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光伏电池报价下挫10%+,定价博弈瓦解

   2021-04-06 世纪新能源网海宇80090
核心提示:3月25日,隆基、通威相继公布四月份产品价格。隆基进入2021年后,在三连涨之后,价格首次维稳;通威单晶产品价格大幅下调,166下
3月25日,隆基、通威相继公布四月份产品价格。隆基进入2021年后,在三连涨之后,价格首次维稳;通威单晶产品价格大幅下调,166下调幅度达14%,其0.86元/W的价格为自2020年6月25日0.80元/W报价之后九个月以来最低价,210电池0.91元/W的报价为通威公布210电池价格之后的最低价,降幅达12.5%。

多晶硅或破130000元/吨高价

2020年与2021的交接之际,硅料价格迎来短暂平稳。进入2021年,硅料价格缓慢爬升,而进入二月下旬,硅料价格快速上升。

世纪新能源网根据PVInfolink相关整理,从2020年12月30日至2021年3月24日,三个月时间,多晶硅致密料价格从85000元/吨涨至127000元/吨,涨幅达49.41%。

由下述表格可发现,多晶硅致密料价格在1、2月份涨速相对缓慢,进入3月,价格快速提升,按照成稿时相关数据计算,单月涨幅达到13.39%,而从12月30日至2月24日,两个月的价格涨幅仅为16.47%,较之3月份单月涨幅略高。

相关分析认为, 3月份多晶硅供需关系维持基本平衡,高价位的硅料在电池和组件厂商受压大幅减产或部分停产之后,随着供需关系的改变,多晶硅价格或者将有所改变。世纪新能源网从相关光伏龙头企业处获悉,随着多晶硅价格的攀升,下游环节的确存在着关闭部分产线或者降产的现象。但该企业认为,现今硅料的价格仍未达到顶点,存在继续攀升的空间,130000元/吨不会是最高点。

2020年、2021年,硅料产能相继被长单锁定,据世纪新能源网不完全统计,2021年被长单锁定的硅料产量占总产能80%以上,但部分企业依旧不得不面对硅料短缺的局面。日前,相关媒体披露某硅片龙头企业进行裁员的信息,其主要原因为硅料短缺。某业内人士透露,此种现象在近期的光伏圈内并不鲜见。

大全新能源在投资者会议上曾表示,年度长单实际上是每个月约定,年度供应量则是由每月约定量计算而来的。通常情况下,价格是松动的,但是绝大部分客户都会按长单和当时的市场价来接受。即使在极端情况下,基本在经过一个月后,双反会恢复到正常合作。

而纵观系列长单会发现,大多为龙头企业之间的合作。大全新能源亦表示,自身长单锁定量接近100%,都为与龙头公司签订。如果长单客户全部确定,几无产量销售二线厂家。

虽长单锁定,但近期硅料价格已迫近130000元/吨大关,由于硅片厂持续维持高开工率,以及四月份个别硅料厂检修,市场预判硅料价格在四月份仍将小幅上行。130000元/吨的价格或被突破。

硅料价格的飙升,进而带动其他板块价格的上涨。光伏价格淡季不淡。


涨价戛然而止 话语权明晰?

硅料价格涨势未停,硅片、电池板块率先“刹车”。

3月25日,隆基158.75、M6、M10较之3月15日报价全面持平,三连涨之后迎来首次维稳。通威除金刚线单价上调0.01元外,158.75、166、210单晶产品价格全面大幅下调,166单价下调至0.86元/W,下调幅度为14%,价格为近九个月最低价;210电池0.91元的单价为通威自提供210产品报价以来最低,降幅达12.5%。中环硅片报价未有官方信息,有媒体报道其会进行小幅下调。

隆基、通威的报价出乎行业相关意料。

在两者报价出炉的前一天,即3月24日晚间,保利协鑫能源董事局主席朱共山宣布:为增强行业内外部信心,稳定产业供应,让光伏行业在平价元年顺利过渡,有效助力国家“碳中和”大目标,近期保利协鑫的硅料价格将不再上涨,并呼吁行业同类企业携手,营造一个健康的行业生态环境。

太平洋证券认为协鑫此举向行业传导了积极信号。隆基、通威报价与之相呼应。分析认为,三家企业的相关动作宣告一波涨价潮的告一段落。

亦有媒体认为,进入2021年之后,硅料、硅片价格持续走高,电池、组件端企业持续承压,此次上游企业产品价格率先出现松动,表明下游承压几到临界点,已经开始传导到上游,所以整体来说价格继续上浮概率不大。

部分组件企业的主动将产被业内解读为上下游之间的博弈,而此时价格的松动是否代表着下游企业在博弈中的胜利并不好说。

硅业分会认为,2021年全年多晶硅供应为紧平衡状态,价格总体上会呈现震荡走高。供需方面,多晶硅上半年总体供应相对过剩,在二季度,多晶硅价格会达到最低点。

按照光伏行业惯例,3-5月为传统淡季,而此时也是上下游博弈阶段,为后续旺季做铺垫。进入旺季之后,相关板块价格会呈现上扬趋势,多晶硅即使如预测在二季度进入价格相对低谷期,三季度抬头成为必然。然而从现有趋势来看,并没有硅料价格下行的积极因素。

此时,协鑫不涨价的发声,隆基的维稳,通威的降价就显得尤为耐人琢磨了。虽然也许仅仅是企业针对市场做出的简单的商业行为。

对于隆基价格的维稳,业内人士分析,二月份隆基系列产品价格的上调并不出人意料,但是硅片作为利润空间相对较大的环节,隆基二月份系列产品价格涨幅较大,其中最小幅度为8.96%,最高幅度为9.63%,价格涨幅远远可以覆盖硅料的价格涨幅,坊间对其异议已经颇多。进入三月后,隆基系列产品价格再度上调,虽然上调幅度不大,但最低幅度仍达到了2.70%,最高则达到了2.82%。此时下游环节的反弹情绪已近达到顶点,不升便是降亦是共识。

现今,210、182竞争进入胶着状态,虽然两者优劣各有说法,但是一方强势压倒另一方的局面不现实,或者短期内并不会实现。

以中环为首的210阵营欲实现弯道超车,随着更多企业的“站队”,210阵营的产业链日渐完善,强烈冲击着166&182阵营。对于182系列产品的推出,到底是166阵营面对210冲击在保证利益最大化前提下的被动应战,还是其在大尺寸成为大趋势的背景下,自身主动进发,此种争论一段时间内颇为激烈。但随着两种尺寸产品组件投入市场,该争论逐渐才逐渐淡化。

但210阵营由于占据着时间优势,产品市占率相对更高。从现有情况看,182阵营身位稍微落后。

2月23日,中环发布《技术创新和产品规格创新降低硅料成本倡议书》。

3月18日,宁夏中环50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目在银川正式启动。2021年年底前开始投产,2022年底全部投产,将新增50GW以上G12产能。届时,中环G12硅片产能将达到100GW。

中环在TCL“入主”之后,虽然依旧保持低调的风格,但是随着系列动作的开展,无疑对182阵营产生了更大的冲击。因此有媒体认为,面对来势汹汹的210,隆基作为182阵营的代表企业,为保持自身阵营的强势,在此种情况下价格维稳,对近期势头强劲的210进行“阻击”。但中环相对更低的价格,以及已经成型的阵营构架,双方后续是否会真的“拉开架势打一架”?
 
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