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2023年全球风机整机商装机容量排名公布!

   2024-05-09 伍德麦肯兹WoodMac4510
核心提示:西方整机商也遭受了严重的财务损失

据伍德麦肯兹数据统计,2023年,在全球装机容量排名前五的风机整机商中,中国企业首次占据四席,其中金风科技蝉联榜首。同年,中国风电市场新增装机容量同比增长52%,带动全球装机容量再创新高,实现114.8GW。中国整机商98%的装机容量来自蓬勃发展的本土市场,共计六家中国整机商跻身全球排名前十。

2023年对西方风电整机商来说,颇具挑战,中国以外风电市场近乎停滞发展,装机容量增长进入平台期(40GW,同比下降3%)。与此同时,西方整机商也遭受了严重的财务损失。在西方整机商中,仅有Vestas跻身全球装机容量前五之列,排名全球第三。

金风科技蝉联全球榜首,远景能源和Vestas分列二、三位

伍德麦肯兹研究显示,金风科技在2023年继续保持领先地位,新增装机容量达16.3GW,创下历史新高。远景能源也迎来了其有史以来装机容量最高的一年,达到14.1GW。Vestas位居第三,是前五名中唯一的西方整机商,新增装机容量为11.5GW。第四名和第五名分别是运达能源科技和明阳智能,装机容量分别为10.1GW和9.9GW。市场进一步整合,前五大整机商的全球市占率达到54%。

在中国以外市场,Vestas占据首位,连续六年新增装机容量超过10GW。SGRE凭借其在海上风电市场的领先地位,超越GE,在中国以外市场排名位居第二。GE在美国本土陆上风电市场占据主导地位。Nordex和Enercon在西方整机商中分别排名第四和第五。这五家公司共锁定了中国以外风电市场93%的份额。

中国风电市场增长,推动多家国内整机商刷新年新增装机纪录

2023年,中国风电新增装机容量实现前所未有的74.7GW。其中,陆上风电装机容量达到了67.8GW,创历史新高;海上风电新增近7GW的装机容量,同比增长41%,推动六家中国整机商刷新年装机容量纪录。

中国风电市场装机容量排名

01、金风科技

金风科技成为首家年新增装机容量超过15GW的整机商,并且在转型半直驱技术路线后取得了显著成果,超过10.2GW的装机容量来自其GWH191- 5.X/6.X机型(2,150台)。

02、远景能源

远景能源在中国市场实现了13.6GW的年度装机容量,其中包括1.1GW以上的海上风电新增装机容量。

03、运达能源科技

运达能源科技凭借与电力开发企业的广泛合作,在中国市场的新增装机容量达到了10GW。

04、明阳智能

明阳智能在中国风电市场的新增装机容量为9.9GW,并凭借2.9GW的海上风电装机容量领跑海上风电市场。

05、三一重能

三一重能在中国整机商中排名第五,在风机大型化的助推下,其年度装机容量达到7.5GW,其中53%的风机叶轮直径超过190m。

此外,2023年,中国新增风机订单容量接近100GW,创历史新高,但中国整机商利润下滑趋势未被扭转。同年,14家整机商的激烈竞争使得陆上和海上风机价格分别下降了16%和9%。风机尺寸及容量的大幅增长或导致新机组的质保拨备增加,利润存在进一步下滑的风险。为此,中国整机商正在通过开拓利润水平更高的海外市场、自行开发风电项目、实现服务产品多样化等多种方式,保持盈利水平。

在中国以外市场,3%的负增长让西方整机商面临巨大压力

2023年,中国以外市场的表现差强人意,装机容量仅40GW,同比减少1.5GW,为2020年以来最低水平。投资成本增加、高利率、输电基础设施不完善、审批程序缓慢等多个因素导致市场增长放缓。长期而言,在雄心勃勃的脱碳目标、积极的政策势头和不断增长的风机订单等多重利好因素作用下,风电市场基本面依然强劲。据伍德麦肯兹估计,2024-2033年间,中国以外市场的年均新增装机容量将达到85GW。

降低风机价格并非西方整机商赢得市场份额的主要模式。2023年,随着供应链中断得到一定程度的缓解,西方整机商的财务表现有所改善,但质量和可靠性存在隐患。

中国以外风电市场装机容量排名

01、Vestas

Vestas在中国以外市场的排名位列第一,11.4GW的新增装机装机遍布35个市场,进一步确立其为全球化程度最高的整机商地位。V150机型背靠Vestas成熟的供应链体系及全球部署,成为西方整机商装机量最高的机型,共计实现4.2GW(876 台)装机容量。

02、SGRE

SGRE在海上风电市场的主导地位依旧稳固且成绩亮眼,尽管其旗舰产品SG 5.X 存在质量问题。

03、GE

GE凭借安装在美国2MW风机平台,位列第三。GE 2.X MW-127机型是西方整机商中安装容量第二大的机型,装机容量达2.9GW。

04、Nordex

Nordex凭借Delta4000系列,表现不俗,装机容量达6.4GW,其中64%位于欧洲。

05、Enercon

Enercon凭借其在德国市场的良好表现,在中国以外市场排名第五。

中国整机商在海外的新增装机容量仅占海外市场的3.5%,金风科技和远景能源的装机容量分别为673MW和493MW。Suzlon装机容量同比翻番,借力印度风电市场需求强势崛起。

在海上风电市场,SGRE与明阳智能平分秋色

2023年,海上风电市场装机容量达到11.4GW,同比增长10%。其中,中国新增海上装机容量为7GW,是欧洲2.8GW的两倍多。欧洲部分项目因输电问题未及时解决、海上施工许可进度缓慢等情况,或将推迟至2024 年装机。2023年,中国与欧洲海上风机的平均单机容量分别为9.6MW、11.5MW,同比增长30%和32%。

海上风电市场装机容量排名

01、SGRE

SGRE在海上风电市场保持领先地位,2023年新增装机装机容量达到3GW,包括134台SG 11.0-200 DD风机和272台SG 8.0-167 DD风机。

02、明阳智能

明阳智能紧随其后,受益于广东海上风电市场的增长机遇。明阳智能凭借丰富的产品组合,可以同时满足高风速区域和低风速区域的需求,旗下产品 MySE11.0-230(1.3GW)、MySE8.5-230(0.9GW)和MySE12.0-242(0.8GW)跻身全球装机容量最多的十大海上风机之列。

03、Vestas

Vestas在海上风电市场排名第三,不仅完成了V174机型在手订单的安装,同时开始部署V236机型的商业化。

2023年,GE借助Haliade X平台机型,实现了140.5MW的海上风电新增装机,活跃于海上风电市场。其余排名靠前的海上风电整机商均为中国企业,主要受益于广东、山东和浙江省对于海上风电项目给予的省级补贴政策。

 
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