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硅料年内第26次上涨!首披下半年行业新态势

   2022-08-11 新能智库gherer34910
核心提示:8月10日,硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。单晶复投料价格区间在30.0-30.8万元/吨,成交均价为30.42万元/吨,周环比涨幅为0.66%单晶致密料价格区间在29.8-30.6万元/吨,成交均价为30.22万元/吨,周环比涨幅为0.73%单晶菜花料价格区间在29.5-30.4万元/
8月10日,硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。
  • 单晶复投料价格区间在30.0-30.8万元/吨,成交均价为30.42万元/吨,周环比涨幅为0.66%

  • 单晶致密料价格区间在29.8-30.6万元/吨,成交均价为30.22万元/吨,周环比涨幅为0.73%

  • 单晶菜花料价格区间在29.5-30.4万元/吨,成交均价为29.95万元/吨,周环比涨幅为0.77%

2022年以来,硅料价格维持上涨的态势。具体数据如下:

由上图可知,今年以来硅料价格整体上呈现出持续上涨的发展态势。有专业人士认为,硅料价格拐点或将明年出现。

硅料行业宏、中、微观发展环境:

/01/ 政策不断更新、支持产业发展

光伏行业是国家鼓励发展的可再生能源产业。
根据《中华人民共和国可再生能源法》第五条:“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。”目前,高纯多晶硅行业属行业主管部门主要为国家发改委、国家能源局以及工信部。
国家发改委的主要职责是:拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,指导推进和综合协调经济体制改革以及经济结构战略性调整等。

国家能源局的主要职责是:制定相关法律法规送审稿和规章;拟定并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革;制定可再生能源产业政策和相关标准;审批相关固定资产投资项目;制定相关资源、补贴、环保政策等。

工信部的主要职责是:提出新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策,包括光伏、多晶硅行业规范等;监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息;拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策等。

  • 2011 年工信部、国家发改委、环境保护部发布的《多晶硅行业准入条件》,从项目建设条件和生产布局、生产规模与技术设备、资源回收利用及能耗、环境保护、产品质量、安全、卫生和社会责任等方面,规定了多晶硅行业准入条件;

  • 2012年国务院发布的《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》提到,以企业为技术创新和产业发展的主体, 强化关键技术研发,提升生产工艺水平,从高纯硅材料规模化生产、电池转换效率提高、生产装备国产化、新型电池和原辅材料研发、系统集成等多方面入手,努力降低光伏发电成本;

  • 2016 年国务院《关于印发“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划的通知》,提出加快中东部分布式光伏发展,推动多种形式的太阳能综合开发利用。加快实施光伏领跑者计划,促进先进太阳能技术产品应用和发电成本快速下降,引领全球太阳能产业发展;

  • 2017 年国家能源局发布的《关于推进光伏发电“ 领跑者” 计划实施和 2017 年领跑者基地建设有关要求的通知》明确 2017 年光伏发电领跑基地建设工作有关要求;

  • 2020 年国家能源局《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》提出要充分发挥可再生能源成本竞争优势,坚持市场化方向,优先发展、优先利用可再生能源;

今年,光伏行业也迎来政策利好不断。财政部、国家发展改革委、农业农村部、工信部、生态环境部、国务院国资委、市场监管总局等七部门接连发布了政策性文件,提及光伏,对行业市场形成利好。

6月24日,财政部官网正式下发了《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》,下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆等10多个省区可再生能源电价附加补助。

6月29日,工信部、国家发改委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局等六部门发布关于印发《工业能效提升行动计划》。计划提出,支持具备条件的工业企业、工业园区建设工业绿色微电网,加快分布式光伏、分散式风电、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行,推进多能高效互补利用。鼓励通过电力市场购买绿色电力,就近大规模高比例利用可再生能源。推动智能光伏创新升级和行业特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。

此外,国家政策正在向集成电路产业倾斜,陆续发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《新材料产业发展指南》等产业政策,这给高纯电子级多晶硅产业化发展带来了新的机遇。

/02/ 市场供不应求、价格接续上涨

业内人士认为,近期硅料价格持续上涨,主要系部分厂商检修停产所致。

其中,新疆一家企业意外全停检修,其他部分厂商停产检修又加剧了供应极度短缺状态。而其他多家硅料厂集中在三季度安排常规设备维护。根据硅业协会,国内在产多晶硅企业中,除去新疆一家企业停产检修未恢复以外,另有4家企业逐步进入检修状态。8月份国内有检修计划的多晶硅企业仍有5家。使得本就供不应求的硅料市场短缺情况更甚。

虽然有光伏业人士表示,设备检修是短期偶发现象,但是短期内,硅料供应仍无法满足市场需求,今年下半年硅料价格或将“继续疯狂”。

根据工信部数据显示,2022年上半年,多晶硅全国产量约36.5万吨,同比增长53.4%。但这与目前硅片已具备投产条件产能所对应的硅料需求相比,仍然存在大量缺口。

此外,本周硅料价格上涨,截至目前8月长单几乎签订完毕,甚至个别企业已签至9月中旬,订单超签印证硅料仍供不应求。

在此带动下,预计2022年硅料均价有望超预期,支撑盈利水平上调。头部企业全年平均单位净利有望达到12-13万元/吨左右。

/03/ 企业产能持续升高、不断增加项目投入

硅料价格疯涨之下,不断释放新产能的硅料厂商实现业绩高增长仿佛并不令人意外。

龙头企业尝到甜头

根据大全能源(688303.SH)发布的2022年半年度业绩报告,公司上半年实现净利润95.25亿元,同比增长340.81%。对于业绩增长,大全能源表示,“硅料价格年内持续上涨”是重要原因之一。

港股硅料龙头新特能源(01799.HK)上半年预测净利润超过2021年全年利润水平。根据公告,公司预计实现未经审核归属于上市公司股东的净利润55亿-60亿元,同比增长347.88%-388.6%。新特能源表示,盈利的预期提升主要由于2022年上半年多晶硅产品销量较2021年同期增加,多晶硅产品平均销售价格较2021年同期上涨。

此外,此前通威股份预计2022年半年度实现归母净利润120亿-125亿元,同比增长304.62%-321.48%。

据悉,2022年Q2国内硅料产量18.18万吨,上半年总体产量34.07万吨。海外硅料产量同比有一定下降,从年初的7000-8000吨,跌到4月份只有5000多吨,5月份恢复到7500吨,但有专业人士认为,预计6月份恢复到年初水平,上半年总体4.25万吨。2022年上半年,国内国外多晶硅供应量突破38万吨。

据目前最新情况,硅料供给逐月向上趋势明确,7月硅料总供给在6.6万吨(国内5.8+进口0.8),8月综合考虑大全(分线)、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修,同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品,预计硅料总供给7.4万吨(国内6.6+进口0.8),环增10%-15%。

企业不断增加新项目: 

  • 通威:包头二期5万吨2022年6月底投产,预计8月有产出,9月满产,乐山三期12万吨2022年7月30日开工,预计2023Q2-Q3投产;

  • 大全:Q3-Q4分线检修,Q3产量预计3.1-3.2万吨,包头一期10万吨预计2023Q2建成投产;
  • 新特能源:包头一期10万吨2022年6月底投产,预计8月有少量产出,9月满产;
  • 保利协鑫:徐州3万吨颗粒硅2022年6月16日投产,预计Q3满产;乐山10万吨颗粒硅2022年7月21日投产,每个月点火2万吨,预计年底满产;包头10万吨颗粒硅预计2022年10月投产,2023H1满产;
  • 东方希望:一期7月底复产,预计爬坡一个半月,二期复产时间暂不确定,三期预计2023Q1投产;
  • 亚洲硅业:新产能一期4万吨2022.4投产,目前已满产;
  • 丽豪:一期5万吨2022年7月30日投产,二期5万吨同日开工;
  • 润阳:石嘴山5万吨预计2023H1投产;
  • 宝丰:甘肃酒泉一期5万吨预计2023年6月底前投产;
  • 晶诺:新疆胡杨河一期5万吨预计2023Q1投产;
  • 合盛硅业:乌鲁木齐一期预计2023Q2投产;
  • 上机:包头一期5万吨预计2023Q2投产;
  • 信义:一期6万吨预计2023H2投产;

二级市场方面,眼下硅料厂商的全年利润已经明了一半。近几月,高景气度下的盈利具有高度确定性,资金大力追捧光伏,板块累计了较高的盈利盘。在内外共振下,场内资金对光伏板块形成高度共识,市场“拥硅为王”

更为重要的是,8月,下游组件价格平稳,企业硅料后续需求排产有望加速向上。

综上所述,新能智库认为,下半年硅料价格接续上涨、硅料产能持续升高,硅料行业将继续进一步扩展

 
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