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2023年中国市场动力电池装机量TOP10配套解析

   2024-02-20 电池中国网17100
核心提示:电池中国梳理了2023年中国市场动力电池装机TOP10企业

2023年,尽管电池及材料端产能出现结构性过剩、价格战厮杀、内卷严重,但从中国市场新能源汽车、动力电池终端数据来看,产业仍保持稳健快速增长。

数据显示,2023年中国新能源汽车销量达到949.5万辆,同比增长37.9%,新能源汽车新车渗透率达到31.6%。动力电池应用分会数据显示,2023年中国市场动力电池装机量约396.6GWh,同比增长28.4%。

产业快速增长,但市场深度洗牌,各家企业装机增速差距较大,中国市场动力电池企业装机排名也发生了较大变化。数据显示,2023年中国市场动力电池装机量TOP10依次为宁德时代、弗迪电池、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺达、孚能科技和正力新能。

2023年中国市场动力电池装机量TOP10企业

数据来源:动力电池应用分会(单位:MWh)

从增速来看,2023年亿纬锂能装机在中国市场TOP10中最高,达到157.7%;正力新能以123.7%的增速,在2023年重回中国市场TOP10。此外,蜂巢能源2023年在PHEV电池领域表现亮眼,动力电池装机排名跃升至第六位。

电池中国梳理了2023年中国市场动力电池装机TOP10企业,并结合各家电池厂商配套车企信息供参考:

· 宁德时代:特斯拉(上海)、理想、上汽、蔚来贡献大

数据显示,2023年宁德时代在中国市场动力电池装机量为170.6GWh,同比增长13.2%,市占率为43%。

宁德时代2023年在中国市场新能源乘用车装机量为146.1GWh。其主要客户有特斯拉(上海)、理想汽车、蔚来、上汽乘用车、吉利汽车、极氪汽车、长安汽车、上汽大众、问界、一汽大众、华晨宝马、上汽通用、长城汽车等。

其中,特斯拉(上海)一家车企带动其装机量约为34.6GWh,是其第一大客户;理想汽车贡献装机量约15.6GWh,是其第二大客户。另外,蔚来、长安汽车、上汽乘用车、吉利汽车、上汽大众、一汽大众、华晨宝马、极氪、上汽通用、广汽等2023年为宁德时代贡献装机均在5GWh以上。

· 弗迪电池:比亚迪贡献超100GWh

2023年弗迪电池在中国市场装机量约为107.3GWh,市场份额达到27%。弗迪电池装机大增主要得益于比亚迪新能源汽车销量暴涨。比亚迪公布的数据显示,2023年其新能源汽车销量达到302.4万辆。

在装机配套上,比亚迪在乘用车方面为弗迪电池贡献了101.9GWh动力电池装机。

另外,一汽丰田2023年为弗迪电池贡献1.6GWh动力电池装机;一汽轿车贡献1.2GWh。此外,弗迪电池在2023年也为东风日产、长安汽车、岚图配套了部分动力电池。

· 中创新航:主要配套广汽、小鹏汽车、长安、零跑等

2023年,中创新航在中国市场动力电池装机量为33.2GWh,市占率达到8.4%。在乘用车方面,2023年中创新航在中国市场装机量约为32.3GWh,主要客户为广汽埃安(17.9GWh)、小鹏汽车(5.4GWh)、长安汽车(3GWh)、零跑汽车(3GWh)。

· 亿纬锂能:主要配套广汽埃安、合众新能源、小鹏汽车等

亿纬锂能2023年在中国市场动力电池装机量约为17.8GWh,增速高达157.7%,市占率为4.5%,排名第4。

在乘用车方面,2023年亿纬锂能主要客户为广汽埃安(5.6GWh)、合众新能源(4.2GWh)和小鹏汽车(4GWh)。此外,2023年亿纬锂能还为开沃汽车、长安汽车、华晨宝马等车企配套。

作为国内大圆柱电池技术和产能领先企业,亿纬锂能大圆柱电池量产方面也走在前列。截至目前,亿纬锂能46系列大圆柱电池已下线超530万颗,系统产品正陆续面向市场。

近日,亿纬锂能大圆柱电池又开拓一家车企。1月31日,搭载亿纬锂能大圆柱电池的江淮瑞风RF8正式上市,据悉,该车型搭载的大圆柱电池系统采用大量轻质高强材料,实现系统层级轻量化,系统能量密度高达180Wh/kg。

· 国轩高科:主要配套上汽通用五菱、吉利、长城、零跑、奇瑞等

2023年,国轩高科在中国市场动力电池装机量约为17.5GWh,市占率为4.4%。在乘用车方面,2023年国轩高科在中国市场动力电池装机量为14.5GWh,第一大客户为上汽通用五菱,带动装机约3GWh;第二大客户为吉利汽车,装机约2.5GWh;第三大客户为长城汽车,装机1.8GWh;此外,零跑汽车、睿蓝汽车、奇瑞、长安汽车等贡献装机均在1GWh以上。

值得一提的是,今年1月,奇瑞与国轩高科签订合作协议,合肥国轩将作为主要供应商全面参与奇瑞汽车旗下乘用车、大巴、物流车、重卡项目开发与供货。

· 蜂巢能源:主要配套长城、吉利、零跑、合众新能源、理想等

2023年,蜂巢能源在中国市场动力电池装机量约为8.8GWh,同比增长37.9%,市占率为2.2%。

在乘用车方面,2023年蜂巢能源动力电池装机约为8.6GWh,主要客户为长城汽车、吉利汽车、零跑汽车、合众新能源、理想汽车、小鹏汽车、岚图等。

2023年,蜂巢能源抓住了PHEV车型爆发的契机,其L400短刀PHEV电池获得吉利汽车、长城汽车、零跑等多个主流车企热销车型的青睐。2023年蜂巢能源在PHEV领域累计装机为5.6GWh,同比暴增409.1%。得益于在PHEV市场的优异表现,蜂巢能源装机量和市占率也随之提高,2023年其动力电池累计装机排名升至中国市场第6位。

· LG新能源:主要配套特斯拉(上海)、上汽通用、吉利等

2023年,韩国电池企业LG新能源在中国市场动力电池装机量约为8.5GWh,同比增长65.8%,市占率为2.1%。

目前LG新能源在中国市场的客户仍然以特斯拉(上海)为主,且主要配套特斯拉(上海)Model Y和Model 3的三元电池车型。

· 欣旺达:主要配套极氪汽车、上汽通用五菱、东风、吉利等

欣旺达2023年在中国市场动力电池装机量约为8.4GWh,市占率为2.1%,排名第7位。

乘用车方面,欣旺达2023年主要配套极氪汽车(3.1GWh)、上汽通用五菱(1.6GWh)、东风汽车(1.1GWh)和吉利汽车(0.9GWh)。同时,欣旺达也为东风柳州汽车、理想汽车、东风日产、江铃汽车等配套。

· 孚能科技:主要配套广汽、北京奔驰、开沃、岚图等

2023年,孚能科技在中国市场动力电池装机量约为6GWh,排名第9位。在乘用车方面,其中国市场客户主要为广汽埃安、北京奔驰、岚图、开沃、江铃汽车等。

值得一提的是,2023年,孚能科技海外市场营收超过国内市场,其动力电池装机在海外市场较多。数据显示,2023年全年,孚能科技在动力电池出口数据上仅次于宁德时代和比亚迪,位列国内行业第三。

· 正力新能:主要配套一汽轿车、广汽、零跑、上汽通用五菱等

2023年正力新能在中国市场动力电池装机量约为5.4GWh,同比增长123.7%,在中国市场排名第10位。

在乘用车方面,正力新能动力电池装机量约为5.3GWh,客户主要为一汽轿车(2.7GWh)、广汽乘用车(0.9GWh)、零跑汽车(0.8GWh)、上汽通用五菱(0.8GWh)。

2023年,正力新能获得上汽大通(重卡、轻卡、房车)约55.68GWh项目定点,获得上汽通用(PHEV)约9GWh定点,且为多个车型独家定点。相关项目预计从今年开始批量配套,有望带动正力新能装机量持续快速增长。

 
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