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储能淘汰赛提前开启

   2024-03-06 中国能源报14500
核心提示:排名前十的储能系统集成商将瓜分八成以上的市场份额

2023年新型储能蓬勃发展,但繁荣中也有隐忧,储能市场需求增速放缓,企业盈利水平压缩,业绩呈现出明显的两极分化,“生存之战”已然打响。

近期,储能上市企业2023年年报预告陆续发布。从上游材料、电池,到下游集成商发布的成绩单来看,无一不在“数”说着这一年新型储能产业的突飞猛进和激烈竞争。一方面,新型储能蓬勃发展,2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%,近10倍于“十三五”末装机规模;另一方面,繁荣中也有隐忧,储能市场需求增速放缓,企业盈利水平压缩,业绩呈现出明显的两极分化,“生存之战”已然打响。

材料业绩集体下滑

锂电材料影响产业整体走势,经历前两年“躺着赚钱”的黄金时期,随着产能集中释放,供不应求格局快速逆转,储能电池产业链各环节价格全线下跌。2023年电池级碳酸锂价格年终均价跌破10万元/吨,与60万元/吨高位相比,降幅超过80%;正极材料与电解液价格降幅超60%,负极材料与隔膜下跌超过20%。

“锂业双雄”——天齐锂业、赣锋锂业业绩预告均呈下滑走势。其中,天齐锂业预计2023年净利润66.2亿—89.5亿元,同比下滑62.9%—72.56%;赣锋锂业预计全年净利42亿—62亿元,同比降幅为69.76%—79.52%。

正负极环节,当升科技、容百科技、天力锂能、天赐材料业绩预告均为下滑。天赐材料称,正极材料前驱体磷酸铁产品新产能爬坡缓慢,面对市场价格持续下降,业务整体盈利情况不及预期。在原材料价格大幅波动及市场环境影响下,公司碳酸锂及正极材料磷酸铁计提存货跌价准备有所增加,进一步影响公司利润。

氟化工龙头多氟多为锂电池电解液提供主要原料六氟磷酸锂。多氟多预计,2023年归母净利润为5.6亿—6.2亿元,同比下降68.17%—71.25%。多氟多同样表示,受原材料价格波动,行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响,公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降,产量和销量虽正常增长,但由于产品整体毛利率下降,导致盈利能力降低。

基于此,2023年,不少企业出现转产、减产甚至叫停项目的情况,比如天齐锂业公告终止并购澳大利亚锂矿项目;寒锐钴业拟终止全资子公司6万吨金属镍高压浸出项目;明冠新材剥离锂电正极材料相关业务,短期内不会再通过其他方式布局锂电正极材料。

电池企业增长承压

电池企业业绩分化态势突出。龙头企业宁德时代预计,2023年实现归属于上市公司股东的净利润为425亿—455亿元,同比增长38.31%—48.07%。这是宁德时代净利润首次超过400亿元;国轩高科预计,2023年实现净利润8亿—11亿元,同比增长157%—253%;扣非后净利润为8500万—1.2亿元,同比实现扭亏为盈。国轩高科表示,2023年,动力及储能市场均呈现持续增长态势,叠加原材料成本下行,开源节流共同作用下,利润呈上行态势。

并非所有电池企业都迎来业绩喜报。鹏辉能源预计2023年净利润为5800万—8500万元,同比下降86.47%—90.77%;孚能科技预计2023年亏损17.24亿—21.07亿元,同比亏损额进一步加大;鹏辉能源2023年净利润约5800万—8500万元,同比降幅为86.47%—90.77%。

孚能科技解释称,2023年年初产品原材料价格较高,导致其成本抬高,且该阶段的产品库存占比较高;随着原材料价格的下滑,其产品销售价格也出现下调,导致毛利下降。

2023年以来,锂电产业全面进入产能过剩时代。数据显示,2023年,中国企业在全球市场中储能电池出货量预估在200吉瓦时,而同期全球电力储能年总装机量约为100—120吉瓦时,受供需关系影响,行业平均产能利用率仅为50%左右。为了争夺市场订单,企业纷纷降价销售,锂电价格在过去一年出现腰斩。

如何降本增效成为锂电企业生存发展的关键词。比亚迪旗下弗迪电池近日被爆出内部通知,今年继续管理和控制非生产性物料以降本增效;蜂巢能源也宣布,今年要将制造成本降低40%,采购成本和技术成本降低20%。

海外市场需求放缓

再看储能变流器PCS、储能系统,相关企业业绩普遍表现良好。天合光能预计,2023年盈利52.73亿—58.28亿元,同比增加43.27%—58.36%;上能电气预计实现营业收入45亿—50亿元,同比增长92.43%—113.81%。

上能电气表示,在“双碳”背景下,全球光储市场继续呈现高速增长的态势,公司紧紧抓住市场机遇,顺势推进。国内夯实传统光伏市场基础,深挖潜力,海外延伸拓展,完成包括美国、欧洲国家、中东国家、印度等全球主要光伏市场国家的布局。同时加大研发投入,充实产品线资源配置,丰富光储产品序列,全年实现营业收入的重要攀升。

阳光电源得益于重点储能市场持续上量,2023年公司储能业务出货高速增长,2023年实现营收710亿—760 亿元,同比增长76%—89%。

海外市场有着比国内市场更高的毛利率,出海在2023年几乎成为每家储能公司的必选项。不过,随着欧洲气价回落,2023年下半年以来,欧洲户用储能需求放缓。全球户储龙头企业派能科技预计,2023年实现归属于母公司所有者的净利润为5亿—6亿元,与上年同期相比,将减少约6.73亿—7.73亿元,同比减少52.86%到60.71%。派能科技称,受宏观环境变化、部分国家和地区补贴退坡、下游企业去库存等多重因素叠加影响,户储市场增速阶段性放缓。

国内市场竞争激烈,海外市场需求放缓,可以预见,储能企业加速迎来淘汰赛。高工产业研究院预计,2024年,我国新型储能市场整体供大于求,系统集成较电池环节竞争更为残酷,50%以上的储能系统企业将被淘汰出局,排名前十的储能系统集成商将瓜分八成以上的市场份额。


 
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