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投资超1100亿! 光伏企业二月扩产数据统计结果

   2023-03-13 世纪新能源网海宇48180
核心提示:2月份光伏行业扩产

行业预测2023年光伏的扩产仍将处于扩产狂飙阶段。从已经过去的两个月来看,此种预测或将成真。据世纪新能源网不完全同时,继1月份超2118亿扩产之后,2月份扩产项目的投资总额超1125亿。虽然投资总额相较1月份近乎折半,但是项目数量达32个,较1月份多13个。

新老玩家逐鹿电池、组件

由2月的扩产项目中可以发现,在32个项目中,与电池、组件相关的项目达20个,其中与电池相关的项目数量为14个(含一个薄膜电池),与组件相关的项目数量为12个;多晶硅相关的项目数量为4个;硅片相关的项目数量为3个;胶膜相关的项目数量为3个;其他为2个。

由2月的扩产项目不难发现,多晶硅、硅片、电池、组件四环节依旧是扩产的重点,此种现象在2022年同样有所体现。四板块产量都有了明显的提升。

在2月16日 “光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会”上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍,2022年我国多晶硅产量82.7万吨,同比增长63.4%;硅片产量357GW,同比增长57.5%;电池产量318GW,同比增长60.7%;组件产量288.7GW,同比增长58.8%。

对于2月份在四环节扩产的企业有行业老牌企业,也有行业新军,此种特点依旧延续了2022年的趋势。专业人士预判,在2023年,中国光伏行业的扩产项目仍将多点开花,投资主体多元化的趋向依旧明显。

2月份,电池、组件扩产的企业主要有明牌珠宝、浩晶新能源、晶科、锆辉太阳能、鸿禧能源、麦迪科技、晶澳、顺风光电、协鑫集成、中利集团、力诺、中环控股、欧达、亿晶、海泰、中清。

其中,晶科、晶澳、协鑫集成、中利集团、亿晶、海泰、顺风光电等作为行业老牌企业,在垂直一体化的大趋势及日趋激烈的竞争下,扩产成为传统企业保持原有地位及应对新入企业竞争的有效手段。

晶科、晶澳作为全球组件TOP4企业,实力强劲,近两年在扩产方面屡屡有所动作,对第二集团一直保持着较为明显的优势,TOP4企业打造的护城河日渐筑牢。其他企业“新军”企业从电池或组件环节切入,专业人士认为现今电池正处于新技术变革期,从P型PERC电池技术升级到n型电池技术,此时切入电池环节将拥有更大站稳脚跟的几率,也避免与龙头企业正面“硬刚”。

在“新军”中,明牌珠宝的跨界无疑具有一定的关注度。从其披露欲投资100亿跨界,便引来诸多质疑,亦受到监管问询函。主要原因在于名牌珠宝的此次跨界行为被称为“蛇吞象”。

名牌珠宝2022年三季报显示,公司货币资金余额为11.07亿元,期末现金及现金等价物余额为 7.55亿元。2022年业绩预告中,2022年归母净亏损9500万元至1.4亿元。截至成稿时,明牌珠宝总市值为37.86亿。行业人士认为:无论是当下还是未来,名牌珠宝承担100亿元的大项目、大投资都十分勉强,资产负债率极高,后续极容易出现资金断裂等重大财务风险。

3月7日,名牌珠宝披露公司收到浙江证监局出具的警示函——

浙江证监局在日常监管中发现,明牌珠宝存在公司存在信息披露不准确,用印管理不规范、董事会秘书长期缺位等内部控制缺陷。公司在2022年12月25日下午发布的《股票交易异常波动公告》中未披露控股股东浙江日月首饰集团有限公司(或下属子公司)关于日月光伏电池片“超级工厂”项目的筹划情况。

明牌珠宝的跨界可谓是一波三折。

对于近两年诸多企业的跨界行为,业内亦有担心。其认为光伏产业竞争激烈,跨界企业至少会面临技术、资金和管理三大挑战,即使有了技术与资金,光伏产业竞争激烈,对管理的要求很高,没有长久制造业经验及研发底蕴的企业,很难在光伏产业巨头竞争中发展壮大。

当然此种担心并非没有道理。光伏赛道的利好肉眼可见,诸多企业与资本汹涌而入,当行业景气周期过后,是否会“一地鸡毛”,进而对整个行业造成重大冲击难以断言。

硅料、硅片扩产仍在继续

单纯从2月份的扩产信息来看,硅片相关环节的扩产并不多,仅仅为三个项目,但是三个项目却较为准确地反映出了市场上的扩产主力。

三个项目的实施企业分别为TCL中环、天合、华民股份。

天合募资88.65亿,拟在35GW直拉单晶项目中投入62.8亿,预计达产后可实现年产n型单晶 硅棒 35GW的生产能力。天合对于此次募资表示:募投项目采用n型技术路线,将建立n型硅棒的整体生产能力,为公司光伏组件产品的生产配套,向客户提供更优质更具有竞争力的光伏产品,同时增强在上游产业链波动时控制最终电池组件成本的能力,保障签订的长单可以有效执行。

天合此举并不难理解,既完善了自身的产业链,又在n型赛道上进行了加码,可谓一举多得。

TCL中环扩产硅片是最不意外的事情。纵观硅片板块,较长时间内,隆基、中环占有着绝对的话语权,几乎每个各占半壁江山,然后伴随着行业快速发展以及新玩家的加入,无论隆基还是中环在某种程度上都面临着一定的挑战,高景、上机无不展现了勃勃雄心。中环要保持自身的地位和竞争力,扩产必不可少。

华民股份是一家传统以耐磨件生产为主业的上市公司,是在2022年切入光伏新材料业务的,当时出资5600万通过收购鸿新科技80%股权进入光伏新材料业务。2月份拟在宣城投建10GW异质结电池专用硅片项目,被行业认为是其加速向光伏材料行业的转型升级。

对于此次扩产,华民股份认为项目的实施有利于公司抓住异质结电池市场发展机遇;有利于充分发挥技术、资金和产业链优势,快速切入异质结专用单晶硅片切片环节,占据先发优势。

在2月份的扩产项目中,硅料项目占据四席,分别为通威、润阳、上机数控,润祥石英石矿业。

通威作为硅料巨头近两年可谓收获颇丰,虽然2023年行业预判硅料价格下行成为必然,但并不会影响通威的扩产步伐。硅料行业由于建设周期长、审批慢等原因,即使在近两年持续飙高的市场环境下,进入该板块的企业相对不多。原有硅料企业的扩产却是屡见不鲜。

上机数控在硅料端的下注,虽然被媒体指出多方面的瑕疵,但是并未影响上机数控前进的脚步。上机数控被行业称之为“狠角色”,几年前的梭哈硅片,助其实现业绩的翻身。2022年业绩预告显示,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润30亿元-33亿元,同比增加75%~93%。近期,上机数控更是接连签订硅片销售长单,收获不小。

作为胶膜板块的佼佼者海优新材、斯威克再次加码胶膜符合行业发展趋势。2023年的胶膜市场为大家所看好,两者或将获得更多回报。

扩产仍在继续。三月已至,光伏企业扩产脚步不会停止,如何保证项目稳健落地、行业健康发展,依旧需要多方的共同努力。

 
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