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五大六小vs国企vs民企 光伏装机大比拼 谁是最强者?

   2024-05-06 世纪新能源网段伟林38900
核心提示:2023年是装机大年,光伏装机容量正式超越水电装机规模

由五大六小发电集团领航,以地方国企为代表的国有投资平台积极参与,加上民营光伏电站投资服务商及两建组成的设计院等共同构建起现如今的光伏开发格局。

近些年,国家电投一直维持着全球最大光伏装机企业的地位,2022年底装机量已达到5330万千瓦。中国华能以1735万千瓦装机量排名第二,排名第三的国家能源集团,装机量1640万千瓦,第四为中国华电,装机量1430万千瓦,中国大唐以859.58万的装机量排名第五。若在这一排名中加入六小豪门,座次还会有所更改。

2023年是装机大年,光伏装机容量正式超越水电装机规模,成为全球装机量第二大电源形式,在电力能源结构中的地位再次攀升。同时,各大开发集团也迎来了新的高光时刻。

“五大”全年装机量跨越千万千瓦

2023年千万千瓦装机俱乐部再添新成员。国家电投、国家能源集团、华能集团2023年新能源新增装机量均超2000万千瓦,华电集团、三峡集团、大唐集团新增超过1000万千瓦。

领跑的仍是国电投,其新投产的新能源项目已占2023年全年新增装机的93%。仅看光伏项目,截至2023年12月底,国家电投光伏管理装机超7683万千瓦,连续8年保持世界第一。结合2022年年底数据,国家电投光伏控股装机规模为5330.36万千瓦。国家电投2023年光伏新增装机已超2300万千瓦。

2023年,国家能源集团新能源开工3308万千瓦、投产2616万千瓦,新能源装机达到9623万千瓦,其中风电在建规模近千万千瓦,在运装机突破6000万千瓦、保持世界第一,海上风电装机突破500万千瓦,光伏装机3544万千瓦。相较年初制定的计划目标完成145%,实现跨越式发展。  

华能集团及华电集团光伏装机大体处于同一梯队。华能集团在2022年新能源装机容量突破5000万千瓦的基础上,2023年再度突破7000万千瓦,新增装机超1800万千瓦。旗下公司华能新能源2023年风电、集中式及分布式光伏齐头并进,累计投产规模突破2200万千瓦,华能北方公司新能源开工244万千瓦、投产218万千瓦。

华电集团2023年新能源装机同比增长127.7%,发电总装机达到2.14亿千瓦,清洁能源装机占比达到51.4%。按此计算,华电2023年新能源新增装机约1846万千瓦,全年核准、开工、投产新能源容量均创新高。

大唐集团较以上央企表现略微逊色,但2023年仍达到了历史同期最好水平,新能源开工1430万千瓦、投产1155万千瓦,分别为历史最高年份的1.31倍和1.39倍。

“六小”、两建不甘示弱

除以上的五大电力央企外,三峡能源近几年新能源发展十分迅猛。2023年新增并网装机2052万千瓦,其中新能源新增并网装机历史性突破1800万千瓦,累计装机规模达5206万千瓦,到2023年底已建、在建及核准的抽水蓄能装机达3000万千瓦。

中广核在新能源方面的发展亦十分迅速。2023年财报数据显示,截至2023年末风电累计并网容量达441.3吉瓦,同比增长20.7%;太阳能发电累计并网容量达609.5吉瓦,同比增长55.2%。2023年当年公司风电权益装机容量4437.8兆瓦,同比增加18.7兆瓦或0.4%;太阳能权益装机容量1,759.4兆瓦,同比增加572.6兆瓦或48.2%。

中节能太阳能截至2023年12月运营电站约 4.674 吉瓦、在建电站约2.465吉瓦(其中已全容量并网、暂未转为固定资产的电站规模约 0.366 吉瓦,已完成首次并网、暂未全容量并网的电站规模约 0.598吉瓦)、拟建设电站约 2.364 吉瓦、已签署预收购协议的电站规模约 1.179 吉瓦,合计约 10.682 吉瓦。另外,公司还累计锁定了约17GW的太阳能发电项目和收购项目规模。

华润电力在2023年自建风电和光伏新增并网装机6458兆瓦,并购可再生能源项目权益装机约1220兆瓦,合计7678兆瓦。其中2023年新投产光伏项目权益装机容量为2230兆瓦,累计运营3442MW,在建6056MW。华润电力于年报中展望将在2024年完成风光新增装机容量10GW的目标。2023年,集团获得可再生能源开发建设指标19500兆瓦,其中风电9740兆瓦、光伏9760兆瓦。

比肩“五大六小”的两建也在加快在新能源方面的建设。

如中国能建2023全年新增风光新能源装机容量475万千瓦,截至2023年末公司控股装机容量1160万千瓦,其中新能源装机951万千瓦。全年新能源运营实现收入37.2亿元,同比增长58.8%,毛利率47%,较整体毛利率高34.7个百分点。公司全年获取新能源投资指标2010万千瓦。

中国电建旗下电建新能源股份制改造完成后公司获得新能源资源储量和开发建设实现跨越式发展,2023年新增建设指标、新增投资立项、新增开工项目等三项指标均突破 1000 万千瓦。2023年公司新增太阳能发电装机容量505.95万千瓦,截至2023年底,公司累计新增风电装机为841.28 万千瓦,同比增长 9.97%;太阳能发电装机 772.71 万千瓦,同比增长 189.66%。清洁能源占比达到 84.6%。

民企各领风骚

央国企在新能源建设投资主导地位凸显。除与大型央国企绑定合作开发项目外,多数民营光伏投资商转投分布式开发与光伏电站的运维等,或扩大自持光伏电站的规划,或根据自身发展战略调整出售电站的频次和规模,实现轻资产战略。

2023年,阳光新能源超2GW大型地面光伏、风电、储能电站集中并网,并网电站呈现技术领先、类型丰富、场景多样、规模较大等特点。根据阳光电源年报数据,截至2023年年底,阳光新能源在全球累计开发建设光伏、风力发电站超4000万千瓦。

另外阳光电源2023年共出售分布式电站约5.1GW,平均交易不含税价格约 3.3 元/W;新增持有的分布式电站发电量约419万kWh。在家庭光伏电站方面,阳光家庭光伏年装机量增长200%。

天合光能电站项目开发和销售取得超预期增长,集中式光储系统业务实现重大突破,其中风光储项目指标获取量超 6.2GW,储备量 8.5GW;公司积极参与建设青海海南州1GW大基地风光项目、内蒙古1.1GW光伏大基地项目,是唯一一家参与国家大基地光伏项目的民营光伏企业。

天合光能在分布式尤其户用方面也实现了稳定高速发展,市场占有率在全行业排名前二,累计服务户用客户超95万。

另一家户用龙头创维集团2023年户用光伏业务增长接近翻倍,稳居行业前三。截至2023年12月31日止年度,新能源业务收入较上年度增长95.9%。新增运营且并网发电的户用光伏电站超过23.3万户,累计建成并网运营的户用光伏电站超过44.2万座。

在国内领先的太阳能电站运营商还有信义能源,根据公司财报,信义能源储备项目的建设于2023年上半年放缓,于下半年有所加快。截至2023年底,公司拥有及运营的大型太阳能发电场项目总核准容量为3650.5MW。

除以上企业外,中环在财报中也提及电站业务,旗下电站将为打造零碳工厂助力,该公司计划将在2027年前建设容量超过4GW的光伏电站,直供内蒙古、宁夏基地使用。

 
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