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2026年，一度被视为全球光伏产业“下一个大国”的印度，正经历一场前所未有的供给侧危机。
或许没人料到，短短数月，支撑这一雄心壮志的庞大制造业基地竟会迎来一场“停摆风暴”。
01
“电池荒”蔓延：六成产能陷入停滞
这场危机的直接起因是印度新能源和可再生能源部（MNRE）推行的“太阳能电池清单”（ALMM List-II）。
该规定要求，自2026年6月1日起，所有政府支持、净计量和开放式接入的太阳能项目，必须使用印度本土生产的太阳能电池片。政策的初衷是扶持本土电池制造业，然而印度光伏产业存在严重的结构性失衡。
全印度太阳能组件制造商协会透露，在约140家中小型组件制造企业中，接近三分之一已经暂停生产，而这些陷入困境的企业占据了该国约60%的组件制造产能。
其余企业也纷纷将生产周期缩短至每周三到四天。
据路透社采访，至少三家组件制造商已因国内电池短缺而停产，另有四家将产能削减至原来的三分之一左右。
印度光伏组件制造商Icon Solar的董事长沙伊伦德拉称：“过去三个月，由于国内电池供应不足，我们遭受了严重打击。”他预计公司的产能将从3.2吉瓦大幅缩减至约1吉瓦。这场供应危机不仅威胁着数千个就业岗位，还危及约40亿美元的投资。
02
产能错配
政策的本意是扶持本土电池制造业，减少对中国进口的依赖。然而现实却是，印度光伏产业存在严重的结构性失衡；
过去数年间，在政策强力驱动下，印度组件封装产能实现了惊人增长，已接近200GW。
然而，作为组件核心部件的太阳能电池片产能却严重滞后。
印度官方数据显示，本土电池片产能仅约27GW，而德国新能源市场研究机构EUPD Research的高级顾问指出，实际有效运行产能可能只有16GW至18GW。
这种巨大的产能错配意味着，印度庞大的组件制造能力过去几乎完全依赖进口电池片来维持运转。
过去，这一巨大缺口主要依靠从中国进口电池填补，印度约95%的太阳能电池进口来自中国。
供应紧张将导致太阳能项目推进放缓、成本上升，可能拖慢印度到2030年实现500GW可再生能源装机容量的目标，行业消息人士与分析师表示，目前印度的可再生能源装机约为288GW。
03
业界的绝望
印度制造商普遍认为，政府严重低估了电池产能建设的复杂周期。
光伏面板制造商Solex Energy董事长切坦·沙阿指出，电池制造涉及高技术壁垒及漫长的土地、原材料准备周期，“短期内根本不足以启动电池生产”。
德国研究机构EUPD Research高级顾问拉詹·卡尔索特拉分析称，印度填补当前的电池供应缺口至少需要3到5年时间。
印度企业不仅缺乏资金，在研发投入上也远落后于中国——印度制造商研发投入仅占收入的0.1%，而中国领先企业为2%至6%。
04
成本飙升
在国产化政策强制驱动下，印度本土电池片成了稀缺资源，价格随之水涨船高。
据制造商反映，采购国产电池的周期已延长至6至8个月，使用国产电池片生产组件的成本，几乎接近此前使用进口电池片的两倍。
造成这一巨大价差的原因是多方面的。印度本土电池产业尚处起步阶段，缺乏技术积累和规模效应，建设新产线面临土地、资金、技术工人和配套产业链等多重难题。
能源供应服务商AMPIN Energy Transition的执行董事预测，短期内项目资本支出可能上升约35%，直到国内电池片产能形成规模。
04
出口机遇“撞”上供应瓶颈
就在本土制造商为“电池荒”焦头烂额之际，印度光伏企业却看到了新的“出口窗口”。
2026年初达成的印度—欧盟贸易协议被认为有助于降低部分贸易壁垒，为印度光伏产品进入欧洲市场提供了便利。
据路透社7月27日报道，印度塔塔电力公司首席执行官普拉维尔·辛哈当天表示，公司正谋划首次向欧洲出口太阳能电池片和组件。
塔塔电力公司目前拥有4.9GW的一体化太阳能电池片和组件产能。公司认为，向某一欧洲国家出口光伏产品的市场机会约为2至3GW。
从行业整体来看，多家印度企业也在筹划扩大对欧洲市场的出口。
然而，出口机遇与本土供应危机之间的矛盾显而易见。
当国内电池片连满足本土组件生产都不够时，印度企业拿什么来支撑对欧出口？
分析人士指出，除非印度能迅速扩大本土电池产能，否则出口计划很可能因供应不足而受阻。
05
政策摇摆
面对行业几乎停摆的窘境，印度新能源与可再生能源部的态度出现明显摇摆。
就在2026年5月25日，该部门还明确表示“不会对国产化清单提供6月1日之后的普遍延期”，展现出强硬姿态。
然而，不到两个月后，面对大规模停产和行业抗议，该部门在7月18日紧急宣布，将部分项目的豁免期延长至2026年12月31日，并强调整体政策不变。
目前，印度负责清洁能源事务的部门表示，尚未收到停产正式报告，但正密切关注市场价格走势，并预计印度在6个月内将具备充足的电池制造产能。
这一乐观预期与业内3至5年的判断形成鲜明对比。
制造商协会指出，即使有了豁免延期，如果政策不能覆盖整个行业，其提供的帮助也将非常有限。
06
结 语
一边是出口欧洲的新机遇，一边是本土制造的“断粮”危机；
一边是200GW的组件产能，一边是不到30GW的电池产能。
印度光伏产业要想真正走向世界，首先需要解决的，是如何为自己的“心脏”供血。
这场危机注定不仅是中小企业的生存危机，更将拖累印度2030年500吉瓦可再生能源的宏大目标。
正如业内人士所言，产业升级不能一蹴而就，每一个技术卡点都可能成为致命短板。
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