专家：2021年多晶硅价格全年震荡走高，下半年供不应求

划重点：

1、价格：全年供应紧平衡，奠定价格震荡走高基础；

2、供需：上半年市场呈现阶段性供应过剩，需求有望在二季度达到低点；

3、趋势：下半年市场再次呈现供不应求，价格可能出现快速上涨；

4、供应链安全：主要企业长单签订，锁定绝大部分产量。

2月3日，在光伏行业2020年发展回顾与2021年形式展望研讨会上，中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天针对多晶硅市场发展情况，进行了《2020年回顾与2021年展望》主题演讲。

投产周期长、产能弹性小、安全风险大…… 马海天结合多晶硅生产特点首先回顾了2020年多晶硅市场，他表示，目前处于多晶硅生产周期的平稳期，新的产能还没有投放出来，而整个是处于一个供应是相对比较稳定的阶段，可以用供应、需求、格局和产品等四个方面总结多晶硅市场的2020年。

供应方面，因2020年出现了一些突发事故，导致国内供应出现比较大幅的波动，海外进口也呈现逐步的减少态势，市场供应处在持续优化过程中，从需求角度，从国内装机量到全球装机量，都超出了从业者的预期。从格局角度，由于2020年多晶硅供应相对处于偏紧张情况，导致上下游产业长单签订量明显增多，根据媒体报道，2020年长单签订量已经达到全年供应量90%以上。在产品结构优化以及创新方面，主要体现在单晶硅料占比85%，以及颗粒料的下游应用。

2019年到2020年，海外的产能和产量出现下滑，2020年国内产量同比2019年则出现明显的上涨。目前我国多晶硅产业在全球占比已经从2019年的68.6%提升到75.2%。从未来产业发展看，硅料环节在光伏产业链中产能增幅最小的一个环节。马海天预计，2021年，硅料仍将是光伏产业链中供应最为紧张的环节之一。

经统计，2020上半年供应相对平稳，但到了7月份和8月份，因突发事故国内的供应出现了明显减少，随后在四季度产量是出现了一个明显的回升，进口数据中，2020一季度保持较高水平，在二季度三季度出现逐步下滑，四季度进口量出现明显增加。全年进口量是接近10万吨，同比下降接近30%。

2020年，国内光伏新装机容量为48.2GW，超出预期8GW，累计装机容量超过250GW，全球新装机量有望突破130GW，预计“十四五”期间全球年均新增222GW。关于2020多晶硅价格走势，马海天表示，过去三年，受下游需求变化影响，多晶硅各品种价格分化较大，多晶硅料持续下滑，单晶硅料基本呈现止跌企稳的态势。2020年，多晶硅价格先扬后抑，单晶硅料一度跌至6万左右，3季度出现反弹，上升至9万元以上，虽然波动较大，但全年平均价格基本和2019持平，但与2018年进行比较，下滑幅度接近30%，从长远发展分析，目前的价格相对是比较理性价格。

“2020年，我们经历了跨越式的进步！”马海天表示，从2018年初开始，单晶硅片产能规模快速扩张，导致对硅料产品结构也提出了新的要求。经统计，2018年到2020年，单晶硅料的市场占比分别为30%、58%和82%，到了2020年年底，单晶硅料供应量比重已经超过90%，同时，国内硅烷法颗粒硅月产量也突破1000吨，电子级多晶硅年产量也达到了500吨以上。

马海天着重介绍了颗粒硅产品创新取得的成果以及发展趋势，他介绍，颗粒硅具备成本低、无需破碎以及可以连续加料三方面优势，颗粒硅的生产直接电耗只有西门子法电耗的10%、综合电耗的1/3，但受基数小影响，短期内颗粒硅对市场影响不大，预计2021年颗粒硅产能约3万吨，市场占比5%。但未来两三年之内，颗粒硅有效产能有望突破10万吨。

在展望2021年部分，马海天首先从供应角度分析，经统计，2021年新增产能不到9万吨，同时受投产期影响释放量不会特别多，预期2021年供应量的极限在57~58万吨，其中，国内供应量约48万吨，海外供应量预计约10万吨。

与此对比，预计2021年全球光伏新增装机量将达到160GW,到2025年，全球装机量有望达到在300~400GW，依据2020年国内42万吨、海外不足9万吨产能，硅料供应存在较大缺口。经对硅料直接的下游硅片企业产能跟踪和数据分析，到2021年年底，硅片产能有望增幅50%，而同比硅料产能增幅只有20%。

针对以上情况，马海天对2021年硅料市场走势进行判断，他认为，全年供应是一个紧平衡状态，价格总体呈现震荡走高。从供需角度分析，上半年总体供应相对过剩，在二季度，市场供需将达到不平衡的最高峰降到低点。2021年下供不应求的状况会越发明显，价格可能会呈现加速上涨的态势。从众多长单签订情况看，表明多个头部企业已经在为新的一年供应链安全做准备，所以大部分产量已被锁定。

对于存在的不确定性因素，一是受疫情的影响，全球的装机量有可能不及预期，二受是硅料下游产业的价格影响，如硅片价格出现快速下滑，有可能会传导到硅料市场。三是出现全国性安全排查，影响硅料产量。

马海天认为，硅料市场在短期的供应将持续紧张，中长期或出现阶段性的供应过剩。颗粒硅在2021年将是一个亮点，随后两到三年逐步提高市场占比。2021年同时是N型硅料使用的元年，它的占比也有望逐步提高。

声明：本文根据演讲嘉宾现场报告整理，未经本人审核。

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