年内全球最大IPO！万亿“宁王”敲钟上市

5月20日，全球电池龙头宁德时代正式登陆香港联交所主板，上市首日高开12.55%，报296港元/股，发行价为263港元；最高报299.8港元，大涨14%，总市值近1.35万亿港元，成为今年全球规模最大的IPO项目之一。

回顾宁德时代冲刺港股的历程，企业从2月11日递交申请到5月20日上市仅用99天，创下近年境外发行备案的最快纪录。

5月12日，宁德时代还披露了发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，称本次全球发售H股基础发行股数约为117,894,500股，发售价将不高于263港元；每手100股H股，最多募资约310.06亿港元。

在扣除承销佣金、费用及本公司就全球发售应付的估计开支后，按发售价每股263.00港元计算，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，本公司将收到全球发售募集资金净额约30,717.9百万港元。

对于该募集资金的使用，约90%或27,646.1百万港元将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设；约10%或3,071.8百万港元将用于营运资金及其他一般企业用途。

此前市场消息称，截至5月14日，宁德时代已获得机构下单超500亿美金，折合约3606.5亿港元，剔除基石认购部分，已经超额认购30倍。若行使超额配售权和绿鞋机制，其募资总额有望达到410亿港元。