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储能利润翻四倍!特斯拉能源企业身份立住了?

   2024-01-29 北极星储能网攸宜27420
核心提示:储能明显是利润点,未来上海储能工厂投产,或许也会带来新一轮增长。

1月24日,特斯拉公布了2023年度财报。其中提到,预计2024年汽车业务增速将低于2023年,导致股票大跌。其实业内没有注意到,特斯拉的储能业务正呈现全面爆发之势,而且预期增速将全面超过新能源汽车!

一年14.7GWh 储能爆发

今年的储能业务,特斯拉交出了最亮眼的成绩单。2023年特斯拉储能新增装机量达到14.7GWh,同比增长125%、相当于翻了一倍,而发电和储能业务毛利润在2023年几乎翻了四倍、从2022年的2.88亿元达到了2023年的11.41亿美元。

具体来看,2023年特斯拉的发电及储能业务营收60.35亿美元,同比增长54%;增速高于其他业务的37%。尤其2023年第四季度,特斯拉营收下降至21亿美元、同比下滑,营业利润率为8.2%。

不过仔细看来,特斯拉2023年各季度的储能装机量一直波动,四季度储能装机量下降至3.2 GWh。特斯拉表示,受到物流和全球分布的项目交付影响,预期未来装机量仍将继续波动,但未来12个月内将保持增长态势。

近年来,特斯拉全年汽车交付量始终保持50%的增长率。然而2023年全年,经过多轮降价促销,特斯拉完成新能源汽车交付180.8581万辆、同比增长38%,勉强完成全年180万辆交付目标。

而且此次四季度财报会上,特斯拉没有像往年惯例、制定2024年交付目标,而是强调“公司将把重心放在研发下一代汽车上,因此2024年的车辆增速将明显低于2023年。”目前特斯拉计划在德克萨斯州推出新一代汽车产品。

随着储能市场的快速增长,储能极有可能超越新能源汽车业务成为特斯拉的主要业务,而特斯拉也将成为名符其实的能源企业。

不过,特斯拉其实在储能的霸主地位也已经不稳。在特斯拉不断成长时、其竞争对手也在不断变强。

特斯拉“较劲”中国

在2023年,特斯拉研发费用39.69亿美元,这也是特斯拉研发费用投入最高的一年。但随着国际局势动荡,特斯拉所面临的风险越来越多。

2023年第四季度,特斯拉全球新能源汽车销冠身份已经被比亚迪全面超越,而在储能方面,特斯拉的全球装机冠军身份也在2022年度被中国企业阳光电源取代。

两大业务最强劲的对手都来自中国,也是一种必然。无论新能源汽车,还是电力储能设备,核心部件都是电池,而中国的全产业链布局,几乎把控了从核心材料到电池包的全球市场。

德国工厂罢工尚未平息,近期又有消息称,因零部件运输受限、特斯拉不得不关停部分工厂,甚至将通过中国企业获取更多零部件货源。中国,已成为特斯拉未来发展中不可或缺的对手兼伙伴。

更让特斯拉难受的是,中国储能企业正在围猎海外市场。

此前,特斯拉几乎拿下全北美的家用储能市场,并将业务拓展至澳大利亚甚至德国、英国,开始利用其新能源汽车、储能、充电桩构建虚拟电厂参与售电业务。然而在过去两年,欧洲户储市场被众多中国企业疯抢,尤其2023年德国户储降温之时,部分中国企业为清除库存而降价折价销售,其实对海外品牌也造成不小的压力。仅以美国为例,2023年,特斯拉家储市场份额逐渐被瓜分,一家独大的局面正被中国企业改变。

但与中国企业集中进军海外市场不同,特斯拉却在高调反向进军中国市场。此前特斯拉在国内建设的超充站,已有特斯拉家用储能产品的应用。

2023年末,特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂,宣布落户上海临港新片区,未来将生产超大型商用储能系统Megapack,初期规划年产可达1万台,储能规模近40GWh,目标供应范围覆盖全球市场。这一布局“未来赛道”的工厂计划在2024年内投产。

毛利率走低 营收持续下降

财报数据显示,2023年,特斯拉全年营收为967.73亿美元,创历史新高。但增速方面,2023年同比增长19%、对比2022年全年增幅51%,可以看出,特斯拉收入增长明显放缓。第四季度总收入251.67亿美元、同比增长3%,低于市场预期的256亿美元。

毛利率方面,从季度表现来看,自2022年第三季度以来,特斯拉的毛利率呈下降趋势,2023年四个季度更是持续走低,毛利率分别为 19.3%、18.2%、17.9%、17.6%,年度毛利率为18.2%、同比下降7.35%,为2019年后的最低值。

特斯拉方面称,价格和组合降低了车辆平均售价,由人工智能和其他研发项目驱动的运营费用增加等因素影响了2023年特斯拉的营业收入和利润。

但是储能明显是利润点,未来上海储能工厂投产,或许也会带来新一轮增长。

 
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