光伏组件变局

这一年，是“十三五规划”的最后一年，也是原则上光伏补贴的最后一年，面对着即将到来的平价上网，组件企业压力山大，组件市场变化频出。 变化之一：出货量向头部企业集中 光伏组件处于光伏产业链的末端，资金和技术壁垒相对不高，导致组件环节竞争激烈，出货分散。 这两年以来，这种情况有了变化，组件出货量开始越来越向头部企业集中。2019年，海外市场成为我国光伏组件企业的重点布局领域，组件海外出货占比逐步提升。智新咨询统计数据显示，2019年全球出货榜单中，前十组件制造商总出货量达70.6GW ，其中海外出口规模共计约47.6GW，晶科能源、晶澳、阿特斯、天合光能和东方日升进入TOP 5。
 

2020年，这种趋势更加明显。半年财报显示，2020年国内出货量中，TOP10组件企业占比约为70%，而2019年这一数据为64%。其中，TOP3企业组件出货量占前十企业总出货量的45.3%。 2020年的国内出货量，以央企集采订单为主。截至到9月底的数据统计显示，大唐、华能、华电等在内的大型央企总共开展了约21.7GW的组件集采。从中标情况来看，一线企业中隆基、晶澳、天合成为大赢家，共占据了56%的份额。其中，隆基共收获5.43GW，晶澳拿下4.28GW，天合以2.45GW排行第三。除了TOP5企业外，只有亿晶光电和环晟光伏分别中标了超2GW的项目，位列第四、第五。

变化之二：二线组件企业差异化经营 随着一线组件企业的竞争力持续提高，部分不具备竞争力的组件厂被迫停产或退出。某二线组件企业创始人接受世纪新能源网采访时慨叹，光伏市场发展最鼎盛时期，市场上大约有400多家组件厂商，现在大约只剩下30多家，组件企业的竞争越来越激烈。 面对越来越激烈的市场竞争，组件企业，特别是二线组件企业应该怎么办？该创始人表示，不要盲目跟随一线企业扩建产能，根据自己企业情况寻找差异化经营道路，否则一旦因扩建陷入财务困境，恐怕连给一线企业做代工的机会都没有。 英雄所见略同，正像这位创始人所说的一样，目前市场上仍然活跃的二线组件企业，有的提前布局新的技术路线，有的开始主攻BIPV市场，有的已经投产柔性组件……他们正在走上差异化经营道路。

 变化之三：头部企业垂直一体化发展 尽管组件出货量越来越向头部企业集中，但因为身处产业链下游，头部组件企业的日子也没想象中那么好过，比如7月份以来的硅料价格持续上涨，10月份以来的光伏玻璃持续紧缺，都让他们叫苦不迭。 世纪新能源网了解到，为了防止“卡脖子”事件再次发生，目前全球前五的组件企业均选择的是垂直一体化路线，从各企业的产业链产能来看，晶科、晶澳布局相对均衡；隆基硅片产能优势明显；天合光能和阿特斯产能侧重在电池、组件端。 细分来看，晶科、隆基、晶澳三家企业扩产项目涵盖硅片、硅棒、电池、组件等环节。截至9月末，晶科共扩产10GW硅片，17.5GW+电池和17.5GW组件；隆基共扩产了75GW单晶规模、硅片项目和16GW电池项目、10GW组件项目；晶澳单晶硅棒、硅片扩产超40GW，电池和组件扩产规模基本持平，在13GW左右。 而天合光能、东方日升和正泰新能源的扩产集中在电池、组件两个环节，阿特斯今年以来扩产项目未涉及电池产品。 东方日升则将扩产瞄准在辅材领域。今年8月份，东方日升在义乌经济开发区签约了智能接线盒及辅材项目、斯威克年产3亿平米胶膜项目。 光伏玻璃持续紧缺后，更有媒体爆出，有头部企业甚至想自己投建玻璃厂，消息是否属实不敢确定，但足以反映出组件企业急于摆脱“卡脖子”困境的决心。 

变化之四：尺寸之争让行业不确定性增大 除了身受“卡脖子”之痛，头部组件企业的竞争也是异常激烈，特别是在182和210尺寸的选择上。 11月12日，晶澳+晶科+隆基组件三巨头以“隆晶晶”组合出道表示，2021年规划投入182组件产能合计超50GW，这也意味着两大对垒的光伏尺寸阵营210mm182mm争夺进入白热化。从硅片大尺寸之争到组件大尺寸之争，战火逐渐升级，但目前为止，并没有任何一方占据绝对优势。 



“在PERC电池效率短时间内很难大幅提升效率的情况下，选择增大硅片尺寸来提升组件效率也是无奈之举，所以无论选择180还是210，并无对错之分。”某第三方验证机构负责人此前在接受世纪新能源网采访时说。 选择哪个尺寸没有对错，但两大阵营都有头部光伏企业坐镇，牵一发而动全身，势必还是会对上下游产业链，甚至二线组件企业产生或多或少的影响。 “我采用的办法是在形势没有完全明朗之前，先不盲目跟风扩建产能，毕竟新上一条产线的成本不菲，我们这些二线厂家经不起这种折腾，这也是我给同行的建议。”某二线组件企业创始人这样说。 据世纪新能源网了解，两个尺寸并非不可兼容，目前很多新上的182产线实际用的是210的产线，也就是说现今182产线是可以通过向下兼容实现的，“如果有更大的尺寸出现，他们随时可以进行产线的升级。而210产线拥有更大的上升空间。现在可以确定双方在今后的发展中依旧有着升级的空间，而210不会是最终的尺寸或者是确定的。”某一线组件厂商说。 看来182和210的尺寸之争暂时还无法给出定论，最终结果只能留待正式产品上线的检验，不知道到那时，又会对组件企业产生哪种影响？毕竟光伏行业的每一次重大技术变革，几乎都伴随着上下游相关企业盛衰荣辱。