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2023年度中国企业排行榜之招投标市场

   2024-01-29 中关村储能产业技术联盟27420
核心提示:国家电投以近10GWh的采购量位列EPC招标规模排行榜榜首。

EPC、储能系统

储能电芯和储能电池直流系统

招标规模排行榜

根据CNESA Datalink全球储能数据库的不完全统计,2023年,共有近1000家单位发布了储能工程EPC总承包和关键设备(储能电芯,储能电池直流系统、储能系统等)采购信息,储能系统招标量超过80GWh。

EPC总承包(含PC工程)招标规模30.1GW/76.0GWh,招标单位除“五大六小,两建”单位外,还包括汇宁时代和华朔新能源等地方公司。

国家电投以近10GWh的采购量位列EPC招标规模排行榜榜首。

图1: 2023年度国内储能EPC总承包(含PC工程)招标规模企业排行榜,单位:MWh

注:不含集采项目

储能系统招标规模28.5GW/81.9GWh(不含议标规模),集采占比达53%。

招标规模排在前10位的企业全部来自国央企:

中核、国家电投、中国电建、中国能建、中广核、华能、华电、大唐、国家能源集团、南方电网,招标规模合计占比达到76%,可见国央企单位对于当前国内储能市场的绝对话语权。

图2: 2023年度国内储能系统招标规模企业排行榜,单位:MWh

注:仅统计公开发布的储能系统(具体指由储能电池直流系统、变流升压系统、EMS等相关附属设备组成的系统)招标信息。

储能电芯和储能电池直流系统(含电池组)招标规模共计27.1GWh。

· 储能电芯全部来自集采,中能建储能科技(武汉)招标量最大,达到4.6GWh;

· 储能电池直流系统(含电池组)集采占比达89%,中国电气装备集团以5.6GWh占据后者招标量榜首位置。

EPC、储能系统

储能电芯和储能电池直流系统

中标规模排行榜

中标:500余家企业摘得储能标的,储能系统中标量近70GWh

根据CNESA Datalink全球储能数据库的不完全统计,共有500余家企业摘得储能工程EPC总承包和关键设备(储能电芯,储能电池直流系统、储能系统等)采购标的。其中:

EPC总承包(含PC工程)中标规模20.8GW/51.7GWh。

“两建”公司(中国电建、中国能建)的中标量断崖式领先于其它企业,依托自身优势和资源,对于储能工程的基础设施规划、勘察设计、勘测设计、工程建设、工程管理、投资运营等方面占据绝对主导地位。

图3:2023年度国内储能EPC总承包(含PC工程)中标规模企业排行榜,单位:MWh

注:不含集采项目

储能系统中标规模24.3GW/67.9GWh(不含议标规模),集采占比达57%。

·GW级以上储能系统集采的企业入围情况已在“2023储能招投标市场盘点——‘卷’字当头,洗牌在即”中发布。中车株洲所、海博思创、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源和远景能源的活跃度最高。

·非集采项目中,中标规模排在前15的企业中,Top3企业中标规模均超5GWh,中车株洲所位列榜首。

图4:2023年度国内储能系统中标规模企业排行榜,单位:MWh

注:1、不含集采、自建项目;2、均为储能系统(具体指由储能电池直流系统、变流升压系统、EMS等相关附属设备组成的系统)中标规模;3、部分含EPC联合中标情况

储能电芯和储能电池直流系统(含电池组)中标规模26.7GWh,集采中标占比达94%,GWh级以上储能电芯和电池直流系统集采的企业入围情况如下图所示。

宁德时代、海辰储能、鹏辉能源的入围项目最多,均为5个。

图5:GWh级以上储能电芯和直流系统集采企业入围情况,单位:MWh

注:只标注了入围标段为2个以上的企业

 
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