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组件涨价+政策不确定性 光伏板块踩了一脚“急刹车”

   日期:2021-03-09     来源:金融界网    浏览:1126    评论:0    
A股三大指数高开低走,截至收盘,创业板指跌4.98%,深证成指跌3.81%,上证指数跌2.3%。机构重仓股继续下挫,白酒、光伏、军工等板块跌幅靠前。其中,光伏板块中,隆基股份、通威股份、阳光电源、晶澳科技等均大跌。

个股方面,对于近期股价的回调,通威股份董秘严轲回应称,“从基本面、价格到生产线情况,昨晚我一一核实过,没有任何问题和利空信息出来。我也很疑惑,公司没有‘黑天鹅事件’,而且现在公司硅料订单很满,满产满销且持续在盈利”。

从整个产业链的角度来看,安信证券指出,近期光伏板块的大幅回调有两方面的原因,其一是近期硅料、硅片、组件价格均出现幅度较大上涨,其中根据广州发展等企业最新的光伏组件招标报价,组件龙头报价从前期的1.6-1.65元/W上涨至1.7-1.75元/W水平,引发市场对产业链全面上涨可能抑制下游需求的担忧;其二是3月1日,国家能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求意见,引发对行业中长期需求造成不利影响的担忧。

对此,天风证券也表示,本轮的组件价格上涨本质上是对产业链主辅材价格在2020年下半年以后快速上涨的传导。3月初光伏玻璃和胶膜已经出现价格下降,二季度可能仍会进一步回落。因此,组件价格的上涨可能只是阶段性现象。天风证券同时认为,本次政策解读为利空更多是来自市场前期过高的预期,整体来看政策其实是较为科学的,利好行业中长期发展。 
 

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