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装备产业投资降本?风电装备产业的尴尬与无奈

   2021-01-19 球哥看风25640
核心提示:近日有媒体爆料2020年7000万千瓦的并网,按1-11月的统计数据来统计,最后一个月4500万千瓦并网,吓我一身冷汗,我个人惊叹媒体从
近日有媒体爆料2020年7000万千瓦的并网,按1-11月的统计数据来统计,最后一个月4500万千瓦并网,吓我一身冷汗,我个人惊叹媒体从业人员的职业判断水平。

前一阵子,西门子这个国际能源装备大鳄携手华能,落地钦州投资海洋工程装备,开启国际品牌风电主机厂重回中国的潮流。再看看国内各地:从南到北,从西到东,风电装备产业投资已经趋势,无论是海上,还是陆上,从国际大品牌,到国内排名靠后的主机厂,都被迫陷入装备产业投资的尴尬举措。

风电装备产业投资:无奈之举

资源成为拉动投资的重要筹码。随着资源的枯竭与质量降低,越来越稀少的资源成为各地拉动装备投资的必选,我简单梳理了一下,除了香港,澳门,西藏外,全国各地每个省市区都有多家风电主机企业,绝大部分是这种组装厂。最多的应该是内蒙古,基本上国内前十名的企业在内蒙古都有装备产业投资,而且有的甚至有几家在不同地州市区域。

装备使用本地化,不投资无订单,资源优势转换为发展优势,理论上这是一个好的做法,但实际上,国内所有风电装备企业的装备投资都是行业简称的组装厂,建设一个简单标准厂房,配套工装,把几大核心大部件及配套零部件运输过来,连接通电即可。这种模式简单快捷,GDP来的快,但是实际并未给当地带来多大的利税。可以产生几十亿元的GDP,利税加起来可能就1000-2000万元,唯一就是带动了部分就业。


上海电气莆田生产车间

装备投资:是不是降低了产品成本?

我简单看了一下,金风科技,明阳智能,运达股份,行业的利润率就在15%左右,连续观察了他们过去几年的利润率,还略微高点,为什么风机就近生产毛利率却无法增长,这也是投资者们一直对风电无法产生太大兴趣的地方。

实际上,就近的生产大家都知道,并没有降低多少成本,因为主机的运输成本在风机的总成本总占比并不高,而且大部件到组装厂的采购价格也是随着交付距离发生变化的。从全局的角度来看,疯狂的投资实际上把企业的管理成本大幅增加,前几名的风机主机厂的组装厂都不下10家,从企业运营角度而言,投资的基地越多,会大幅增加管理成本,从三一的做法来看就知道,2019年三一重能宣称净利率达到近20%,他的主机厂就北京昌平一个,2020年一个主机厂交付1500台左右,产线工人200人左右,人均的产值比行业的单位产出高出好几倍,这个现象值得深思。

未来,核心部件的产业链是趋势

如何从蚊子腿上拔下肉来,那就是实现全产业链。核心大部件实现自给自足,每个环节增加几个点的毛利率,或有可能提升主机的总体毛利率,在价格日趋下降的今天,如何保证毛利率,那就是必须把核心大部件的产业链做全,把成本控制到极致,任何增加成本的环节都去掉,任何增加利润的环节加上,通过成本控制方式,应对平价风电的主机降价市场趋势。 
 
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