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电池企业集体“攻向”储能系统

   2024-04-07 高工储能12690
核心提示:随着储能行业的持续内卷,垂直一体化布局成为众多产业链企业的一致选择

近两年,随着储能行业的持续内卷,垂直一体化布局成为众多产业链企业的一致选择。众多电池企业也不再满足于储能电池供应商的角色,而是开始直接下场造系统,成为直面终端业主的储能品牌商。

据高工储能不完全统计,2023年全球储能锂电池TOP10厂商宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、国轩高科、鹏辉能源、中创新航、远景动力、赣锋锂电已集体性向储能系统领域进发。此外,昆宇电源、楚能新能源、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、兰钧新能源、珠海冠宇等电芯企业的身影也频频出现在储能系统招投标环节。

总体来看,电池企业入局储能系统主要集中在直流侧储能,且报价普遍低于纯集成企业,少部分企业如比亚迪、远景能源、南都电源以及宁德时代等已涉足交流侧储能领域。

电池企业集体下场储能系统

电池企业下场造系统,走在最前面的是比亚迪。比亚迪早前与阳光电源一样,侧重选择了发展较早且毛利较高的海外市场。在2018中国储能西部论坛会上,比亚迪曾首次公布国内储能战略转变:不参加国内招标项目,专注做储能设备供应商。相关数据显示,2022年全球前五大系统集成商分别为阳光电源、特斯拉、Fluence、华为、比亚迪,比亚迪是其中唯一不用外采电芯的企业。

但随着近两年国内储能的爆发,比亚迪正在重返国内储能市场,不仅成立了“首家”储能公司,重新参与储能招投标,而且频频报出低价,做起了储能行业的“价格鲶鱼”。在储能系统产能布局方面,2023年6月15日,比亚迪全球研发中心和储能产业园项目在深圳市龙岗区开工建设,项目拟投资20亿元,达产后将新增储能系统产能20GWh。

宁德时代作为储能电池出货冠军,也已经在海外已拿下了多个储能系统订单,包括昆布鲁克(Quinbrook Infrastructure)10GWh+储能系统订单、西澳大利亚州政府950套EnerC Plus储能系统订单等。在国内,宁德时代在2023年开始频频以系统集成商身份出现在招投标市场中,并入围、中标多个储能系统项目招标,包括中广核新能源2023至2024年储能设备框架集采标段2(150MW/450MWh)0.25C储能系统采购项目等。此前,宁德时代已通过成立合资公司布局储能系统业务,先后与星云股份、科士达等合资成立公司,合作开发储能变流器及系统集成。

作为储能电池出货前三,亿纬锂能也开始发力储能系统业务。亿纬锂能董事长刘金成在2024年3月的调研活动中表示,今年开始要逐步提高Pack和系统的交付比例。此前,亿纬锂能已通过全资子公司亿纬动力、合资子公司林洋亿纬中标多个储能系统项目。

此外,远景能源、鹏辉能源、海辰储能、瑞浦兰钧、昆宇电源、楚能新能源、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达、中创新航、赣锋锂电、孚能科技、兰钧新能源、珠海冠宇等电芯企业也多次出现在储能系统招标项目入围名单中。

值得一提的是,2023年以来,宁德时代、鹏辉能源、瑞浦兰钧、海辰储能、楚能新能源、中创新航、远景能源、亿纬储能、欣旺达、南都电源、兰钧新能源、力神电池、海基新能源、航天锂电等电芯企业推出基于自身314/320/360Ah等规格的大电芯,率先推出了最新一代5MWh直流侧产品。基于此,据高工产研(GGII)预计,2024年电芯企业在直流侧出货占比将快速提升。

电池企业多止步直流侧储能系统

2023年国内源网侧及工商业储能市场成为储能电芯市场最大的增量市场,部分电芯企业下场投标及电芯/直流侧招采规模的增大,进一步了扩大头部电芯企业市占率。

3月27日,林源电力2024储能设备直流舱进行框架采购(包一至包六)中标候选人公示发布。框架采购直流舱总容量暂定为1.4GWh,招标将确定林源电力(南京)有限公司2024年度的储能设备直流舱入围供应商,并签订框架协议。本次共有9家企业入围,包括比亚迪、宁德时代、昆宇电源、阳光电源、楚能新能源、四象新能源、海得新能源、中车株洲所、欣旺达,电池企业入围数量已过半。其中,比亚迪、宁德时代、昆宇电源这3家电池企业更是同时入围了六个标段。

窥一斑而知全豹,在直流侧储能采购中,电芯企业已经开始大显身手。由高工产研发布的《2023年中国直流电池舱储能企业出货量TOP10》榜单显示,比亚迪储能、远信储能、南都电源、精控能源、明美新能源、欣旺达、昆宇电源、双一力、科陆电子、林洋储能(亿纬合资公司)位居前十,电池企业同样也占据了半壁江山。

在电力储能交流侧系统出货方面,GGII发布的《2023年全球市场中国储能系统企业出货量TOP15》显示,TOP15企业分别为:阳光电源、比亚迪储能、中车株洲所、海博思创、远景能源、中天储能、融和元储、电工时代、智光储能、瑞源电气、科华数能、天合储能、阿特斯、南都电源、海得新能源。其中,仅比亚迪储能、远景能源、南都电源3家电池企业上榜,天合储能、中天储能2家企业亦有电池产能布局。

GGII发布的《2023年中国市场储能系统企业出货量排名TOP15》显示,TOP15企业分别为:中车株洲所、海博思创、比亚迪储能、远景能源、中天储能、融和元储、电工时代、瑞源电气、智光储能、科华数能、南都电源、海得新能源、采日能源、运达股份、南瑞继保。对比去年,比亚迪储能、远景能源排名进一步上升。

对比直流电池舱、交流侧系统出货榜单可以看到,电池企业明显在直流侧储能采购中占据更大的比重,且比亚迪储能、远景能源、南都电源这3家较早布局储能系统业务的电池企业,在交流侧系统出货方面表现也优于其它后入局的电池企业,其中远景能源还于2023年11月中标新疆立新能源160MW/640MWh构网型储能系统设备采购。

直流电池舱包括电池、温控、消防、汇流柜、集装箱等设备,交流侧系统则需要直流舱的电池簇通过并联后,接入PCS、变压器等电气设备与电网进行交互,门槛相对较高。

大多电池企业止步直流侧,既有技术层面的限制,也有“不想与客户正面竞争”的考量。但随着行业形势的转变,尤其是储能产业内卷加剧、出清加快的背景下,更多的电池企业涉足交流侧储能或许是早晚之事。

由此来看,在2024年,新入局储能系统的电池企业,如宁德时代、楚能新能源等将加速渗透直流侧。同时在较早入局的比亚迪储能、远景能源、南都电源等的引领下,电池企业或将在交流侧系统方面开始“攻城掠地”。

电池企业助推储能系统价格内卷

2023年以来,电池企业已经是储能系统设备采购招投标项目的常客,且报价也普遍低于纯集成企业。随着电池企业加入储能系统集成赛道,行业竞争愈发趋于“白热化”,储能系统投标报价不断走低。

2023年6月,储能系统设备中标均价为1.04元/Wh,其中储能系统设备最低中标价为远景能源在公航旅凉州区九墩滩100MW光伏发电项目储能系统设备采购(15MW/MWh)中报出的0.99元/Wh,价格跌破1元/Wh大关。

2023年7月,储能系统采购的单价在0.89-1.39元/Wh的范围内,均价为1.09元/Wh。而在中国能建2023年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购中,比亚迪以0.996元/Wh的价格标段2中标2小时储能系统,引领2小时储能系统最低报价下探至低于1元/Wh;以0.866元/Wh的报价最低中标标段3(4小时储能系统),报价跌破0.9元/Wh,在业内引发了广泛的关注和讨论,“价格战”的声音此起彼伏。

2023年8月,楚能新能源董事长宣布电芯未税价格步入0.5元/Wh时代,此后电芯价格一路下跌。亿纬储能总裁陈翔在2023年底也表示,电池价格内卷,未税价格将维持在0.35-0.38元/Wh。电芯价格的暴跌也带动了系统报价的持续下降,3月27日,中核集团新华水力发电有限公司2024年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购开标,储能系统报价探底至0.5575元/Wh。

高工储能认为,电池企业集体性入局储能系统,并积极参与大储招投标环节,或将进一步积压纯集成企业生存空间,同时也将助推储能系统价格内卷。这对业主来说,也将进一步降低储能电站的初始建设成本,提高项目经济性,帮助储能产业真正创造价值。

 
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