全球光储市场变局：欧洲困难多，新兴市场潜力大

全球光储市场的高速增长并非均衡式扩张，不同区域因发展阶段、政策环境、资源条件、电网水平的差异，形成了清晰的市场分层格局，核心可分为以中欧美为核心的成熟主导市场、以中东澳为代表的快速增长市场、以东南亚南亚非洲为核心的新兴潜力市场，各区域的增长速度、装机结构、竞争格局差异显著。

本文节选报告中以欧洲为代表的成熟光储市场与其他新兴光储市场的区别。

01

欧洲：新增装机量迎来10年首降

欧盟光伏协会表示：预计欧盟2025年新增光伏装机量为65.1GW，与2024年的65.6GW相比，下降0.7%，这是自2016年以来10年间，欧盟光伏市场首次出现年度收缩。

随着家庭太阳能补贴政策逐步退出，屋顶太阳能市场遭遇断崖式下跌。公用事业级太阳能装机量持续强劲增长，到2025年将占据新增装机量的一半以上，但这仍不足以弥补住宅市场的疲软。大型太阳能项目的运营环境也日趋严峻：长期存在的结构性瓶颈不断加剧——电网拥堵、弃电现象、上网电价走低、电气化进程停滞，以及灵活性和储能需求未获解决。在许多成员国，审批流程仍是主要障碍。

但当前市场的负面转向远非普通的行业调整。尽管消费者仍面临高昂的燃气和电价。

相关数据显示：英国、土耳其、挪威等非欧盟国家2025年预计新增约15-18GW，因此全欧洲范围2025年光伏新增装机约为80GW左右。

欧洲可再生能源协会（ACER）数据显示：电网拥堵每年造成数十亿欧元损失，仅在2023年损失额达43亿欧元，2024年欧洲全境已出现7149小时的负电价时段，这使得新增太阳能投资面临风险。

而解决这一问题的根本解决方案，只能是提升储能装机量。

欧盟光伏协会表示：2024年欧盟已安装18.5GWh的电池储能设备，使总装机容量达到49.1GWh。预计2025年电池储能装机量将增长近40%，达到25.7GWh。并且敦促欧盟委员会制定专项BESS（电池储能系统）行动计划或战略，类似于2022年太阳能战略，推动BESS部署规模扩大十倍，并为安全、质量及供应链目标提供统一协调的解决方案，推动“光伏+储能”协同优化。

02

新兴市场：刚需驱动爆发，成为全球增量核心，发展潜力巨大

印度、中东、非洲等新兴市场，凭借电力缺口刚需、丰富光照资源、低成本土地优势，成为2025年全球光储市场增量的核心来源，增速远超成熟市场，区域分化主要体现在发展节奏与应用场景上。

印度：

根据Mercom India Research《2025年第四季度及全年印度光伏市场更新报告》，2025年印度新增光伏装机量达36.6GW，同比增长43%，首次突破30GW大关，光伏占全国新增电力装机比例达68%（全国新增电力装机总量57GW），截至2025年底累计光伏装机量约136GW，其中大型光伏占比85%、屋顶光伏占比15%；从装机结构看，大型光伏项目新增29.5GW、占年度新增总量81%，同比增长31%，开放接入项目贡献大型光伏增量的26%，屋顶光伏新增装机占比19%；区域分布上，拉贾斯坦邦、古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦分列年度大型光伏新增装机前三位，占比分别为34%、28%、15%，第四季度大型光伏新增7.6GW，环比增长12%、同比增长超11%，区域集中度进一步提升；市场招标方面，2025年印度大型光伏项目招标规模约44GW、同比下降45%，项目拍卖规模20.9GW、同比降幅57%；截至2025年12月，拉贾斯坦邦、古吉拉特邦、卡纳塔克邦大型光伏累计装机位居全国前三，占比分别为30%、19%、12%，形成以西北部为核心的光伏产业集群。

图说：巴德拉太阳能园区（Bhadla Solar Park，2245MW）by NASA

India Energy Storage Alliance主席Debmalya Sen曾表示：2025年印度储能系统（ESS）累计装机量从122GWh增长至224GWh，同比增长80%。当前在建项目容量60GWh，处于不同招标阶段的项目容量80GWh，已授标项目容量35GWh。电池储能系统（BESS）项目总储备量达92GWh，较2024年的19GWh增长64GWh；抽水蓄能（PSP/PHES）项目储备量达132GWh，较2024年参与竞争性招标的50GWh实现大幅增长。2025年已投运项目容量0.8GWh，预计2026年将迎来投运高峰，全年有望新增5GWh装机容量。

年内共发布了69份招标书，涉及的总容量为102GWh，较2024年增长了35%，几乎为2024年招标书数量的两倍，从容量角度来看几乎相当于2018年至2024年期间所有招标书容量的累计总和。年内投运的容量为0.5GWh，发生在2025年。

中东+非洲：

2025年，中东与非洲地区成为全球新能源增长的核心引擎，凭借得天独厚的资源禀赋、规模化项目落地与政策持续发力，光伏、储能两大赛道实现跨越式发展。根据《MENA Energy Outlook 2026》权威数据，区域新能源装机规模刷新纪录，重点国家引领效应凸显，中东与非洲正以强劲势头重塑全球清洁能源格局。中东与非洲光伏新增装机呈现中东高速爆发、非洲稳健增长的鲜明特征，两大区域合计新增规模领跑全球新兴市场。

中东地区：

光伏：中东在运光伏总装机达22.8GW，2025年新增约9.7GW，以千兆级大型项目为核心，成本优势全球领先。核心国家装机规模清晰：沙特阿拉伯累计装机量11.1GW稳居区域首位，阿联酋凭借穆罕默德・本・拉希德・阿勒马克图姆太阳能公园持续扩容，新增装机稳步提升，累计光伏装机达6.6GW紧随其后，阿曼1.7GW、约旦2.1GW稳步扩容，伊拉克0.02GW开启布局。沙特光伏度电成本低至1.09美分/kWh，树立全球低成本标杆。中国企业深度参与中东光伏建设，承建沙特、阿联酋多个大型光伏电站，以技术与建设能力助力区域光伏规模化落地。 

图说：马克图姆太阳能公园四期光热光伏综合发电项目（by新华社）

储能：中东在运储能总容量约20.2GWh，技术结构以电池储能（BESS）为主（占比约55%），储热（TESS）占35%，抽水蓄能占10%。沙特2025年投运10.4GWh大型BESS项目，成为区域储能龙头；阿联酋在运储能7.8GWh（含1.5GWh抽水蓄能），同步推进5.2GW光伏+19GWh BESS全球标杆光储项目。中国企业参与阿联酋大型光储项目EPC建设、提供储能核心设备，支撑中东储能项目高效落地，助力构建24小时稳定绿电供应体系。

非洲大陆（北非+撒哈拉以南非洲）：

光伏：全球太阳能理事会（GSC）发布《2026-2029非洲光伏市场展望》报告披露，2025年非洲光伏新增装机容量达到4.5GW，同比暴涨54%，创下该地区光伏发展史上增速最快的纪录，光伏已然成为非洲能源转型的核心引擎，推动整个大陆加速迈向绿色低碳、能源自主的新阶段。

2025年的爆发式增长，核心驱动力来自两大板块：一是公共及发展资金大力扶持的公用事业规模光伏项目，撑起了区域内大型电站建设的基本盘；二是私人资本主导的屋顶光伏、离网系统等分布式项目快速落地，填补了电网覆盖不足的市场空白，双轮驱动让非洲光伏摆脱了以往缓慢增长的态势。

2025年非洲光伏市场呈现出“头部领跑、多点开花”的良性格局，市场覆盖范围大幅拓宽，不再局限于少数几个国家。数据显示，2025年新增装机量达到或超过100MW的国家数量直接翻倍，从2024年的4个增至8个，加纳（92MW）、乍得（86MW）等国家也已逼近100MW门槛，距离跻身“百万千瓦装机俱乐部”仅一步之遥，相比2024年仅有3国装机量超100MW的局面，实现了跨越式突破。

从国别表现来看，前十大光伏市场贡献了近90%的新增容量，头部效应依旧显著。南非以1.6GW的新增装机量稳居榜首，持续领跑非洲光伏市场；尼日利亚紧随其后，新增装机803MW；埃及、阿尔及利亚分别以500MW、400MW的成绩位列第三、四位，成为北非光伏市场的核心支柱。与此同时，摩洛哥（204MW）、赞比亚（139MW）、突尼斯、博茨瓦纳等中型及新兴市场，也实现了可观的产能增量，彻底打破了以往非洲光伏市场高度集中的格局，推动行业向多元化、全域化方向发展。

一组数据撕开了非洲光伏市场的隐藏红利：2025年非洲太阳能组件进口量高达18.2GW，但预计2026—2027年两年公用事业规模光伏总装机仅14.3GW——一年的进口量就超过未来两年地面电站的部署总量，这种惊人的供需错配，恰恰印证了一个事实：非洲分布式及离网装机被严重低估。

这一差距并非市场过剩，反而意味着大量进口组件流向了屋顶光伏、离网系统、小微分布式电站等领域，而非传统的公用事业集中式电站。2025年非洲公用事业规模光伏占报告安装量的56%，分布式光伏占比44%，但行业分析师普遍指出，分布式光伏实际规模被严重低估，究其原因，这类项目分散性强、体量偏小，统计追踪难度极大，很难被纳入官方统计口径。这一结论也得到非洲太阳能产业协会（AFSIA）的佐证，其基于中国出口数据推算，非洲累计光伏装机量已达63.9GW，远超行业此前的普遍估计，进一步坐实了分布式光伏的巨大潜力。

储能：

非洲储能市场正处于从“试点探索”向“规模化应用”跃迁的关键阶段，2025年成为非洲工商业储能商业化元年，全年新增储能装机量达到8.6GWh，同比增长超350%，其中电网级储能（大储）占比84%，用户侧储能占比16%。

根据非洲太阳能行业协会数据，2017年以来非洲储能市场快速扩张，从31MWh增长至2024年的1600MWh，2025年更是实现跨越式增长。当前非洲开发中储能项目规模超过18GWh，项目类型涵盖100MWh以上的电网级储能设施、矿区储能、通信基站备电等多元场景。

非洲储能布局呈现显著地域集中性，南非、埃及、摩洛哥成为市场核心引领者，合计占非洲已投运储能容量的78%，在建及规划项目规模占比超85%。

南非：非洲储能发展最快、部署容量最大的国家，拥有非洲最大电网级储能容量，在建储能项目数量占非洲在建电网级储能容量60%以上。2025年南非推出电池储能独立发电商采购计划，已完成3轮招标，累计部署1744MW/7GWh储能系统。

埃及与摩洛哥：北非储能增长核心力量，依托优越的太阳能资源和基础设施条件，加速推进“光伏+储能”一体化项目。埃及Abydos1号储能系统规模达300MWh，成为北非地区标杆项目。

图说：埃及Abydos1号储能系统由天合光能提供（by上能电气）

东非与西非：以中小规模储能项目为主，主要应用于矿区供电、通信基站备电及偏远社区电气化，市场呈现快速增长潜力。

03

其他成熟市场：稳步跟进，差异化布局

澳大利亚、日本等发达国家，光储市场保持稳步增长，澳大利亚表前储能增速惊人，2025年新增储能装机同比增幅近200%，依托丰富的光照资源与电网调峰需求，大型光储项目与户储同步发展；日本则因国土面积狭小，以分布式光伏、户用储能为主，重点布局光储充一体化项目，应对能源安全与电网老化问题，市场规模相对稳定，增速不及新兴市场，但技术标准与产品要求较高。

04

高景气与分化并存，精细化布局成行业核心趋势

整体而言，2025年全球光储市场迎来历史性爆发，装机规模与需求体量双双刷新纪录，光储融合成为全球能源转型的核心路径，行业长期高景气格局已然确立。但与此同时，区域市场分化是当前乃至未来几年行业的核心特征：成熟市场注重存量优化、结构升级与商业模式创新，增长稳健但竞争激烈；新兴市场依托刚需快速扩容，增长迅猛但面临电网薄弱、政策波动、本土化要求等挑战；不同区域的应用场景、政策导向、成本诉求、竞争格局截然不同，单一的市场策略已无法适配全球布局需求。

对于光储行业企业而言，需精准把握区域分化逻辑，针对不同市场制定差异化的产品、定价与运营策略：深耕成熟市场，聚焦高端产品与系统解决方案；布局新兴市场，适配当地电网条件与成本需求，同时规避政策与供应链风险。未来，随着技术持续迭代、全球能源转型深化，全球光储市场仍将保持高速增长，而区域分化的格局也将持续演绎，精细化、本土化、场景化布局，将成为企业抢占市场份额、实现长期发展的核心关键。