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谁最赚钱?121家储能企业业绩PK!宁德、比亚迪、科华、科陆、正泰、固德威、锦浪、阳光、天合、晶科、上能等

   2023-09-15 国际能源网/储能头条308493
核心提示:121家主要企业披露了2023年半年报

近期,储能产业链上市企业2023年上半年财务数据相继出炉。国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)分别从储能行业产业链上游电池材料、中游储能电池、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)等环节进行了梳理。

国际能源网/储能头条(chuneng365)通过梳理,共计121家主要企业披露了2023年半年报。本文将分别从营收、净利润、净利润、毛利率、研发投入等多个维度,对储能各产业链上市企业业绩进行分析。

上半年储能企业6大TOP10

国际能源网/储能头条(chuneng365)统计了上半年储能企业6大TOP10,揭示2023年上半年储能头部企业以及整个储能产业的走势。

比亚迪、宁德时代、紫金矿业领衔营收榜

据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,2023年上半年121家储能企业营收合计14726.22亿元,排名前十的企业,营收全部在两百亿元之上,依次分别为,比亚迪、宁德时代、紫金矿业、洛阳钼业、上海电气、天合光能、华友钴业、阳光电源、正泰电器、均胜电子。10家企业合计营收9056.2亿元,占总营收的61.5%。

从增长幅度来看,有82家储能企业实现了正向增长,39家企业营收同比下滑,占比达到了32.23%。可见即便是行业高景气之下,也有近三成企业表现不尽如人意。

宁德时代、比亚迪、紫金矿业领衔净利润榜

净利润方面,据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,121家企业总计净利润1112.6674亿元。宁德时代、比亚迪、紫金矿业、天齐锂业、赣锋锂业、阳光电源、天合光能、华阳股份、国电南瑞、亿纬锂能排名归属净利润榜前10名。这10家企业,合计净利润为698.28亿元,占总净利润的62.76%。

121家企业,有106家归属净利润为正值,占比达到87.6%。15家企业出现了亏损。增长幅度方面,有62家企业归属净利润同比增长,59家增幅下滑。

海德股份、天齐锂业、藏格矿业领衔毛利率榜

毛利率是企业盈利能力的体现。据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,上半年,排名前十的企业依次为海德股份、天齐锂业、藏格矿业、西藏矿业、国能日新、振华科技、融捷股份、晶科科技、星源材质、华阳股份。这十家企业平均毛利率为64.66%。

按照主营业务来划分,37家储能材料企业,平均毛利率为24.43%;22家储能电池企业平均毛利率为18.19%;7家BMS和EMS企业,平均毛利率为34.2%;23家储能逆变器企业毛利率为28.43%。24家储能系统企业,平均毛利率为22.3%;8家储能温控及热管理企业,平均毛利24.56%。

121家企业之中,毛利率超20%的企业为58家,占比为47.93%。毛利率在20%与10%之间的企业有48家,占比为39.67%。

海德股份、藏格矿业、天齐锂业领衔净利率榜

净利率能综合反映一个企业或一个行业的经营效率。据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,上半年,排名前十的企业依次为海德股份、藏格矿业、天齐锂业、融捷股份、科达制造、振华科技、赣锋锂业、星源材质、派能科技、天华新能。这十家企业平均净利率为46.47%。

121家储能上市企业之中,净利率超20%的企业为14家,净利率在20%与10%之间的企业有30家。

春兴精工、豫能控股、科陆电子排名负债率榜前三

负债率展现一个企业负债经营情况,也是企业经营能力的体现。据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,截止今年上半年,负债率排名前十的企业依次为春兴精工、豫能控股、科陆电子、百利科技、阳光能源、协鑫集成、比亚迪、百川股份、鼎胜新材、上能电气。这十家企业平均负债率为80.5%。

121家企业之中,负债率超50%的企业为64家,占比为52.89%。低于50%的企业为57家,占比为47.11%。

比亚迪、宁德时代、上海电气领衔研发费用榜

研发费用情况一定程度展现企业技术研发的重视程度。今年上半年,研发费用排名前十的企业依次为比亚迪、宁德时代、上海电气、汇川技术、欣旺达、亿纬锂能、国电南瑞、均胜电子、阳光电源、国轩高科。这十家企业合计研发费用340.504亿元,占比121家企业总研发费用的63.84%。

据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,121家企业之中,研发费用超1亿元的企业为67家,占比为55.37%。其余企业研发费用则不足1亿元。

储能材料企业

以锂电池四大材料(正极材料、负极材料、电解液、隔膜)为主业的上市公司,普遍受到下游需求放缓和原料价格波动等影响,2023上半年净利润水平相比上年同期几乎清一色出现下滑,其中多家企业二季度环比一季度有一定改善。

据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)统计,不到二成的电池原材料厂商2022年实现了营收翻倍,净利润同比大幅增长。

今年以来,碳酸锂等主要原材料价格大幅波动,给公司材料采购和库存管理带来了较大的挑战。随着下游需求逐步提振和碳酸锂价格逐渐稳企,锂材料产品销量才有了明显的增长。

湖南裕能为国内主要的锂离子电池正极材料供应商,业务结构较为单一,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。

上半年湖南裕能营业收入为231.79亿元,同比增长64.49%;实现归母净利润12.38亿元,同比减少24.15%。

据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)了解,2023年上半年,湖南裕能磷酸铁锂产品实现销量21.6万吨,同比实现了较大幅度的增长。且顺应储能市场的迅猛发展,其应用在储能领域的产品占比已提升至30%左右。

而就业绩表现不佳的企业来看,多受上游锂行业供需变化影响,锂价波动严重影响公司业绩,以雅化集团为其中典型。

据雅化集团半年度财报显示,2023年上半年营业收入约62.16亿元,同比增加3.53%;归母净利润约9.51亿元,同比减少57.98%。

对于业绩下降,雅化集团表示,主要原因是受锂行业供需变化影响,锂盐价格大幅下降,而锂原料价格仍处于高位,锂盐产品的盈利空间被压缩,导致公司的经营业绩整体较去年同期下滑。

储能电池企业

与电池原材料厂商相比,动力与储能电池头部企业得益于市场需求旺盛、产能释放提速、成本管控与效率提升措施得当等因素,整体盈利能力较强。

据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)统计,2023年上半年营收同比正增长的上市公司多达17家,占比近9成。利润方面,22家上市公司2023年上半年净利润合计为373.2365亿元。具体来看,2023年上半年有21家实现盈利。

其中,宁德时代与比亚迪表示依旧强势。比亚迪2023年前六个月,实现营收2601.24亿元,同比增加72.72%;实现归属于上市公司股东的净利润109.54亿元,同比增加204.68%;宁德时代2023上半年实现营业总收入1892.46亿元,同比增长67.52%,实现归母净利润为207.17亿元,同比增长153.64%。

比亚迪业绩大增主要得益于其新能源车销量的节节攀升。2023年上半年,新能源汽车行业保持快速增长,比亚迪新能源汽车销量在去年同期的高基数上实现强劲增长,市场份额持续提升。

作为全球锂电池行业的领军企业,宁德时代则受益于优质新能源车型的持续投放、充换电等基础设施的不断完善等因素,带动上游锂电池行业飞快发展。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)注意到,储能电池企业中只有孚能科技一家出现亏损,今年上半年,该公司实现营业收入为69.85亿元,同比增长33.74%,低于此前预期;归属于上市公司股东净亏损7.97亿元。

孚能科技表示,归属于上市公司股东的净利润进一步下滑则在于,孚能科技上半年主要销售2022年末的库存产品,去年下半年原材料成本高于今年,而主要客户定价根据原材料价格随行就市,因此拖累毛利下滑,且该公司计提了1.43亿元存货跌价准备,共同导致经营性亏损;叠加被投企业SIRO、耀能产能尚未释放等因素。

BMS&EMS企业

BMS作为动力电池组的核心技术,是整车企业最为关注的环节,也是衔接电池组、整车系统和电机的纽带。而能量管理系统是智能电网监控系统的神经中枢和能量管理中心,对区域内设备进行采集管理和协调控制,是系统安全、稳定、高效运行的保障。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理了7家BMS和EMS企业的上半年财报发现,有6家企业营收实现正向增长,全部企业都实现盈利。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)注意到,主营电池管理系统的华塑科技营收1.04亿元,,同比下降3.72%;归母净利润1249.38万元,同比下降47.02%。其中2023年第二季度,公司单季度主营收入5968.31万元,同比下降20.18%;单季度归母净利润800.99万元,同比下降58.21%;单季度扣非净利润412.68万元,同比下降72.62%;负债率13.06%。

储能逆变器企业

储能变流器作为储能系统的重要配套,伴随储能进入高景气阶段。因为储能变流器与光伏逆变器的技术存在很强的相似性,因此从事储能变流器的上市企业很大一部分源于光伏逆变器厂商,而储能变流器业务成为光伏逆变器厂商新的业绩增长极。

据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理,在营收方面,2023年营收同比正增长的上市公司有21家,利润方面,固德威、上能电气、阳光电源、德业股份、盛弘股份、上海电气、科士达、智光电气、祥鑫科技3家企业利润同比翻倍增长,毛利率方面同样表现强势,多数逆变器企业毛利率均在30%左右,德业股份、盛弘股份、昱能科技三家微逆概念企业更是超40%。

以阳光电源、正泰电器、德业股份、固德威、科华数据、锦浪科技、科士达为代表的光伏逆变器厂商表现更是亮眼。阳光电源2023年上半年实现营收286.22亿元,同比增长133.06%;实现净利润43.54亿元,同比增长383.55%。

阳光电源表示,营收增长主要系光伏逆变器、储能业务、新能源投资业务增长较大所致。从细分领域看,阳光电源储能业务取得大爆发,较上年同比增长257.26%。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)注意到,首航高科成为逆变器企业中亏损最大的企业,今年上半年,该公司实现营业收入为3.444亿元,同比增长26.72%,归属于上市公司股东净亏损1.429亿元,同比下降150.61%。

储能系统企业

随着储能度电成本快速下降和产能逐步释放,储能产业进入高速增长期,数据显示,今年上半年国内储能新增装机量已超过去年全年。从2023年半年报来看,24家储能系统上市公司业绩亮眼。国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理发现,上半年,24家储能系统上市公司中18家实现营业收入增长。

在营收方面,2023年上半年,天合光能以493.8亿元的营收遥遥领先,中天科技、东方日升、华阳股份、明阳智能营收增超过百亿。

在归母净利润方面,天合光能亦排在前列,净利润为35.4亿元,归母净利润增速超过100%,而奥特迅、动力源、百川股份、科信技术、积成电子、豫能控股出现亏损。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)注意到,东方日升今年上半年的营业收入和净利润分别为176.07亿元和8.61亿元,同比增速分别为40%和71%。其中,储能系统、灯具及辅助光伏产品营收为16.03亿元,同比增长133%,该业务毛利率为18.82%,同比显著提升7.17个百分点。

值得关注的是,宁波双一力是东方日升旗下从事储能系统集成业务的控股孙公司,东方日升通过天津双一力控股宁波双一力,2023年上半年,天津双一力营业收入为14.7亿元,同比增长191%。

储能温控及热管理企业

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理披露的业绩报告发现,8家储能温控及热管理企业中5家企业营业收入较去年有所上升,3家企业出现亏损。

其中,同飞股份2023年上半年实现营业收入7.05亿元,较上年同期增长75.65%;毛利率26.49%,较上年同期增长1.33个百分点;归属于上市公司股东的净利润6703.37万元,较上年同期增长38.85%。

同飞股份表示,报告期内,公司继续深耕主业,下游行业市场规模与市场需求持续扩大,在手订单持续增长,公司业务规模、盈利能力及市场地位持续提升。国内外大宗商品价格持续高位小幅波动,面对激烈的市场竞争,公司对内持续挖潜提效,优化产品设计,改进产品工艺,通过优化产线,强化新员工培训,提升操作技能,提高了劳动生产率,综合毛利率同比略有增长。

 
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