募资20.17亿：重塑科创板IPO获受理，将大举扩产燃料电池项目

氢能观察消息：3月2日晚间，上海重塑能源集团股份有限公司（以下简称“重塑股份”）申请科创板上市，并披露招股说明书（申报稿），首次拟公开发行股份不超过2166.54万股，发行后流通股股数占发行后总股本的比例不低于25%，拟募集资金20.17亿元。据了解，这也是春节后科创板的首名“”考生。

重塑能源于2015年9月，总部位于上海，是专注于燃料电池技术的研发，燃料电池系统的新锐企业之一。据该公司数据，截至2021年2月中旬，公司已与包括一汽解放、东风汽车、宇通客车、中通客车、三菱扶桑等车企建立合作。使用该公司生产的电堆全球累计行驶里程已突破5,500万公里。此外，该公司还参股多家产业链相关公司，一同推动产业进步和发展。


根据招股书（申报稿）显示，重塑股份是燃料电池技术提供商，主营业务包括燃料电池系统相关产品的研发、 生产、销售及燃料电池工程应用开发服务。公司在燃料电池系统设计、控制、仿真、集成和安全等环节拥有核心技术优势，在电堆、DC/DC、空压机、控制器等核心零部件环节取得突破并逐步实现国产化、产业化，开发完成了Caven系列和Prisma镜星系列燃料电池系统。

目前，公司燃料电池系统相关产品主要应用于燃料电池汽车行业，公司与国内知名车企如东风汽车、宇通客车、申龙客车、中通客车等建立了深入的合作关系，为多款燃料电池汽车车型提供燃料电池系统。公司燃料电池技术应用地区覆盖长三角、珠三角、华北、华中，以及德国、日本、马来西亚等国外市场。

据了解，本次募集的20亿元中有7.5亿用于补充流动资金，其余资金将用于投资燃料电池电堆生产线建设项目，以及大功率燃料电池系统研发项目。

募资资金具体用途：

1、燃料电池电堆生产线建设项目方面，重塑股份于江苏省常熟市规划建设燃料电池电堆生产线，项目实施主体为全子公司江苏重塑。本项目拟投资59,871.87万元，建设年产能为2.5万台的燃料电池电堆生产线，项目建设周期36个月。具体建设内容包括：新建生产厂房及研发等附属建筑，购置燃料电池电堆生产设备。

2、大功率燃料电池系统研发项目方面，重塑股份拟利用现有场地和设施，同时购置先进研发设备、引进研发人才等，针对性地加大研发投入，提早布局前瞻性技术的研发，增强自身研发实力。本项目周期为24个月，拟利用现有试验设备共计91台（套），现有软件95套；新购置硬件设备87台（套），其中系统相关研发设备51台（套），电堆相关研发设备36台（套），新购置软件系统124套。项目建设完成后，将重点进行大功率燃料电池系统的研发。

对于未来规划，重塑股份表示，将以重型卡车应用为导向，打磨大功率燃料电池系统相关技术；重塑股份将整合优质资源，与燃料电池汽车产业上下游企业合作共建氢能产业生态和闭环商业应用；将积极探索燃料电池技术应用场景，发掘具备高增长潜力燃料电池细分市场；同时，重塑股份将积极开拓海外市场，以欧日韩等国家和地区为核心，打通海外销售渠道，进一步拓宽重塑股份未来发展前景

招股书中表示，公司2018、2019年营业收入增幅分别为-31.87%、346.05%，波动幅度较大。此外，重塑股份在报告期内尚未实现盈利，因此公司特别选择第四套上市标准，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

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公司实际控制人、董事长林琦生于1981年，本次发行前直接及间接合计控制公司27.47%的股份。公司第二大股东为中石化资本，持有公司1165.19万股股份，占公司本次发行前股本总额的17.93%。公开资料显示，中石化资本是中国石化旗下子公司，背后实控人是国资委。此外，科创板上市公司嘉元科技持有重塑股份0.77%股权。