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2024年Q1中国销量TOP10车企动力电池配套解析

   2024-04-08 电池中国网11471
核心提示:随着车企间竞争日益激烈,车企间的淘汰、洗牌也在加速

在激烈价格战、电比油低、电池新技术导入、整车智能化迭代和海外市场拓展背景下,今年一季度中国新能源汽车销量再次大增,多家新能源车企交出了不错的答卷。

其中,比亚迪今年一季度新能源汽车销量达到62.63万辆,同比增长13.44%;吉利汽车新能源车销量达14.41万辆,同比劲增约143%;问界、理想等新势力车企同期销量均突破8万辆。此外,广汽埃安、极氪、蔚来、哪吒、小鹏、岚图、深蓝销量也都出现不同程度增长,创下同期新高。

2024年一季度中国新能源汽车销量TOP10车企

(注:数据来自各车企披露的数据,未披露车企未纳入统计)

新能源汽车产销快速回暖,不断创新高,有望带动动力电池走出低谷,重回良性、健康发展主线。据报道,市场调研数据显示,今年3月电池、正极材料排产已经出现明显恢复迹象,4月锂电整体排产环比预计还将提升10%左右。

当前,新能源汽车销量快速回暖,一方面得益于动力电池产品价格较2023年年初已经有大幅下滑,新能源汽车相较燃油车竞争力持续提升;另一方面,也得益于海外市场对新能源汽车接受度的提升,出口开始放量,比如比亚迪今年一季度新能源汽车出口已经逼近10万辆。

新能源汽车销量大增,也将带动动力电池装机量快速增长。值得注意的是,各家电池企业装机增长将取决于配套的车企是否是一线热销车型,相信未来这也是各家电池企业竞争的焦点。

此外,进入2023年,多家车企开始学习比亚迪、理想、问界模式,推出增程式、插电式混合动力车型(PHEV),与燃油车市场相竞争。受此影响,预计今年多家电池企业会持续发力PHEV电池领域。

电池中国联合动力电池应用分会梳理了2024年一季度,新能源汽车销量靠前的国内车企动力电池配套信息,以供参考:

· 比亚迪:弗迪电池配套

从销量上来看,比亚迪的龙头地位无可撼动,今年3月单月销量30.25万辆(含海外),同比增长46.06%;一季度销量达62.63万辆,同比增长13.44%。

从产品结构上来看,1-3月,比亚迪纯电动乘用车销量26.46万辆,同比增长13.40%;而插电式混合动力乘用车销量28.33万辆,同比增长14.48%。

除了是国内新能源车企龙头,比亚迪海外市场也取得亮眼表现。今年3月,比亚迪海外新能源乘用车销量累计完成38,434辆,创历史新高。自2022年7月比亚迪公布数据至今,其海外新能源乘用车销量已突破39万辆。

在动力电池配套上,比亚迪依靠垂直供应链体系,动力电池由其旗下的弗迪电池自主配套。动力电池应用分会数据显示,今年1-2月,弗迪动力电池装机量约为9.33GWh,主要配套比亚迪。

近日,在2023年财报投资人沟通会上,比亚迪董事长兼总裁王传福透露,公司新一代刀片电池系统预计将于今年8月发布,电池能量密度将达到190Wh/kg,可以助力纯电车型续航突破1000km。

· 吉利汽车:宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、极电新能源提供电池配套

吉利汽车在新能源领域也在持续投入,目前已经形成吉利银河、几何、领克、熊猫mini以及极氪等多个不同市场定位的品牌。

今年3月,吉利新能源汽车销量为44,791辆,同比增长超65%;1-3月累计销量144,125辆,同比劲增约143%。值得一提的是,作为定位相对高端的极氪,1-3月销量达33,059辆,同比大增117%。

在电池配套上,吉利熊猫mini的电池供应商主要为国轩高科;领克的电池供应商主要为蜂巢能源和宁德时代;吉利银河由宁德时代、蜂巢能源、欣旺达和极电新能源等提供电池配套;几何由欣旺达、宁德时代、蜂巢能源等提供电池配套;smart由欣旺达和中创新航等提供电池配套;极氪由宁德时代、欣旺达和极电新能源等提供电池配套。

值得注意的是,极电新能源是吉利汽车自研自产电池企业。

· 长安汽车:宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能提供电池配套

今年第一季度,长安汽车新能源汽车销量达到12.88万辆,同比增长超过52%。分品牌来看,3月当月长安启源销量为15,228辆,深蓝汽车销量达到13048辆,阿维塔销量达到5016辆。

从电池供应商来看,长安启源主要由中创新航、宁德时代和亿纬锂能提供电池配套;长安LUMIN主要有宁德时代、国轩高科和中创新航提供电池配套;深蓝汽车主要有宁德时代、中创新航提供电池配套;阿维塔配套电池由宁德时代独家供应。

· AITO问界:宁德时代提供电池配套

今年3月,AITO问界销量达31,727辆,环比增长50%;今年一季度AITO问界全系新车销量达85,842辆。

得益于华为的加持和技术升级,AITO问界M7新款销量暴增。

截至目前,AITO问界电池仍由宁德时代独家供应。

· 理想汽车:宁德时代、欣旺达、蜂巢能源提供电池配套

今年3月,理想汽车销售新车达28,984辆,同比增长39.2%。今年一季度总销量达到80,400辆,同比增长52.9%。理想汽车也成为首家达成累计交付七十万辆里程碑的中国新势力车企。

动力电池供应商方面,目前理想汽车用动力电池主要是由宁德时代提供配套,此外,2023年蜂巢能源、欣旺达等也进入了理想汽车供应链,开始陆续为其相关车型配套电池。

· 广汽埃安:中创新航、宁德时代、孚能科技、亿纬锂能提供电池配套

今年一季度,广汽埃安新能源汽车销量为74,153辆,且均为纯电动汽车。广汽埃安总经理古惠南透露,公司2024年的销售目标为70万辆。据悉,广汽埃安在2023年实现了48万辆的销售业绩。

在动力电池配套上,目前广汽埃安主要有中创新航、宁德时代、孚能科技和亿纬锂能,以及巨湾技研等5家电池供应商。

值得注意的是,广汽埃安投资的因湃电池,也已于2023年12月建成投产,首期可实现6GWh产能。

· 长城汽车:蜂巢能源、宁德时代、国轩高科提供电池配套

今年1-3月长城汽车新能源车销售59,182辆,同比增长112.82%。与比亚迪、吉利等类似,长城汽车新能源汽车采用“纯电动+插电式混合动力”两条腿走路。

长城汽车目前主要有三大动力电池供应商,分别为蜂巢能源、宁德时代和国轩高科。其中,国轩高科、宁德时代主要配套长城汽车欧拉品牌和哈弗品牌相关车型;蜂巢能源配套长城汽车欧拉、坦克系列车型。

· 零跑汽车:国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧、中创新航、正力新能提供电池配套

零跑汽车一季度销量达到33,410辆。其中,3月单月,零跑汽车销量达14,567辆,同比增长超136%。

目前零跑汽车主要车型有零跑C11、零跑T03、零跑C01等,其中零跑C11电池供应商主要为蜂巢能源、中创新航和国轩高科;零跑T03电池供应商主要为国轩高科、瑞浦兰钧和蜂巢能源;零跑C01电池供应商为正力新能、国轩高科、中创新航等。

· 蔚来汽车:宁德时代、中创新航、卫蓝新能源

今年3月,蔚来交付新车11,866辆,同比增长14.3%;一季度,蔚来共交付新车30,053辆。

在动力电池供应商方面,目前宁德时代仍然是其第一大供应商。除了宁德时代外,北京卫蓝新能源和中创新航两家电池企业也开始为其提供规模化的电池配套,配套数量持续增长。

· 哪吒汽车:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科提供电池配套

今年一季度,哪吒新能源汽车销量为24,434辆,同比减少6.7%。作为2022年新势力销量担当,哪吒汽车在2023年销量出现下滑,今年一季度其销量较2023年同期又有所下滑。

哪吒汽车表示,公司桐乡工厂正在进行改建扩建工程,对3月、4月的产量会有较大影响,预计4月中下旬起将逐步拉动产能,年产能实现20万辆。此外,哪吒L将于4月上市,上市即交付。

目前,哪吒汽车国内主要电池供应商为宁德时代、亿纬锂能和国轩高科。

值得注意的是,哪吒汽车在泰国工厂也已经开始规模化生产,电池将由蜂巢能源、国轩高科位于泰国的工厂配套。

· 小鹏汽车:中创新航、亿纬锂能、宁德时代、欣旺达、蜂巢能源提供电池配套

小鹏汽车一季度销量也超过2万辆。今年3月,小鹏汽车销量为9,026辆,同比增长29%。1-3月,小鹏汽车销量达到21,821辆,同比增长20%。

目前,小鹏汽车电池供应商较为多元化,其中中创新航、亿纬锂能、宁德时代和欣旺达等为其主要车型配套动力电池。

2023年,受需求放缓、燃油车降价等多重因素影响,多家车企新能源车销量并未完成其当年年初制定的目标,且部分车企销量出现下滑。因而,进入2024年,部分车企为了完成新的销量目标,开始通过最为直截了当的价格战抢夺市场。从一季度看,多数车企销量均出现较快增长,也得以验证价格战的作用。

值得注意的是,随着车企间竞争日益激烈,车企间的淘汰、洗牌也在加速,头部第一、二梯队车企销量开始快速向上,第三、四梯队销量仍然不容乐观。一季度末,小米汽车正式加入战局,对新能源汽车市场现有格局已经造成较大冲击。相信会对今年全年车企销量排名产生一定影响,进而对电池厂商的电池装机量排名也或将产生不可忽视的影响。

 
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