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11月组件排产上升 光伏胶膜价格上行预期破灭?

   2022-11-08 上海有色网53520
核心提示:光伏胶膜近一月价格较为稳定,以克重为460g/m2的胶膜为例,透明EVA胶膜价格约为12.42-13.5元/m2,白色EVA胶膜价格为13.42-14.5元/m2,POE胶膜价格为16.5-17元/平米。光伏胶膜作为EVA/POE和组件的中间环节产品,在其上下游行情发生变化时有一定的缓冲作用,经S

光伏胶膜近一月价格较为稳定,以克重为460g/m2的胶膜为例,透明EVA胶膜价格约为12.42-13.5元/m2,白色EVA胶膜价格为13.42-14.5元/m2,POE胶膜价格为16.5-17元/平米。光伏胶膜作为EVA/POE和组件的中间环节产品,在其上下游行情发生变化时有一定的缓冲作用,经SMM了解,11月组件需求向好,拉动了胶膜的销量,但是该需求增量不足以带动现有EVA粒子厂家的库存去化,EVA粒子缺乏涨价动力,组件厂商则以锚定粒子价格与胶膜厂议价,目前光伏EVA价格震荡下行,光伏胶膜11月价格上行承压较大,价格或于11月底12月初走跌。

下面从影响胶膜价格的两个主要方面进行行情拆解:

1.原材料成本

光伏胶膜的主要原材料为EVA。EVA的主要消费方向为光伏、发泡、电缆。9月下旬以来,发泡电缆需求遇冷,且于近期价格急速下跌,期间最高价格为23000元/吨,目前最低价格达到16000元/吨,成交主流价在18000左右,已突破了年内最低价。光伏料与发泡电缆料价格互为影响,EVA光伏料近一周也开始受到发泡电缆料行情影响而下跌,部分厂家价格下调幅度为500-1500元/吨,目前成交价在22000元/吨,且成交较为清冷。EVA粒子厂家面临下游需求疲软以及年底的业绩压力,可能会进一步调整价格政策促进销售。

EVA光伏料价格的走跌,进一步加深了光伏胶膜厂的观望情绪,胶膜厂对原材料EVA粒子的采购节奏有所放缓, 目前以去化原料库存为主。EVA光伏料市场价格的走跌预计会带动光伏胶膜的降价。

2.供需状态

2022年前三季度光伏胶膜产量约为21.65亿平米,需求量约为20.66亿平米。如上图所示,第一第二季度市场需求相对较好,库存正增长,三季度为去库存状态。当然,光伏胶膜行业库存水平相对会控制在较低水平,主要是由于不同类型、规格的组件对胶膜宽幅、克重、厚度等要求不一样,库存备货会以保证生产稳定为目标,同样,组件厂商一般备货也锚定安全库存为主,则组件排产的变化会迅速地反映在胶膜行情上。

经SMM调研,10月份光伏胶膜产量约为2.3亿平米,预计11月份胶膜产量为2.68亿平米,环比将提高16.39%。主要是因为11月终端订单需求旺盛,组件集中排产,提升了光伏胶膜的需求量,但因该需求增量预期缺乏可持续性,且目前大厂产能利用率不足75%,小厂因缺乏订单,开工率并不高,胶膜供应较为充足,11月份组件的开工率提升很难带动胶膜价格的上涨。

综上,光伏胶膜在11月份价格仍以稳定为主基调,12月因终端电站方对材料的采买基本于11月或12月初完成,12月EVA、胶膜均进入去库存状态,供大于求会带动其价格的走跌。


 
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