高能量密度技术路线成行业共识,三元电池接力磷酸铁锂高速发展:近年来,续航里程要求的提升促使企业纷纷从磷酸铁锂转型三元电池。据测算,三元电池未来年复合增长率将达到80%,并在2018年其用量全面超越磷酸铁锂电池。对比国内龙头企业,CATL的三元布局较早,技术和市场份额均处于市场领先地位。比亚迪和国轩高科布局稍微落后,但目前都已配套相应车型实现量产。松下作为日韩企业的代表,三元技术领先国内企业4-5年,已经在NCA三元材料上有比较成熟的应用。未来,各家企业均在高镍三元方向做出积极规划,并在碳硅负极、固态电池方面做出研究布局,以期不断提升能量密度。
上下游产业链延伸布局,发挥协同效应增加竞争力:当前,动力电池市场竞争激烈,紧靠单一布局电池业务已经不能发挥优势。整合上下游资源,加强发挥协同效应,已经成为国内动力电池企业的主要发展方向。但不同企业之间存在差异。其中,CATL自身专注于电池业务,但通过扶持上游国产企业、与下游车企合资建厂的方式实现利益绑定;比亚迪的产业链布局最长,从上游的锂矿至中游的材料、下游的汽车均有所布局,闭环封闭供应体系快速发展壮大;国轩高科的中游材料布局积极,并已将业务链条延伸到了汽车后市场,同时联合北汽等多车企打开供应渠道。不同于国内企业,松下绑定特斯拉这一大客户,目前主要专注于电芯的规模化生产以降低成本。
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