全球五大储能系统集成商中国占三席！阳光电源超越特斯拉成全球第一

日前，全球咨询机构Wood Mackenzie发布了2022年全球电池储能系统集成商市场份额的最新统计数据，中国企业首次摘得全球储能系统桂冠。

Wood Mackenzie统计显示，全球前五大系统集成商占电池储能系统总出货量(MWh)的62%，其中中国企业占据三席。阳光电源以16%的全球市场份额位居全球第一，其后是Fluence占14%，特斯拉占14%、华为占9%，比亚迪占9%。

Wood Mackenzie高级研究分析师Kevin Shang表示：“随着重大政策发展推动电池储能系统市场，电池储能系统集成商行业的竞争日益激烈。虽然现有的系统集成商正在努力增加市场份额，但快速增长的储能市场也吸引了许多新进入者进入这一领域。

“头部储能系统集成商的一个共同特点是，他们的全球分布的业务使其能够获得更大的客户群。此外，许多储能系统集成商一直在寻求加强其供应链的垂直整合。”Kevin Shang说。

分地区来看，在北美地区，特斯拉第一，阳光电源第三。北美储能系统集成商市场集中，2022年前五大厂商占据该地区81%的市场份额。按出货量计算，特斯拉以25%的市场份额领跑该地区。

在欧洲地区，Fluence第一，比亚迪第三。欧洲市场户储在2022实现高速增长。电网侧储能亦得到长足发展。比亚迪在欧洲储能市场排名第三占17%。排名第二的是日本企业Nidec占比18%。

在中国、印度、东南亚、澳大利亚等亚太地区，市场竞争更为激烈。2022年，中国以86%的市场份额引领亚太电池储能集成商市场，其中阳光电源第一，中国中车第二，海博思创第三。

Kevin Shang表示，中国的集成商市场竞争日益激烈，受到上下游供应链参与者的严重挤压。随着储能项目的投标要求变得更加详细和严格，拥有电池、PCS、BMS和EMS等关键部件的制造能力往往是必需品，而不是加分项。

面对储能产品同质化的趋势，价格已成为该地区最显著的区别和关键的中标因素。Kevin Shang补充表示，储能系统集成商之间的价格战已经在中国开始，越来越多的参与者愿意牺牲利润来换取市场份额，从而拖累了整个行业的盈利能力。但同时他们预测，利润率不高的激进出价策略将不会持续下去。市场竞争的加剧，将使盈利能力低、竞争力不强的企业在未来几年难以生存。

阳光电源：今年前三季度储能业绩持续增长

近日阳光电源发布三季度报。2023年前三季度，阳光电源实现营收464.15亿元，同比增长108.85%，前三季度海外收入占比进一步提升到56%；归母净利润72.23亿元，同比增长250.53%。前三季度毛利率为31.32%，同比增加5.96个百分点，其中，第三季度实现营收177.92亿元，同比增长78.95%；归母净利润28.69亿元，同比增长147.29%，三季度单季毛利率为34.37%，同比增加9.24个百分点。

对于营收增长的原因，阳光电源在公告中表示，主要系光伏逆变器、储能业务及新能源投资开发收入增长所致。

在储能业务方面，公司延续了去年快速发展的势头。这主要得益于美国、欧洲和中国储能市场持续上量，特别是重点大储市场上，公司持续发力电力电子、电化学、电网支撑“三电融合”技术，打造专业储能系统。报告期内，公司推出了 PowerTitan 2.0 配置嵌入式 PCS、搭载干细胞电网技术，以全系统液冷散热设计，实现交直流一体化，为用户打造性能更高效、应用更友好、防护更安全的产品，产品竞争力进一步提升。同时，公司持续推进精益运营，优化从订单、备货到交付的敏捷供应体系，从研发到现场交付能力均持续提升，减少了现场施工的工作量，产品交付能力大幅提升，没有再次产生罚金，公司储能业务盈利能力得以大幅改善。

展望未来储能业务，阳光电源表示，公司储能系统业务的一切都是围绕客户的需求，为客户带来价值。公司持续加大研发投入，进一步迭代新的产品，特别是在储能安全、长期可利用率和产品性能方面。坚持创新，坚持品牌经营和价值传递，让客户放心，提供电网友好，安全系数高的产品。

比亚迪：一站式工商业储能新品引领工商储技术新趋势

比亚迪是最早布局储能赛道的企业之一，主要专注于储能系统及设备的技术研发和推广应用，产品覆盖电网储能、工商业储能、家庭储能等应用领域。

2023年11月，比亚迪重磅推出一站式工商业储能新品MC-I。MC-I采用350Ah储能专用高性能磷酸铁鲤电池，使用电芯到系统一体化技术，直接将电芯集成至储能系统，全面提升能量密度，节约占地面积。依托领先的技术优势，MC-I具有高度集成、主动消防、智能运维、高适配性、多机并联、高效收益六大优势，从源头降本，经济高效，更好助力工商业储能高质量发展。

中车株洲所：储能业绩增速明显

中车株洲所在储能产业的定位是储能系统解决方案及关键部件供应商。2022年，主要是做以磷酸铁锂电池为主的电化学储能，出货量约3GWh，订单总金额约40亿元。

2023年8月，中车株洲所在发布了全新一代5.X液冷储能系统产品。该5.X储能电池舱CESS-L5016，将高寿命电池、电池管理系统、热管理系统、主动安全管理系统、智能配电系统集成于20尺标准集装箱，采用一体化集成设计，单舱5MWh+大容量。

2021年，中车株洲所还没有进入储能集成商排名前十。而到了2022年，中车株洲所出货量达3GWh，直接位列了TOP2，仅次于海博思创。

当前，中车株洲所已实现除电芯外所有储能核心部件的自研自产，储能产品谱系完善，可为客户提供发—输—变—配—用全电力环节储能应用解决方案。