亚洲光伏制造商完成霸主地位

2013年的光伏产业经历了很多拐点，并将进一步强化亚洲在光伏供应链上的制造重心地位。

然而，其他新兴市场，如MENA地区和以巴西为代表的一些拉美国家，被认为会对亚洲的制造业地位提出挑战，但是在接下来的十年内无论政府扶持状况与直接投资程度如何，打造一条具有竞争力、成功的制造业供应链仍旧充满挑战。

2013年前十位光伏组件供应商

据市场调研公司NPD Solarbuzz做出的2013年前十位光伏组件供应商排名显示(参见表一)，仅有一家总部在亚洲之外的企业——CdTe薄膜领军企业福思第一太阳能——凭借组件出货量跻身排行榜。

然而，值得注意的是，福思第一太阳能最大的生产基地却位于马来西亚。总部同样位于美国的SunPower公司曾出现在2012年的榜单上，但今年却无缘前十。SunPower大部分主要生产工厂均位于菲律宾和马来西亚。

NPD Solarbuzz指出，昱辉和京瓷两家公司在2013年的排行榜内取代了尚德电力和SunPower两家。

据NPD Solarbuzz的数据显示，排名前十位的供应商在2013年内的光伏组件出货总量超过了18GW，同比2012年增长了40%，同时，2013年全球光伏需求量增长了20%至36GW，凸显出了主流企业市场份额的提升以及亚洲组件生产的主导地位。所有跻身排行榜的企业都实现了吉瓦级别的产能和供应出货量，据该市场调研公司表示，这种情况还属首次。

英利绿色能源的市场主导

英利绿色能源成为首个年度供应量超过3GW的组件供应商，进一步巩固了它的市场主导地位。

据NPD Solarbuzz表示，英利绿色能源同时还凭借大量的自产电池生产量占据了2013年光伏产业内电池生产商排行榜中的首位。

天合光能蓄势待发

在亚洲组件制造商中，随着天合光能成为2013年内第二大组件供应商，该企业很明显正逐步获得与英利相抗衡的竞争实力。天合光能的组件出货量同比2012年增长了60%，公司为2014年制定了较为激进的目标，以为其在2014年稳定排行榜做好准备。

英利绿色能源与天合光能两家在2013年内的总出货量达5.8GW。据NPD Solarbuzz在2014年一月初公布的《组件跟踪季报》显示，在过去的十八个月内(从2012年年中至2013年末)，这两家领军企业将所占的市场份额由2012年第二季度的12%提高到了2013年第三季度的近15%。

“英利和天合光能在过去十八个月内均制定了较为激进的出货量策略。”NPD Solarbuzz高级分析师廉锐博士表示，“随着全球光伏产业将重点放在降低成本和控制支持上，在市场份额上出现了明晰的机遇。这两家公司精准地抓住了这一机遇推动资本化，他们现在已然准备好成为首个多吉瓦级组件供应商，并推动下一轮终端市场的强劲增长。”

2013年前十名电池制造商排行榜的情况也大体相同，前三位电池制造商(中国)的电池出货总量占到了15%，每个电池制造商在年度内的产量均超过了2GW，这也是首次有电池生产商实现2GW以上的电池年产量。

但是，值得指出的是，在过去的十年间，少有企业能够连续几年稳居组件和电池两个排行榜的首位。

中国其他企业也正努力赶超

但是，英利绿色能源与天合光能并不是唯一奋勇直前的企业。晶科能源与昱辉阳光也在过去两年内积攒起了强有力对的市场动力，并在2013年排行榜的名次上取得了较大的进展。

晶科能源和昱辉阳光在2013年内均在组件供应量上取得了长足进展，以极为接近的出货量水平分别位居排行榜的第五、六位。

确实，晶科能源在2013年首次跻身太阳能电池制造商排行榜前十位，取代了此前榜单中的尚德电力。晶澳太阳能作为太阳能电池制造商的地位在2013年内同样大幅提升，排在仅次于英利绿色能源的第二位，并同时在组件制造商榜单中占据第十位。

韩华新能源(Hanwha SolarOne)和晶澳太阳能分别位列榜单的第八位和第十位。两家企业均在2013年首次实现1GW以上的年度组件出货量。

日本市场复苏

自2012年开始实施极具吸引力的上网电价补贴计划后，日本市场的光伏需求引领着日本光伏市场在2013年内实现了非常强劲的增长，并为多个本土企业的业绩复苏提供了强有力的支持，其中包括夏普、京瓷、松下和Solar Frontier等企业。

夏普太阳能在2013年的组件制造商排行榜中上升至第三名，为公司业绩反转提供了强有力的后盾，而就在几年前，夏普公司的海外市场份额曾以惊人的速度下跌。

在宣布关闭其位于英国和美国的组件制造厂后，该公司将其生产业务回缩至日本，同时通过大力实施其在未来几年内将50%的生产业务外包的策略，夏普正重新获得其成本竞争力。夏普也凭此成为当下光伏产业中推进“精简工厂”业务模式的领军企业之一。

京瓷同样也受益于强劲的国内市场需求，并在2013年NPD Solarbuzz的榜单上位居第九。

尽管Solar Frontier与松下并未进入2013年的前十位榜单，但据该市场调研公司表示，两家企业均凭借高于自身2012年的出货量跻身全球同类企业前二十位。

台湾的复苏

与日本企业的外包策略以及美国针对中国大陆电池/组件制造商征收的反倾销税相呼应，新日光等台湾供应商也在2013年内从低开工率中恢复，并迎来了不断上涨的市场需求。

凭借其去年与DelSolar公司进行的合并，新日光在2013年的电池企业排行榜中相较于其2012年的名次提高了三位。另一家台湾太阳能电池供应商昱晶能源在2013年排行榜上的名次同样较2012年有所提升。

2014年趋势

全球光伏市场需求预期值被不断地调高，从这一点来看，光伏产业预计将延续2013年的强劲复苏趋势。NPD Solarbuzz在2013年底更新了其市场需求预期，称2014年产业将继续蓬勃发展，并预计市场需求量将达到49GW。

随着福思第一太阳能和SunPower等公司总部位于亚洲之外的主流组件制造商在2014年缩减产能，主流亚洲企业将有望进一步扩张其市场份额。

尽管有很多关于中东及北非(MENA)地区所具有的发展潜力的报道，包括沙特阿拉伯宣布在2030年前实现约500亿美元可再生能源投资的计划等，但在其打造一条从多晶硅到组件，再到下游光伏项目的全面集成生产供应链的同时，预计在接下来的五年内，亚洲产业上游领域的主导地位都不会受到很大影响。

如巴西等拉美国家缺少激励政策来促进光伏产业的快速发展，但是其国内产业企业正逐渐意识到进入并开发国内市场的潜力。但是，直到2020年前，任何对拉美国家制造商跻身产业顶级梯队的期望都是不现实的。

在欧洲，光伏组件制造商在近几年经历了一系列的整合与妥协，目前仅有SolarWorld还依旧持有一定的产能。

近期其对博世太阳能旗下光伏业务的收购，以及从卡塔尔获得的投资及债务重组意味着SolarWorld未来有望在欧洲市场大展拳脚。

然而，相较于促进SolarWorld恢复其在欧洲市场中的地位，卡塔尔介入SolarWorld业务这一事实对于MENA地区打造生产基地来说更像是一剂催化剂。

随着中国光伏市场需求在2013年增长至12GW，并预计在2014年将取得安装量14GW的目标，很明显，中国组件制造商具有极大的优势来进一步巩固其领先地位。

日本的安装量预计将延续2013年的强劲增长趋势，日本制造商可借此巩固其市场地位。

另一个值得关注的领域是中国制造商间进一步的整合行为，以及在顶级制造商具有更大竞争力的情况下，中等制造商后来居上的发展势头是否将延续至下一年。