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光伏出口市场的七国争霸

   日期:2020-07-06     来源:雪球    作者:四月鹿    浏览:1119    评论:0    
近段时间行业新闻爆炸一样的袭来。

韩华在德国告隆基、晶科、REC的PERC专利侵权,意外胜诉。

隆基、通威的硅片、电池报价止跌。

七国联盟签署M10硅片尺寸标准

国家电投5.5GW招标开始。首次引入18X组件竞标,首次大规模竞标166mm硅片的组件。

晶科发布TIGERPRO组件出货情况

隆基发布自己的182mm硅片的组件,标称540W

我们先分开来说。单从组件厂的角度看问题。

为什么韩华如此在意美国、欧洲及澳大利亚市场?

这个要从区域竞争格局说起

中国国内,大型项目是央企国企投资,采用招标的形式,因此也是竞争最为激烈的地区(以后再讲)现在先从附近地区先来说:

本篇介绍光伏出口市场的七国争霸

1.韩国市场:目前拥有全球补贴最高的税率,加上韩国正在对外限制进口,基本上韩华、LG、现代、hansol几家吃掉了本国的装机。

2.日本市场:这是个分布式非常完善的市场。天合光能、晶澳、甚至比亚迪,都是长期供货给日本,日本组件价格非常好,尤其是对电池技术及组件品质有苛刻的要求。偏好黑色组件、高效组件(其中IBC、HJT出货较大),阿特斯也在这个市场深耕细作,采用曲线上市的方式拓展日本业务,一方面成立产业基金,让投资人共享电站的收益,一方面拉动自己的组件占比。(不得不提一句,阿特斯是一家神奇的公司,他的电站持有量全球领先,已经不仅仅是组件的制造销售,可以完全的承建电站,进行电站的融资,电站的完整交付,市场化交易)

3.东南亚市场:主要是越南、泰国、马来西亚。越南是除中国地区外最大的电池组件生产基地,大部分是中国人投资建厂,起初是为了应对美国和欧洲双反,目前由于汇率,税费,当地引资等原因,其生产成本甚至已经低于国内的生产了。当地的电站投资近几年兴起,但是地比较少,人口比较密集,电费并不高,用电缺口不大,电网设施老久,因此开发潜力具备,但并不非常高。

4.美国市场:越南是中国组件出口的前三地区,仅次于荷兰,印度。马来西亚是出口美国组件最多的地区,主要是韩华。因此晶科、隆基、REC由于布局双面组件较快,和韩华在该地区竞争越来越激烈。因此韩华采用专利技术诉讼在该地区进行干扰,以减少竞争对手的影响。值得一说的是,晶科美国工厂的建设也是非常深远的一步棋,看了前5月的进出口数据,晶科向美国出口了电池,也就是说晶科组件厂已经在美国开动了。

由于美国依然有201及301进口关税影响。而根据之前法案的应诉情况,韩国、印度、马来地区是低税率地区,中国不同厂家税率不同,但普遍高于前面几个地区。目前看对组件厂在美国的格局没有太大的变化。

5.西欧:光伏的发源地,无数的技术和工艺在这里成型。光伏分销、应用、投融资、建设都非常完备。一直是中国组件出口的重要地区。近一两年,荷兰成为欧洲的组件集散地。应用部分,德国法国,西班牙,英国等地装机都持续上升。尤其是德国即将超过52GW的装机(为此刚刚修改了法案,解除安装上限)。韩华最初并不是光伏企业,韩华收购了德国QCELLS,中国林洋之后切入了光伏制造领域,加上韩华集团本身就做能源投资,产生了非常大的协同效应。OCI硅料,韩华电池组件(韩华也做光伏相关辅材),韩华电站投资,之前投资的1366直接硅片(和美国瓦克共同投资),足见其产业布局深远。

目前韩华专利在德国杜塞尔多夫地方法院胜诉。影响尚不明确。目前看对光伏安装商和分销商影响最大。

首先,已经安装的组件,面临召回或者终端赔偿。其次,已经出口未装机的组件可能会被退货。第三,未来德国地区中国的单晶PERC组件出口带来审查风险,安装商可能会避免购买争议的组件。解决方式:或者只能购买韩华认证的组件,或者需要其他PERC技术认证标准证明的材料。

6.澳大利亚:光伏传奇从这里开始。为什么是澳大利亚?近年来澳大利亚的电站逐步步入老化期间,很多电站将要退役,而澳大利亚的光照条件非常好,非常适合光伏集中电站投资,近一年以来,组件出口量持续上升。

韩华专利争议的三个地区,美国败诉,德国胜诉,澳大利亚成为未来一段时间的关注点。

7.印度市场:印度德干高原日照强度好,地形比较平坦,印度也是个电力供应缺口较大的国家,因此非常适合光伏发电。印度本土几乎没有配套产业链,例如生产设备、硅片硅料、辅材如浆料、玻璃、背板、胶膜、焊带全都需要进口。因此组件和电池制造依然非常薄弱,成本比中国高,还是主要依靠进口中国及东南亚的电池及组件(本鹿认为印度甚至不需要进行光伏生产,直接购买中国组件即可,大力发展太阳能发电。但是Modi希望振兴本土制造之心与实际产业情况背道而驰)。就在这一两年,例如正信、日升、隆基(和印度ADANI签署了组件采购协议)等组件厂势头非常猛。

就在这两天,印度民族情绪高涨。印度禁用我国的59种手机软件,印度海关开始扣留中国出口货物,民众有打砸、抵制中国产品的事件。光伏部分,中国出口进度的光伏产品,加征了40%关税。

后续影响,要看整个国际局势变化。

梅耶博格发布了一个新闻稿,申明自己在PERC电池技术上的PECVD的专利。应对韩华ALD专利问题。但是那些没有专利的PECVD(或者侵权MB公司的)会怎么样呢? 
 

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