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狂跌超50%!2024光伏产业链价格能否迎来“拐点”?

   2024-02-23 世纪新能源网刘婧媛29670
核心提示:2023年,光伏行业可以说是一半海水,一半火焰。

2023年,光伏行业可以说是一半海水,一半火焰。

从光伏制造端产量和新增装机量的表现来看,各项指标连创新高,据国家能源局发布,2023年光伏累计装机609.49GW,同比增长55.2%,新增光伏装机216.88GW,同比增长148%,几乎是近四年光伏新增装机量之和。另外,光伏制造端产量也创下历史新高,2023年前10月,多晶硅产量约114万吨,硅片产量约460GW,电池片产量约404GW,组件产量约367GW,同比增速分别为86%,79%,74%,72%。

与之形成反差的是光伏产业链各大环节大幅扩张的形势下,硅料、硅片、电池片,组件等产能出现阶段性的过剩,从而引发价格竞争,导致产业链各环节价格大幅下行,量升价跌成为主流趋势。降价,成为2023年光伏产业的年度关键词之一。

据相关数据统计,2023年硅料、硅片、电池片和组件价格的跌幅分别为66.91%(单晶致密料)、48.66%(M10硅片)、38.37%(G12硅片)、55.00%(P型182电池片)、53.75%(P型210电池片)、59.13%(N型TOPCon182电池片)、48.01%(P型182单晶组件)、46.45%(P型210单晶组件)。

虽说,光伏行业披荆斩棘20余年,供应链的博弈始终未间断,但2023年产业链价格严重下滑所带来的效应,引发市场竞争格局不断衍变,而市场需求量不断攀升与技术迭代趋势加快,形成光伏行业“水火交织”的局面。

“腰斩”的硅料价格的“底”在哪里?

2023年的硅料市场可以说是经历了一场“浩劫”,硅料价格出现了持续的“暴跌”模式。这一现象背后的主要原因是供需状况的变化。在供不应求的市场环境下,硅料价格呈现上涨趋势。然而,在2023年随着产能的逐步释放和供需关系的调整,硅料价格开始出现下滑。

在2023年初,硅料价格出现小幅的下降过后,在2月初呈现大幅上涨的走势,主要是受春节过后开工率恢复采购需求提升的影响,从2月初的16.4万元/吨攀升至24.01万元/吨;3月整体价格也比较维稳,而且单晶复投料、单晶致密料、到单晶菜花料,价差几乎微乎其微。

进入二季度后,硅料价格开启了持续下跌的“按键”,从4月单晶致密料跌出20万元/吨,再到6月初,单晶致密料跌破10万元/吨大关,硅料价格呈现“断崖”式的下降,二季度相比一季度整体跌幅超过65%。

2023年下半年硅料价格依然难掩“颓势”,在经历了上半年大幅下跌的后,硅料市场一直阴云笼罩,虽然N型硅料受到产品产能的扩大,需求跟着水涨船高,N型硅料整体的价格与P型料仍维持一定的价差,但N型硅料在下半年整体也是呈现下降趋势。不管是N型硅料,还是单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料下半年相比上半年整体降幅超过38%。

至此,硅料价格在一路狂跌的伴随下走过了2023,成为光伏产业链中价格跌幅最大的环节,进入2024年,1月上旬依然延续低迷的态势,索性没有继续下行,在1月下旬终于盼来“转机”,硅料整体在经过10余周连续跌幅后,首次呈现上涨,虽然涨幅较小,但已经连续上涨三周,已有“崛起”的势头。

根据硅业分会的分析,1月中旬年前备货需求走强,询价、急单情况明显增多,成交价也随之走高。同时,N型硅料仍存在结构性短缺问题,龙头厂商也显现出了较强的抬价意愿,其价格也因此企稳回升,且后续仍有继续提升的空间。P型价格虽然因应急、企业混包售卖等原因跟涨,但硅业分会认为其涨势难以维系。

此外,针对今年硅料报价中新增的颗粒硅,硅业分会分析称,在目前颗粒硅-棒状硅价差较大的现状下,品质较好的N型颗粒硅涨幅却并不算高,这推动了该产品的市场占有率逐渐上升。

数据来源:硅业分会

“跌跌不休”的硅片

在光伏产业链中,硅片是连接硅料和电池片的中间环节,其价格受到上游硅料市场和下游电池片市场的影响。在2023年,硅片市场的价格走势与硅料市场的波动紧密相连,硅片的价格在年初呈现高位,但随着硅料价格的下滑,硅片环节的价格也逐步回落,其中,M10硅片整体跌幅48.66%,G12硅片整体跌幅38.37%,N型硅片在2023年5月末公布集中报价以来,整体跌幅47.2%。

硅片价格在2023年整体走势并没有像硅料般”狂泻”,但从4月末以后进入下行态势,虽然在8月出现涨幅走势,但很快又回归到下行走势。M10硅片与G12硅片价差也从年初2元/w缩小到年末1.18元/w,而N型硅片与M10硅片几乎没有价差。

目前硅片主流尺寸仍然是M10和G12,从2023年价格走势图可以看出,两种规格的硅片产品价格走势呈现分化。其中,G12硅片价格跌幅要小于M10,是因为供需相对平衡的关系,G12硅片价格尺寸折算每瓦的溢价空间相对较高。

回顾2023年光伏产业链各个环节的价格走势,硅料集体受挫,但硅片也并不乐观,其所面临的产能过剩程度也是较为严峻,据华福证券测算,2023年国内主要厂商硅片产能为826GW,同比增长53%。而今年,硅片产能还将加速释放,随着光伏制造环节的产能持续增长,市场供应充足,使得产品价格受到挤压,从而对硅片价格构成下行压力,不过,由于石英砂相对紧张,硅片盈利仍有支撑空间。

数据来源:硅业分会

技术迭代不断 电池片价格却持续下行

2023年是电池片技术由P型向N型加速转型的一年,然而,电池片价格跌幅程度却是除了硅料外,在整个产业链环节中排名第二,其中,P型210电池片、P型182电池片以及N型TOPCon182电池片在2023年的平均成交价格跌幅分别为53.75%、55.00%、59.13%。

在过去的一年里,电池片价格呈现“先扬后抑”的走势,P型210电池片价格在年初为0.8元/W,经过一月之余的上升后,价格攀升至1.14元/W,从2月末起进入平缓期,价格维持在1元/w以上波动,而进入5月末后,价格跌破1元/w,跌幅态势一发不可收拾,这其中主要受上游硅片供应稍紧影响,硅片价格上升。后期随着硅片持续跌价,电池片环节也承受不住成本压力,价格也开始呈现出下滑的形势,直至2023年末P型210电池片价格跌破0.4元/w大关。

P型182电池片在去年3月初公布集中报价以来,从1.08元/w的价格开启一路“狂跌”模式,到年末跌破0.4元/w,实现了P型210电池片与182电池片几乎无价差。

N型TOPCon182电池片在三种电池片当中跌幅程度最高,在去年5月初公布集中报价以来,其价格走势与P型182电池片几乎“如出一辙”,从5月的1.15元/W的价格一路跌至年末的0.47元/W。

至此,电池片经过一年的价格“动荡”后,P型182电池片与P型210电池片价差在0.01元/w,而P型与N型价差在0.1元/w左右,P型与N型价差的进一步收窄也促使了N、P型产能加速转换。随着N型产能在2024年还将集中释放,电池片价格还将面临价格博弈风险,一体化的龙头企业综合成本能力将得到进一步凸显,而作为单一化企业盈利能力将逐步走弱。

数据来源:硅业分会

组件价格挣扎在成本线

光伏产业链的“价格战”蔓延至组件环节,组件作为光伏产业链的中游,其价格走势受到上游原材料的严重影响,硅料下跌,组件跌;硅料反弹,组件还跌,整整跌了快一年。

光伏组件的价格趋势与其它环节有所不同,组件环节的成本受到原材料成本、制造成本和运输成本等多重因素的影响。随着硅料价格的下跌和技术的提升,组件的成本得到了一定的降低。同时,由于市场需求旺盛和产能扩张,组件价格又出现了下滑。但是,由于不同规格和类型的组件需求差异较大,价格波动呈现出一定的分化趋势。

在2023年上半年很多一体化组件龙头企业出货不及预期,为了力保全年组件出货指标,进入到三季度后,出货压力增大,价格战也就愈加激烈,而靠低价博得市场份额似乎成为这场“战役”的主题,不管是组件龙头企业还是二三线企业,纷纷加入到这场“价格战”。

在2023年初,组件价格还在1.8元/W的水平线,到了10月,在央国企披露的地面电站集中招标中,组件首次跌破1元/W,不久后,P型组件的成交均价正式跌破1元/W,而N型TOPCon组件价格跌幅也超过48%,并且成交均价也在逼近1元/W。

以12月6日中核汇能2023~2024年第二次光伏组件集采为例,该集采规模为10GW,其中P型双面545Wp及以上光伏组件3GW,N型Topcon 570Wp及以上光伏组件7GW。参与投标的光伏组件企业普遍报价低于0.95元/瓦,部分企业报出了0.86元/瓦左右的低价。

这意味着,相较于年初组件1.8元/W的价格,已经“腰斩”。

数据来源:硅业分会

进入2024年,组件的环节“价格战”依然持续。在今年1月公示的中国电建42GW组件集采项目开标中,在55家企业的报价中,P型组件的最低综合报价为0.806元/W,而N型组件的最低报价为0.87元/W,组件价格持续探底。

硅业分会分析称,组件1月价格持续走低的主要原因是受季节因素影响(一季度是地面电站安装淡季),目前组件领域库存高企,销售环节压力越来越大。在此情况下,虽有部分组件厂家考虑调涨报价,但订单需求有限,新单交付持续减少,价格无法得到支撑。

组件环节从“微利时代”逐渐演变为“赔本赚吆喝”,各家光伏企业不可避免的面临着盈利受损的情况。

随着N型产能在2024年的进一步释放,价格走势虽难以下定论,但有业内人士称,组件价格在一季度还会保持下探的走势,并将加快P型产品产能的出清,落后产能逐渐被淘汰,N型产品将快速提升占有率。

 
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