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均价降至3.4元/W,大唐、国家能源集团等57GW电站EPC中标解析!

   2023-11-13 北极星太阳能光伏网27680
核心提示:中核集团、三峡集团、国家电投EPC招标规模均超1GW。

国家能源局数据显示,前三季度全国光伏新增装机“狂飙”至128.94GW,同比增长145%。这种“狂飙”态势在EPC招投标项目中表现的也是淋漓尽致。北极星太阳能光伏网跟踪数据统计发现,7-10月光伏电站EPC招标规模72GW,与同期相比增长67.2%。

从项目类型来看,地面电站一直是开发商的主流开发模式,拥有31.5GW的招标规模,其中,大型光伏基地14.7GW,分布式光伏电站12.7GW,整县分布式光伏达到11.2GW,占到分布式光伏的88%;此外,随着土地资源紧缺和碳中和目标的逼近,光伏从地面电站逐渐向海上光伏发展,7-10月,海上光伏招标规模967.5MW,接近GW水平。

从区域分布来看,7-10月国内光伏电站EPC招标项目位于广西、贵州、河北等19省。其中新疆以18.8GW排名第一,云南以5.77GW位列第二,宁夏以4.1GW位居第三。

(本文仅统计EPC招标总规模900MW以上的地区)

上述72GW招标项目中,已中标项目达到56.8GW,69%的订单由两大设计院(中国电建、中国能建)、央国企获得。值得注意的是,超9GW为联合体中标企业,占到22%,其中中国能建联合体中标超2GW、中国电建联合体中标超3.2GW;除此之外,国企&民企、民企&民企的联合体中标规模超3.25GW,占36%。民企拿订单的势头也是十分强劲的,尚特杰、正泰电气、一道新能、永福股份、中天科技等中标规模已有3.6GW。

随着光伏组件价格下降,七、八月EPC中标规模呈现快速上升态势,其中8月EPC中标量超过20.5GW。这也说明光伏组件价格的下降,明显刺激了下游光伏装机。

从中标价格来看,随着组件价格下行,无论地面电站还是分布式光伏电站,大小EPC均价也随之下滑。尤其地面电站大EPC,下滑幅度最大,由7月的3.983元/W下滑至10月的3.413元/W。

各月招投标解析:

7月

7月,国内光伏电站EPC招标规模13.3GW,招标项目242个。大唐集团、国家能源集团、国家电投、华能集团、三峡集团五家企业招标成绩亮眼,均超1GW以上。

上述13.3GW的招标项目中,207个的中标项目,规模达到11.1GW;中国电建拿下1.97GW的订单,河南中核五院研究设计有限公司、北京京东方能源科技有限公司、阳明电力、十一冶建设集团等央国企的中标规模2.15GW;在民企队伍中,河北中和建设有限公司、广西英利源盛建设工程有限公司等中标规模1.24GW。

从价格来看,7月地面电站大EPC均价3.983元/W,最低价3.292元/W,项目为国能神华九江电厂湖口武山80MWp农光互补EPC总承包;最高价5.2元/W,项目为白沙县阜龙100MWp农光互补光伏电站;地面电站小EPC均价1.733元/W,最低价0.56元/W,项目为福泉市道坪镇200兆瓦农业光伏项目(B标段);最高价2.757元/W,项目为西藏华电山南曲松罗布沙一期200MW牧光互补-标段1,两个项目的设备采购均不含组件、逆变器

7月分布式光伏(含整县)大EPC均价3.903元/W,最低价3.013元/W,项目为绥中整县(区)屋顶分布式3.46MW光伏试点项目EPC总承包;最高价7.58元/W,项目为唐山市中心区污水处理厂分布式高效光伏EPC总承包。小EPC均价2.178元/W,最低价1.2元/W,项目为大唐河南巩义市学校屋顶分布式光伏EPC总承包;最高价2.753元/W,项目为广州马勒滤清系统有限公司光伏EPC总承包,设备采购不含组件。

8月

8月国内光伏电站EPC招标规模23.8GW,278个招标项目。8月鲁能集团领跑国家电投、大唐等5家央企,鲁能集团招标规模达到12.2GW;其次,大唐集团、国家能源集团等5家企业光伏电站招标规模在1GW-1.6GW区间。

8月,国内光伏电站EPC中标规模达到20.5GW,中标221个项目。中国电建中标规模3.88GW,中国能建2.04GW,联合体中标规模达到1.96GW;中国化学工程第四建设有限公司、国能龙源环保南京有限公司等52家央国企规模7.56GW;宁波鑫能远电力工程有限公司、福建德之顺建设工程有限公司等87家民企中标规模861MW。

从中标价格来看,8月地面电站大EPC均价3.825元/W,最低价3.109元/W,项目为华能新能源公司丹凤棣花100MW牧光互补EPC总承包;最高价5.334元/W,项目为浪卡子县柯来20MW保障性并网光伏发电项目设计、采购、施工总承包。小EPC均价1.709元/W,最低价0.72元/W,项目为大唐云南公司牟定县旧村、上观音塘光伏项目(62MW)EPC总承包,设备采购不含组件、逆变器;最高价2.1元/W,项目为华能江西分公司昌贤公司七里、前坊光伏发电EPC总承包,设备采购不包含光伏组件、箱逆变一体机。

8月分布式光伏(含整县)大EPC均价3.709元/W,最低价3.014元/W,项目为华润新能源江苏恒力化纤G区0.93MWp屋顶分布式光伏EPC总承包;最高价5.47元/W,项目为辽宁公司大开厂2.45MW分布式光伏EPC总承包。小EPC均价2.159元/W,最低价1.366元/W,项目为三宝钢铁5.7MW及华安中城投一期1.8MW屋顶分布式光伏EPC总承包,组件和组串式逆变器由发包方供应;最高价2.97元/W,项目为广西南宁百会药业集团有限公司光伏EPC总承包,不含组件采购。

9月

9月国内光伏电站EPC招标规模20.4GW,招标项目321个。国家能源集团、国家电投在本月招标规模均超5GW。

9月国内光伏电站EPC中标规模11.7GW。其中,中国电建拿的EPC项目最多,达到3.04GW 规模,两大设计院&民企或国企、民企&国企的联合体中标规模达到2.6GW;河南许继电力工程有限公司、中铁一局集团电务工程有限公司等央国企拿下1.96GW的项目;福建朗银建设有限公司、江西致富新能源科技有限公司等民企中标规模1.25GW。

9月地面电站大EPC均价3.741元/W,最低价3.089元/W,项目为阜山镇对脚岭光伏项目,最高价4.704元/W,项目为龙源北纬沁水县200MW光伏EPC总承包;小EPC均价1.674元/W,最低价0.757元/W,项目为大唐内蒙古霍林郭勒高新技术产业开发区增量配电网绿色供电项目霍林郭勒100MW复合光伏EPC总承包,设备采购不含组件、逆变器;最高价2.99元/W,项目为申宜宜城谭湾水库100MW光储一体光伏EPC总承包,设备采购不含组件。

9月分布式光伏(含整县)大EPC均价3.693元/W,最低价3.01元/W,项目为华能新能源公司茂名市化州市屋顶分布式光伏整县推进EPC总承包;最高价5.92元/W,项目为国家能源集团广东公司能源发展东源鹰牌屋顶分布式光伏EPC总承包。小EPC均价2.123元/W,最低价1.35元/W,项目为浏阳新华电力有限公司5.3647MWp分布式光伏EPC总承包,发包人提供组件;最高价2.938元/W,项目为珠海金湾迪尔生物分布式光伏项目,设备采购不含组件。

10月

10月国内光伏电站EPC招标规模14.5GW,招标项目211个。中核集团、三峡集团、国家电投EPC招标规模均超1GW。

10月国内光伏电站EPC中标规模13.5GW。其中,中国电建、中国能建分别拿下3.6GW、2GW订单,联合体企业中标项目依然强劲,规模达到3.1GW;湖南红太阳新能源科技有限公司、陕西环能新能源有限公司等国企拿下3.08GW EPC项目;江苏城部建设工程有限公司、江苏晴明建设工程有限公司等民企拿下1.32GW EPC项目。

10月地面电站大EPC均价3.413元/W 最低价2.067元/W,项目为宁夏电力采煤沉陷区一期复合光伏项目电力工程-标段2 EPC总承包;最高价7.305元/W,项目为中广核贵州关岭县黔峰150MW+纳卜二期80MW光伏电站EPC总承包;小EPC均价1.649元/W,最低价0.523元/W,项目为贵州华电新能源关岭县岗乌农业光伏电站EPC,设备采购不含组件、逆变器;最高价2.452元/W,项目为大化红旗光伏发电EPC总承包。

10月分布式光伏(含整县)大EPC均价3.646元/W,最低价3元/W,项目为安庆独秀新能源怀宁县双创产业园1.595MWP屋顶分布式光伏EPC总承包;最高价6.854元/W,项目为江苏公司太仓电厂建设无锡华洋、太仓中明光伏EPC总承包。小EPC均价2.077元/W,最低价1.2615元/W,项目为“华天光能”143兆瓦屋顶分布式光伏项目EPC框架协议预招标(一标段);最高价2.815元/W,项目为广东德纳斯金属制品有限公司光伏EPC总承包,设备采购均不包含组件。

 
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