协鑫新能源发行5亿美元优先票据 获数家国际知名投资机构认购

   2018-01-24 世纪新能源网38470
导读

2018年1月24日,协鑫新能源(股票代码:451.HK)欣然宣布,与初步买方就3年期的5亿美元7.1%优先票据发行订立购买协议。此次建议

 2018年1月24日,协鑫新能源(股票代码:451.HK)欣然宣布,与初步买方就3年期的5亿美元7.1%优先票据发行订立购买协议。此次建议票据发行已获得数家国际大型知名投资机构认购,大幅超额认购约7倍,反映了资本市场对公司行业地位及长期投资价值的认可。

经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计开支后,票据发行估计所得款项净额将达到约4.93亿美元,公司计划将所得款项用于发展业务、偿还财务借贷(包括瑞信定期贷款融资)及其他⼀般企业用途。

公司已委任美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行及中信里昂证券为建议票据发行之联席全球协调人。美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行、中信里昂证券、东方证券(香港)、VTB Capital及浦银国际为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

预期标准普尔对本次票据给予「B+」评级,而穆迪投资者服务公司的评级为「Ba3」。票据已从联交所收到确认,指票据符合上市资格,并于联交所上市。
此次建议票据发行是公司首次发行美元票据,进一步拓展了公司多元化的融资途径,加强现金流,为二零一八年全年发展增添动力。
 
标签: 协鑫 认购
举报收藏 0评论 0
更多>相关讨论
暂时没有讨论,来说点什么吧!
免责声明
• 
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.ne21.com/news/show-101911.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
 
更多>同类新闻中心
推荐图文
推荐新闻中心
点击排行

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:400-825-5929

企业微信客服

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部