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组件出货排位再生变:老兵凶猛发力 新兵步步紧逼

   2024-05-06 世纪新能源网段伟林37430
核心提示:光伏上市公司业绩揭晓,组件出货终章落定

随着财报悉数披露,光伏上市公司业绩揭晓,组件出货终章落定,为2023年的组件市场彻底画上句号。

与业内此前预期大体一致,前十余家组件企业各显神通,出货量皆创新高。总体来看,头部企业座次微调,新人强势来袭,旧人亦显稳健之力。

时隔三年,晶科能源以78.52GW的出货量强势回归,再度登顶行业之巅。与此同时,隆基组件出货 67.52GW(其中对外销售66.44GW),同比增长 44.40%。天合光能紧随其后,合计组件出货量 65.21GW。晶澳公司以 57.094GW(含自用 2.156GW)的电池组件出货量排第四。

以上四家巨头企业作为光伏制造产业的第一阵营,共贡献了超268GW的组件出货量,市占率进一步提升。

在第一梯队之后,老牌巨头阿特斯首先受到了来自通威的冲击,以30.72GW的出货量让出第五的宝座,居于第六。通威来势格外凶猛,全年实现组件销量 31.11GW,同比增长 292.08%,正式进入全球前五。而根据世纪新能源网此前了解到的数据,正泰新能2023年组件出货量为28GW+,大体与以上两家企业处于同一梯队。

在此之后的是东方日升,该公司以18.99GW的出货量继续稳居前十,与此同时,协鑫集成以全年16.42GW的出货量 ,重回行业前十。

只看上市公司,横店东磁毫无疑问跻身行业前十。但若加上还未上市的公司,如挤进前十优势明显的一道新能等,这一排名还将继续变动。而根据Infolink此前的数据统计,First Solar、英利能源、尚德电力等也都在同一梯队上下,TOP10之后的竞争激烈程度不遑多让。

除出货量这一关键指标反映着企业竞夺的激烈程度外,从各企业在四季度至今年一季度业绩的显著波动中,我们更能深刻洞察到行业内价格战的惨烈以及落后产能的快速出清,行业洗牌正在加速进行,即便是龙头企业也难以在这场变革中独善其身。

以下为2023年11家组件头部企业主营业务数据。光伏企业正历经市场风雨洗礼,我们翘首以盼2024年的组件市场将展现怎样的全新风貌。

晶科能源

报告期内公司实现营业收入 1,186.82 亿元,同比增长 43.55%,营业成本 1,020.16 亿元,同比增长 37.79%。其中主营业务收入 1,162.64 亿元,同比增长 43.02%,主要系报告期内光伏组件及系统产品的销量增加。主营业务成本 997.48 亿元,同比增长 37.04%,主要系报告期内光伏组件及系统产品销量增加。

隆基绿能

报告期内,公司实现营业收入 1,294.98 亿元,同比增长 0.39%,主要系组件销量增加;营业成本 1,058.52 亿元,同比下降 3.03%,主要系原材料及运费成本下降。

天合光能

报告期内公司实现营业收入 1,133.92 亿元,同比增长 33.32%,营业成本 954.09 亿元,同比增长 29.57%。其中主营业务收入 1,112.63 亿元,同比增长 33.15%,主要系光伏组件、系统产品销量增长。主营业务成本 939.76 亿元,同比增长 29.26%,主要系光伏组件、系统产品销量增长对应销售成本同比增长。

晶澳科技

报告期内,公司实现营业收 入 8,155,617.72 万元,较上年同期增长 11.74%;实现归属于上市公司股东的净利润为 703,949.05 万元,较上年同期增长 27.21%;公司报告期末总资产为 10,658,946.61 万元,归属于上市公司股东的净资产为 3,511,618.33 万元。

阿特斯

报告期内公司实现营业收入 513.10 亿元,同比增长 7.94%,营业成本 441.42 亿元,同比增长 4.81%。其中主营业务收入 504.16 亿元,同比增长 7.98%,主要系光伏组件销售量增长,同时平均销售价格有所下降。主营业务成本 430.37 亿元,同比增长 3.76%, 主要系光伏组件销售量增长,同时单位制造成本与运输成本有所下降。

通威股份

2023年,公司营业收入1391.04亿元;净利润135.74亿元。截至目前,公司已形成高纯晶硅年产能 45 万吨,太阳能电池年产能 95GW,组件年产能 75GW。

东方日升

报告期内,公司实现营业收入 353.27 亿元,同比增长 20.22%;实现归属于母公司的净利润 13.63 亿元,同比增长 45.81%。

推进建设浙江宁海年产15GW N 型超低碳高效异质结电池片与 15GW 高效太阳能组件项目、江苏金坛 4GW 高效太阳能电池片和 6GW 高效太阳能组件项目以及安徽滁州年产 10GW 高效太阳能电池项目一期部分等高效先进产能。

协鑫集成

报告期内,公司实现营业收入 1,596,761.03 万元,同比增长 91.15%,实现归属于上市公司股东的净利润 15,771.95 万元,同比增长 142.24%。

全年累计中标主要央企、国企大额订单超 7GW,全年实现出货 16.42GW,销售额同比增长 91.15%,重回全球前 10。至报告期末,公司已形成近 30GW 的高效组件产能规模,公司在芜湖投建的20GW(一期 10GW)N 型 TOPCon 电池基地于 2023 年 10 月份全线投产并于年底全面达产,公司大尺寸组件电池产能规模进一步提升,出货量位居全球前十,公司基本面全面改善,盈利能力显著提升。

横店东磁

2023 年,在光伏产业链价格向下剧烈波动,产业链呈现增量不增收的情况下,公司光伏产业全年实现收入 127.77 亿元,盈利同比接近翻番,实现总出货约 10GW,同比增长 24.27%。

在四川宜宾、江苏连云港、东南亚等地区加大产能布局,新增落地 6GW TOPCon 高效电池和 5GW TOPCon 高效组件,在建 2GW TOPCon 高效电池。

TCL中环

2023年营业收入约591.46亿元,同比减少11.74%;归属于上市公司股东的净利润约34.16亿元,同比减少49.9%;基本每股收益0.8518元,同比减少49.74%。

2023 年,公司光伏组件出货 8.6GW,同比增长 29.8%。得益于叠瓦 3.0 及最新研发推出的 4.0 产品迭代、制造方式升级,光伏电池及组件业务板块实现营业收入 93.09 亿元。至 2023 年末,高效叠瓦组件产能达到 18GW。 

亿晶光电

报告期内,公司实现营业收入81.02亿元,实现归属于上市公司股东的净利润0.68亿元。外部市场环境的变化导致公司报告期内业绩出现大幅波动,上半年业绩稳中有增,下半年盈利空间加速收窄。

公司主营业务为高效晶体硅太阳能电池、组件的生产和销售,目前常州基地拥有 5GW PERC 高 效晶硅电池产线及 10GW 高效晶硅组件产线,滁州基地 10GW TOPCon 高效电池产能正逐步释放。公司同时具有光伏电站建设和运营的成功经验,产业链进一步延伸至光伏电站领域。

 
标签: 光伏 组件 出货量
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