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需求明显回升,上游产品悄悄涨价!

   2019-09-06 光伏变迁见证者41250
核心提示:7月下半月和整个8月份,市场上的招标量有明显的增加。据设备企业反映,8月份开始,已经明显感觉到分布式光伏市场的增长,但对整
7月下半月和整个8月份,市场上的招标量有明显的增加。据设备企业反映,8月份开始,已经明显感觉到分布式光伏市场的增长,但对整个市场影响有限;9月份随着大地面电站的逐步开工,设备端的订单明显明显增加。上游部分环节,也开始悄悄的涨价。

1、硅料环节:多晶料已上涨,单晶料在观望

1)铸锭多晶用料

相对于之前58元/kg的报价,本周多晶硅料报价已经涨到60-61元/kg。主要原因是9月份盾安、东方希望、康博检修,硅料产出短缺;这将加大铸锭厂家的成本压力。

2)单晶用料

单晶硅料约为73-75元/kg,暂时保持稳定,虽然硅料厂家渴望价格的上调,但是受制于下游价格暂时没有回暖,9月大全新产能的释放也增加了供应量,所以涨价时机暂时未到。预计到9月下旬,单晶硅料价格随着下游价格的回暖,会开始小幅上调。

综上所述,硅料在9月份价格上涨已经是趋势,但受限于下游价格不会大幅反弹。

2、硅片环节:多晶硅片小涨,鑫单晶讨巧

1) 多晶硅片

受到多晶硅料价格上调影响,本周多晶硅片企业(主要是龙头企业)高效价格已经小幅上调到1.85元/片(涨价2分钱),中效暂时维持1.55-1.6元/片,低效暂时维持1.37-1.4元/片;

2)鑫单晶硅片

157尺寸报价2.65元/片,158.75尺寸报价2.85元/片;鑫单晶最大的优点就是可以在现有的单晶电池线上进行生产,也在单晶PERC电池片价格低迷的时候,有效的填补了各单晶电池厂家的产能空白。

目前终端回暖,而银价上涨,单晶硅片价格的坚挺,单晶电池利润单薄,其实是给铸锭单晶一个很好的发展时机。

3)单晶硅片

9月份隆基官方定价维持不变,但随着单晶硅片产能的释放,预计Q4开始156.75单晶硅片价格会开始出现松动,各家单晶硅片企业扩产力度增大,单晶硅片龙头聚集效应明显。

3、电池片环节:单晶PERC价格悄然上涨

1)单晶PERC电池

8月底主流价格虽然是0.9元/W,但曾出现0.88/W的最低成交价格;

本周实际成交的主流价格已经回升到0.92/W,但是受制于之前的低价抛货+电池库存+终端开标价格较低因素,目前PERC电池价格回弹尚乏力,随着后续国内外项目启动力度加大、库存的消耗,预计到9月底PERC价格还有上涨空间,和组件采购的博弈还将继续;

近期国际银价波动较大,总体看还是上涨,正背银成本占总体电池成本约13%,成本的上涨也带动了PERC涨价的渴望;

2)多晶电池片

暂时稳定在0.82元/W左右,多晶虽然利润不高,但总体出货量并不弱,订单持续性高且一直稳定,也吸引了部分单晶PERC厂家转型产品路线以求缓解现金流,可预见的未来,随着硅片价格的上涨、终端高效多晶需求的增加,多晶电池的价格还会小幅上涨;

4、组件环节:价格下滑

近期项目开标信息不断;

国电投:单晶双面双玻370报价1.82元/W,单晶320W报价1.777元/W,低于市场价1.8-1.94元/W;多晶330W以上1.63元/W,低于市场价格1.68-1.78元/W;高效PERC多晶285W及295/300W,开标1.671元/W;

华能新泰:330W高功率单晶组件开标价格最低1.82元/W;

终端开标价格均目前低于市场平均价格水平,一方面,打压了上游各环节的涨价冲动,另外一方面,也导致海外采购中国组件的价格的下滑(有汇率因素)。

国内4季度抢装潮会带来设备需求的大幅上升,同时,海外的假期结束,及印度保障性关税的降低,后续也会带动海外市场的进一步复苏。

然而,由于玻璃涨价,边框、焊带受制于大宗物料价格,组件企业为了利润会持续对电池进行压价,买卖双方的博弈还将继续。

5、总结

硅料总体还是紧缺,加上硅料厂每年必须的不定期检修因素,多晶硅料总体会持续紧缺,海外硅料在可预见的未来将会是单晶硅料来源的重要补充;

单晶硅片各家均在扩产,但是产能爬坡需要时间,预计真正的放量时间会在2020年的Q1;

上段时间市场的低迷,导致PERC电池厂家扩产进度受阻,部分电池厂家也转换路线以保证现金流,后续硅片产能是否满足PERC需求,还是要看终端回暖力度是否能够促使电池厂家如期扩产;

组件方面,玻璃涨价,边框、焊带受制于大宗物料价格,为了利润会持续对电池进行压价,买卖双方的博弈还将继续。

 
 
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