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拼价格，抢市场，保现金，囤技术！2024年，光伏行业走过了跌宕的一年。
随着2024年报季落幕，光伏产业链企业近一年多的现状得以完整的呈现。目前，光伏企业没有摆脱亏损的境地，春天的预告仍未穿透寒冬的雾霾。
光伏企业业绩分化愈加明显，但在出货量层面却呈现出另一番景象，头部企业的出货量仍在逆势增长，而部分二三线企业也在追赶路上全力狂奔，试图以量补价，在这场残酷的行业寒冬中谋得一线生机。
光伏企业们围绕市占率的角逐愈加激烈，新老厂商之间，不同梯队之间的“番位”争夺愈发胶着。
在过去一年，光伏产业链主要环节产量持续增长，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过10%，另外，行业产值保持万亿规模，光伏电池、组件出口量分别增长超过40%、12%。
全年主要光伏产品持续“量增价减”态势，2024年1-12月，多晶硅、组件价格分别同比下降39.5%、29.7%。
组件：头部争锋 梯队混战
去年，光伏行业陷入供需调整的深度阶段，组件价格大幅跳水成为行业的一大痛点，各大光伏企业出现“卖得越多亏得越多”的怪象。尽管如此，依然还是铆足了劲，凭借技术革新，海外市场开拓，全力争夺份额，力求在困境中逆袭突围。
从2020年起，组件“前四强”只是位次更迭，始终稳坐头部梯队，相互间差距细微且竞争激烈。
晶科能源自2023年重夺出货量“第一”后，2024年继续领衔，出货量达92.87GW，同比增长18.28%，其中，N型组件出货量为81.29GW，占比约88%；今年，也是晶科能源第六次获得出货量冠军，实现连年增长。
隆基绿能在2024年出货量达82.32GW，其中BC组件出货超17GW，同比增长10.6%，随着HPBC 2.0产能加速释放，预计2025年底将达到50GW。
晶澳科技组件出货量79.447GW，其中组件海外出货量占比约49%，同比增长36.75%，增长幅度在四强中位居首位。
此外，天合光能在2024年出货量70GW，截至2024年底，光伏行业210组件全球累计出货量达380GW，其中天合光能210至尊系列组件累计出货量约170GW，位居全球第一。
2024年度，晶科、隆基、晶澳、天合“前四强”组件出货量合计超过300GW，占全球光伏新增装机近60%。
然而，在2025年的出货目标布局上，前四强均表现较为保守，基本与去年持平，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能的组件官方披露的出货目标分别为85-100GW、80-90GW、75-85GW、70-75GW。
除前四强外，TOP10后六个位次的争夺始终充满悬念，去年，通威和正泰均已超过40GW的出货量位居第五、第六，其中，通威已经连续两年位居第五，出货量更是同比增幅达46.93%，此外，正泰赶超阿特斯，位列第六。
20GW以上出货量级别的排位争夺也是相当激烈，协鑫集成以出货量环比增幅超55%的强劲势头领衔。值得注意的是，作为光伏“老兵”英利能源以24.8GW的出货量挤进前十，近年历经重整由保定国资接手的英利能源，如今重返组件出货量排名前十，展现出强劲的复苏势头。
此外，11-20排名也是难分伯仲，东方日升与领先者的差距甚微，横店东磁也实现出货量翻倍，赛拉弗、华耀光电、TCL中环、中清、均实现8GW以上的出货量，尚德、爱旭、华晟均在6GW以上，阳光能源出货量达到5.5GW，增长势头迅猛。
硅料：控产下的“量价”再平衡
硅料价格迟迟未能止跌，就算今年“430”“531”光伏行业迎来短暂“好日子”时，硅料价格仍处于下行通道。
从通威、大全相继宣布减产控产计划，到最近的资深从业者透露，将由6家硅料企业牵头成立700亿基金，并购整合其他硅料产能；从去年开始，控产成为硅料行业的主旋律。
去年硅料出货情况呈现两极分化，作为“双寡头”通威、协鑫，分别完成46.76万吨、28.19万吨的出货量，同比增长20.76%；作为颗粒硅的技术引领者，协鑫科技在去年实现28.19万吨的出货量，同比增长24.7%。
另外，在今年1、2月协鑫科技颗粒硅现金制造成本降至27.14元/公斤（含研发费用），较2024年第三季度的33.18元/公斤，下降18%。
新特能源在去年实现多晶硅产量19.88万吨，出货19.92万吨。基本与2023年持平；大全能源多晶硅产量达20.51万吨，出货18.14万吨，同比下滑9.32%。
硅片：“双雄”对峙
在硅片领域，长期由TCL 中环与隆基绿能两大巨头主导。近年来，随着行业一体化进程加速，以弘元绿能、京运通为代表的设备企业涉足硅片，使得硅片行业逐步向多元化竞争格局演变。
从去年整体出货情况来看，出货排名格局相对稳定，TCL中环出货量为125.8GW（销量143亿片），同比增长10.5%，至2024 年末硅片产能达 190GW。
隆基绿能硅片出货量108.46GW，其中对外销售46.55GW，同比下滑13.45%。
紧随其后的是协鑫科技，硅片出货33.53GW（含代工销售 12.268GW），2023年硅片出货51.89GW，同比下滑35.4%，此外，双良节能去年硅片出货53.94亿片，同比增长3%，弘元绿能出货19.92GW，同比下滑29.77%，而不同于光伏产业链其他环节，硅片去年出货量呈现下降趋势的企业较多。
此外，由于非上市企业去年出货数据未公布，未排列其中，如、高景太阳能、新霖飞、美科股份、云南宇泽此前公布产能都是在50GW以上，其中高景太阳能产能更是高达80GW。
电池片：从“跟跑”到“抢位” C位角逐
如果说，2023年是光伏电池技术N型替代P型“新旧交替”的一年，那么，2024年就是光伏电池“囤技术”的一年。
无论是TOPcon的普及再提升，还是BC技术加速产业化落地推进，都体现了光伏行业在技术迭代中持续突破的强劲态势，各类新型技术路线正竞相抢占市场高地，推动行业向更高效率、更低成本的方向发展。
在光伏产业链各环节出货量排名当中，除了组件排位争夺异常激烈之外，就属电池片排位较为“动荡”。
通威股份连续八年蝉联电池出货量榜首，出货量达87.68GW，看似稳固的榜首之位，根据Infolink发布2024上半年电池片出货排名通威位于第三，曾一时更迭，通威下半年奋起直追，最终在全年仍稳居榜首。
位居第二的中润光能近两年势头强劲，根据Infolink发布2024上半年电池片出货排名中润光能位居榜首，可见实力不容小觑，中润光能在2024年完成34.5GW的出货量。
钧达股份可以说是近几年电池片领域的“黑马”，从2022年首次进入到出货前五后，便不断攀升，去年以33.74GW的成绩位居第三，同比增长12.62%。
全力冲刺BC赛道的爱旭股份，在去年电池片出货量为25.47GW；作为首次上榜的英发睿能，展现出强劲的实力，出货量为20.73GW。
总体来看，通威股份在2024年凭借强大的综合实力，尽管上半年排名有所波动，但全年依旧保持第一；中润光能排名上升至第二位，得益于其在美国市场的强劲表现以及在老挝布局的生产基地，有效规避了贸易壁垒；英发睿能首次进入前五，其宜宾基地的高效TOPCon电池项目大规模放量，推动了出货量的快速增长。
作为连续多年入驻前五的润阳股份，在经历了IPO失利、收购叫停、国资接盘等一系列操作后，在2024年，电池片出货量跌出前五。
逆变器：业绩普降中的“优等生”
随着2024年报季收官，令人意想不到的是，逆变器企业的业绩表现成为行业中的一抹亮色。
相较于光伏主产业链巨头，逆变器企业收入规模普遍偏小。行业高速发展期，它们隐身于幕后；当行业处于深度调整期时，却展现出稳健的特质。
阳光电源作为逆变器龙头企业，去年发货量为147GW，同比增加13.07%，与此同时，业绩表现也是相当炸裂，实现营收778.57亿元，同比增长7.76%；实现归母净利润110.36亿元，同比增长16.92%。
上能电气去年逆变器实现出货量25.11GW，同比增长7%；此外，上能电气通过定增扩产，新增25GW组串式光伏逆变器产能，达现有产能的2.08倍。
另外，德业股份、锦浪科技、固德威在去年出货量都有不同幅度的增长，其中德业股份表现较为亮眼，出货量为137.14万台，同比涨幅达53.73%，其中储能逆变器出货54.06万台，组串式逆变器出货 41.06万台，微型逆变器 42.03万台。
锦浪科技去年整体逆变器出货量为91.29万台，同比增幅22.2%，固德威逆变器出货量为59.93万台，同比增长6.71%，其中并网逆变器出货54.83万台，储能逆变器出货5.1万台。
另外，作为微逆领域“双雄”的禾迈股份和昱能科技在去年出货均达到90万台以上。
作为2024年逆变器领域唯一上市公司的艾罗能源，出货量实现29.68万台，同比增幅62.9%，保持高速增长态势。
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