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河北光伏产业之强!699家企业、511.3亿元营收、三年新增装机23.81GW!

   2023-09-20 国际能源网/光伏头条33790
核心提示:对于中国光伏产业又有什么借鉴意义呢

2022年,河北新增光伏装机9.34GW,位列全国第一。光伏产业实现营收511.3亿元,同比增长22.1%。光伏电池产量14.39GW,占全国总产量的4.52%。

河北拥有完整的光伏产业链,从硅料、硅片、电池、组件到胶膜、逆变器等均有布局。河北省内光伏企业众多,据不完全统计,仅注册资本100万以上的企业多达699家,拥有晶澳科技英利能源等光伏产业龙头企业。河北籍的光伏企业家苗连生、靳保芳是在中国光伏产业发展史上留下浓墨重彩的一笔。

河北光伏产业何以崛起,又经历了怎样的转变过程,在产业激荡之时,在周期来临之际,河北光伏产业面临怎样的挑战,存在什么样的机遇,未来走势如何,对于中国光伏产业又有什么借鉴意义呢?

河北光伏的辉煌时代

英利、晶澳双雄并立

2010年,在南非世界杯的赛场上,“中国英利”四个汉字闪耀赛场,让国内外众多的球迷、媒体记住“英利”这家来自中国企业。用世界杯做营销,这样成功的营销案例后来被无数次提起。而这样的手笔,正是出自英利创始人苗连生。

行伍出身的苗连生,1998年在河北保定市创立了英利新能源有限公司,他入场的时间比光伏教父施正荣创立无锡尚德还要早两年。英利能源曾经创造过属于自己的辉煌。中国第一台线锯设备、第一台铸锭炉、第一台全球最大的油加热层压机、第一块240公斤硅锭都出自英利。英利是我国最早从铸锭、硅片、电池、组件到光伏应用系统全产业链一体化布局的企业。

巅峰时期的英利,2012年、2013年连续占据全球组件出货榜头名位置,苗连生意气风发,纽交所敲钟,成为“河北首富”。英利能源与无锡尚德齐名,创造了“南尚德北英利”的光伏产业佳话。

英利没落之后,挑起河北光伏产业大梁的是出自河北邢台市宁晋县的靳保芳。他所创立的晶澳科技,见证了行业的起起落落,从2012起始终位居全球组件出货前十的位置。晶澳科技稳健的经营策略,让其几度穿越产业周期,用靳保芳的话说,晶澳科技“做到了任何时候都忠诚于行业,忠诚于市场,不瞎折腾”。

国际能源网/光伏头条(PV-2005)曾经简述过江苏光伏产业的发展历史(详见江苏光伏之强!55家光伏上市企业,超10万人从业!)无锡尚德鼎盛时期,周边的配套企业多达100余家,光伏从业人员超10万人。扎根与河北的英利能源与晶澳科技在产业辐射方面,似乎与无锡尚德有不小的差距。河北光伏制造业并没有因为这两个明星光伏企业的出现,而涌现出像江苏那样巨量的光伏产业集群。

然而,河北光伏也有河北光伏自己的特色。据国际能源网/光伏头条(PV-2005),截止目前,与光伏相关的上市企业,河北为8家,其中市值最高的仍然是晶澳科技。新天绿能、电投产融、保变电气、乐凯胶片四家企业均有央国企背景。

除上市企业之外,河北省的光伏企业在数量以及实力方面在不断发展之中,据不完全统计,注册资本在5000 万元以上的企业有 72 家,注册资本在 1000 万元至 5000 万元之间的企业有 173 家,注册资本在 100 万元至 1000 万元之间的企业有 454 家。

在光伏产品方面,国际能源网/光伏头条(PV-2005)根据河北统计局公布数据统计,从2013年至2020年河北光伏电池产量均呈现出缓慢增长的趋势。2021年开始进入高速增长期,产量达到11.48GW,占全国光伏电池总产量的6.2%。

省政府鼎力支持

河北变身全国重要光伏市场

近年来,相比光伏制造端增长较为平稳的趋势,光伏装机端几乎是一年一个台阶。2022年甚至一举跃升光伏新增装机头名的位置。昔日的光伏制造工厂,变身全国最大的光伏市场。这其中的转变与河北省以及各地市的政策支持密切相关。

据国际能源网/光伏头条(PV-2005)观察,仅河北省省政府层面的光伏相关政策有32条,地市政府级别的政策8条。

目标方面,2021年6月,河北省发改委发布《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,到2025年,河北光伏发电装机容量分达到54GW。2023年2月7日,河北省生态环境厅印发的《河北省减污降碳协同增效实施方案》则提出,到2025年,力争全省光伏发电装机总规模达到60GW。

为完成这一装机目标,河北省发改委2021年、2022年、2023年连续三年下发风光项目保障性以及市场并网项目指标。其中2021年保障性风光并网项目与市场化并网项目合计21.92GW;2022年各市风光规模总计35GW,其中保障性并网规模10GW、市场化并网规模10GW、储备类并网项目规模15GW;2023年下发保障性风光伏项目规模为14.81GW,市场化项目规模为5.98GW,储备项目19.34GW,总计规模为40.12GW。从指标来看呈现出逐年增加的趋势。

除此之外,河北还提出,打造张家口、承德、唐山、沧州及太行山沿线等百万千瓦级光伏发电基地,大力发展分布式光伏发电,推进张家口、承德千万千瓦级风电基地建设,并在光伏用地方面进行政策支持与规范。

除政策支持之外,五大六小等能源央企以及地方国企、民营企业的共同开发之下,河北的光伏装机市场呈现出蓬勃发展的趋势。

国际能源网/光伏头条(PV-2005)查询发现,除2019年之外,河北近10年来光伏装机增幅均在31%以上。其中2017年增幅最高达95.94%。从2020年起,增幅又有所回升,达到48.58%。2020、2021、2022年合计新增光伏装机达23.81GW。2023年上半年达到41.72GW。

集中式光伏方面,由于河北地处平原地区,区内地域辽阔、人口稠密,交通路网等基础设施发达,村镇多集中分布,便于大面积集中开发。河北的集中式光伏以2019年为界,2019年之前,呈缓慢增长的趋势。2020年之后出现大幅增长,其中2020年集中式累计光伏装机容量创纪录地达到14.44GW。2023年,上半年更是一举突破20GW,达到20.97GW。

分布式光伏是河北光伏装机迅速扩大的主要驱动力。其中2017年,河北的分布式光伏装机呈现出了爆发式增长,一举达到2.07GW。2018年随着“531”新政的出台,集中式光伏补贴退坡,分布式光伏呈现出迅猛增长的态势。其中2021年新增分布式光伏装机5.16GW。2022年,作为真正的光伏平价上网元年,尽管没有政府补贴驱动,河北分布式光伏新增装机仍然再创新高达到5.99GW,累计装机达到18.61GW。2023年上半年,河北的分布式累计装机达到20.74GW,几乎与集中式光伏并驾齐驱。

河北分布式装机以户用分布式为主,从2020年开始,每年新增装机在1GW以上,2021年则高达5.34GW。相较户用光伏,工商业分布式光伏发展较为缓慢,从2019年以来,新增装机起伏不定,但基本都在1GW以下。

机遇与挑战!

河北光伏产业何处去

近年来,以五大六小为首的能源央国企扎堆布局,民营企业纷纷抢占市场,河北光伏市场呈现出蓬勃繁荣的景象。对于光伏行业从业者而言,河北光伏市场无疑充满了机遇,然而近来河北光伏市场又发生了一些新的变化,引发光伏从业人员的关注!

机遇一:政策的确定性

在全球能源转型的大背景之下,发展以光伏为代表的新能源成为实现我国双碳目标的抓手之一。不论国家层面还是地方政府都将发展光伏等新能源产业,提升新能源装机容量作为一个重要的能源转型目标。河北同样如此。

根据河北省政府最新的政策规划,到2025年,河北的光伏装机容量要达到60GW,截止今年上半年河北累计光伏装机为41.72GW,距离目标还有近20GW的增长空间。为此河北省政府在用地、项目审批、项目规划、并网消纳方面都给予政策支持。

机遇二:市场需求旺盛

据国际能源网/光伏头条(PV-2005)查询,从2014年开始,河北用电量呈现出快速上升的趋势,2022年河北全社会用电量将达到4344亿千瓦时,相比2013年增幅达33.62%。在能源转型,构建低碳社会的大背景下,河北旺盛的电力需求,成为光伏装机市场持续火热的最直接驱动力。

在发电量方面,尽管河北发电量呈现出逐年增长的趋势,然而发电量的增幅不及用电量增幅,河北用电缺口有逐年增大的趋势。2014年江苏用电缺口为758.2亿千瓦时,2022年增长至885.7亿千瓦时。电力缺口逐渐增大,为河北大力发展光伏提供了现实需求。

相比巨大的电力缺口,河北光伏发电量的贡献依然有限,从2016年以来,光伏发电量从20.38亿千瓦时,增长至176.4亿千瓦时,增幅高达7.66倍。光伏发电占比从0.77%增长至5.1%。而根据国家能源局相关文件,到2025年风光发电量占比要达到16.5%左右,由此可见,河北的光伏装机规模仍然有相当大的上升空间。

机遇三:央国企扎堆

中国光伏产业经过二十余年的发展,基本形成了民营企业布局光伏产业制造端,央国企扎堆装机端的产业格局。河北由于毗邻首都北京,央国企扎堆布局。根据最近河北省下发的光伏建设指标,五大六小能源央企之中,仅中核、中节能没有获得河北光伏建设指标,其余企业则全部获得。

除五大六小能源央企之外,包括中石油、中煤集团、中国能建、中国电建、国网、粤水电、京能、申能、深能、浙能、水发集团等央国企也纷纷参与河北光伏项目的投资建设之中。

当然除众多机遇之外,河北光伏产业也面临一定程度的挑战。首先从光伏制造端而言,根据河北省政府的规划,2025年清洁能源装备制造业的产值要达到1000亿元,要形成55GW的光伏电池组件产能。

国际能源网/光伏头条(PV-2005)长期关注光伏制造的扩张情况,据统计从2022年年初至今,有17个光伏制造项目签约或者开工、投产,涉及投资金额457.97亿元。

从投建项目企业来看多数为河北当地企业,例如晶澳科技、英利能源、海泰新能、新盛美等。即便是如河北本土的晶澳科技其产能也并不局限于河北本地。据晶澳官网介绍,其在全球拥有12个生产基地,分布在河北、江苏、上海、浙江、内蒙古、安徽、云南、越南、马来西亚。

由此可见,在光伏制造项目方面,河北还需要投入更多资源引入光伏制造业企业,才能完成既定的目标。

除光伏制造端之外,河北光伏装机端也存在一些挑战。从今年上半年,国家能源局公布的装机数据来看,一直处在前列的河北,似乎有些疲软,不论是集中式还是分布式新增装机规模排名均有所下滑。联系到今年三季度河北多县市发布可开放容量预警的通知,在并网、消纳方面,河北遇到了一定的问题。

这些问题如何解决,河北光伏行业的还有哪些机遇,深度布局河北光伏市场的央国企未来计划如何,河北当地政府如何看待河北光伏市场的机遇与挑战,业界专家,行业大咖对于河北光伏产业走势判断如何?

9月21日-22日,由河北省发展改革委、河北省农业农村厅指导,国家能源集团河北电力有限公司主办,国际能源网、河北晶阳能源科技有限公司承办的“2023第二届中国(河北)新能源产业峰会”,邀请政府领导、能源行业专家、能源央企、国企、新能源产业链企业、科研机构等专业人士,将共同聚焦探讨河北省光伏、风电、储能等新能源电站开发建设情况,交流分布式光伏、工商业储能、碳交易、乡村振兴等热点话题,共推新能源产业高质量发展!

 
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