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2021中国户用光伏大会

电动车还没解决冬天趴窝的问题,马斯克却反嘲笑氢能汽车“辣鸡”?

   日期:2021-01-15     来源:锦缎 牧之    浏览:1185    评论:0    
 正所谓,有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有恩怨情仇。而恩怨情仇的根源,其实是来自一条源远流长的“鄙视链”。

比如,玩英雄联盟的看不起玩“农药”的、自由行看不起包团旅游的、喝奶茶看不起加珍珠的、喝百事可乐看不起喝可口可乐的。

总之,遇到自己看不起的“青铜玩家”,分分钟能撕出花儿来,心中的优越感更是“舍我其谁”。


新能源车圈子里的鄙视链也是同样道理:

一般车企根本就谈不上是不是被埃隆·马斯克看不起,大多时候是完全看不到而已。


大众和特斯拉高管会面

相反,凡是被马斯克嘲讽、瞧不起的公司,都至少从某个层面证明了自己的独特价值:

比如,被马斯克嘲笑产品力“不行”的比亚迪,市值已经站上5000亿,磷酸铁锂刀片电池搞得如火如荼。甚至被马斯克暗讽抄袭的小鹏汽车,市值一度也超过了4000亿人民币。


马斯克推上怼小鹏

我们要能够意识到的一点是:能够进入马斯克的叙事话语体系,预示着未来可能的更大价值。你需要先从被马斯克“看不见”,到被马斯克“看不起”,接下来才有机会被马斯克“看不懂”和被马斯克“追不上”。

在所有被马斯克开了群嘲名单的新能源对手中,丰田Mirai及其代表的燃料电池路线,是被喷的最狠的:


丰田Mirai

丰田已经推出了第二代氢燃料电池Mirai,相比第一代mirai650公里的续航,第二代Mirai续航里程可以轻松达到800公里,在美国售价也仅为40万人民币,与ModelS入门版价格几乎持平。

在2015年的一次访谈中,马斯克对氢燃料电池提出两点挑战:基础设施缺乏,以及氢气的制备源于化石燃料。

在2019年特斯拉的股东大会上,马斯克为了喷燃料电池,还玩起了谐音梗:

Fuel Cell(燃料电池)实际指的是Fool Cell(蠢货电池),是“一大堆垃圾”;然后马斯克说,燃料电池汽车的想法是“令人震惊的愚蠢”,“根本不可能成功”。

在马斯克的叙事体系里,中国造车新势力大多属于抄袭货;而丰田燃料电池则是完全另一个星球的怪物,要把他们彻底打爆!


01
超越锂电池的“高维战场”


马斯克对中日新能源路线的嘲讽等级高下立判,反映了对中日对手的两种截然不同的态度。

对马斯克来说,那些依托中国市场,像素级模仿特斯拉的对手,虽然来势汹汹,但短期内还不会构成威胁。


而且,马斯克有理由认为,如果中国车企只是复刻EV路线,那你最多做个老二,还不一定能坐稳,而且也从另一个角度成功地帮助特斯拉把市场不断做大,未来只等特斯来前来收割。

而独辟蹊径的丰田开辟燃料电池高维战场,却从另一个层面形成了令马斯克坐立不安的威胁。

从创立开始,特斯拉一路横扫全无敌,除了马斯克是个天才这个显而易见的原因之外,更重要的是,电动车符合时代对于低碳环保低排放的要求。


尽管时至今日,从总的经济账来看,电动车还很难说的上比汽油车好多少:电动车市场仍然需要大量资本开支来建设充电站和电池工厂,同时也花费了难以想象的天量补贴来培育消费者市场;

但是从各国政府和社会态度看,投资低碳环保电动车企业,已成天然的正确,凡是投身新能源车的企业,自带了融资优势,规模可以迅速扩大。

特斯拉就是凭借政府环保补贴,美国资本市场低成本融资优势,以及无穷无尽的看好特斯拉的环保资本来帮助打造基础设施,加上马斯克的天赋和运气,才成功打造了史上市值最大的新能源车巨头。

在这场成功中,马斯克的天赋和运气占了三分,电动车赛道自带的环保IP光环占了七分,两者缺一不可。

而Mirai所在的燃料电池赛道恰恰拥有这一切:

燃料电池加氢站,可以凭借东亚基因的超强基建效率,无限复制;而燃料电池车制造端则可以依赖丰田低成本大规模制造能力。而从社会影响看,燃料电池排放效率和环保程度甚至要比电动车还高,更容易受到社会追捧。

也就是说,如果同样拿到惊人的补贴和基础设施的投资,燃料电池很有可能会复刻特斯拉的成功道路。

不难想象,如果一旦凭借环保IP起势,丰田Mirai所在的赛道所很有可能会是特斯拉最大的对手。

02
优势:工作原理简单,优势明显


与马斯克铁嘴独断,把燃料电池打倒在地再踏上一只脚的看法不同,在2017年全球1000名汽车行业的高管问卷调查中,众多见过大场面的高管们的结论是:

尽管目前氢燃料电池成本还很高,但氢燃料电池技术将从经济上最终超越电池驱动技术。

燃料电池工作原理极为简单:

进入电池的氢气在催化剂的作用,阳极的氢原子分解成氢质子与电子,其中质子进入电解液中,被氧“吸引”到薄膜的另一边,电子经由外电路形成电流后,到达阴极。在阴极催化剂之作用下,氢质子、氧及电子,发生反应形成水分子,如图。这是水的电解反应的逆过程,因此水是燃料电池唯一的排放物。



燃料电池工作原理简单,优势也同样明显:

1、 排放清洁:

氢燃料电池从发电到电池回收拆解几乎可以做到0污染,唯一的“排泄物”就是水,其环保价值将远远高于锂电电动车!

我们发展锂电电动车的关键原因之一,是保护环境,重新找回蓝天白云、绿水青山。

但实际上,如果从全周期来看,锂电电动车的环保价值可能并不是十分理想。比如,给电动车充电的这个电,往往是来自于火力燃煤发电;电动车电池本身,也会造成污染。

氢能源汽车的运行机理,说白了,就是氢气和氧气化合反应生成水、电,放出热量,产生电动力,然后通过电动机推动车辆的行驶。汽车在行驶过程中无比环保,所排放的只有水,真正做到了零排放。


2、能量效率高:

氢能源能量密度极高,氢燃料电池在电池密度、性能等各方面都远超传统锂电池!

就拿特斯拉来对比,特斯拉充满电一次性最高可以续航 500 - 600公里,而 第二代丰田Mirai 可以轻松达到 800-900 公里。

3、补能耗时更短:

氢气燃料电池汽车只需3到5分钟就能充满长途行驶所需的高压储气罐(70Mpa),而不是等上几个小时来充满电。电动汽车要做到这一点,就必须更换整组电池。充电最快的eslaModelS也至少需要20分钟才能充满电,但行驶的距离还不到氢气燃料电池汽车的一半,这让燃料电池汽车更方便日常使用。


拥有以上诸多优势,燃料电池汽车显然会被诸多造车巨头高管寄予厚望:说白了,只要钱到位,燃料电池车与汽油车、电动车三分天下亦可徐徐图之。

03
槽点:高成本和看不见的污染


当然,一切看上去非常美好,但是没有实现量产的技术路径,从底层逻辑看都有跳不开的大坑,燃料电池也不例外。

尽管燃料电池技术路径早已成熟,样板车也出现多年,但始终没有推广成功,主要是经济挑战。

首先,燃料电池车需要像汽油车一样加氢。这里就面临前文中马斯克提到的第一个问题:缺乏足够基础设施。



加氢站网络并不完善


纵观全球,建成的加氢站已超过300座,但大部分加氢站集中在日韩、欧洲和北美地区,我国目前投入运营的加氢站数量远远落后于其他国家。

公开资料显示,到2020年,全球加氢站保有量将超过435座,2025年有望超过1000座,其中日本、德国和美国将分别达到320座、400座和100座,中国加氢站数量会超过300座。


这个数量级与充电桩比起来就相形见绌了。据统计,截至2020年6月底,仅中国全国各类充电桩保有量达132.2万个,其中公共充电桩55.8万个,数量位居全球首位。

其次,基础设施的缺乏恰恰是由于氢气制备成本居高不下。加氢的成本还远远高于加油,目前还离不开政府补贴。


加氢站建设成本组成

如图,一座加氢站成本近1200万,而一座加油站成本只有200万左右。

而且除此之外,每台燃料电池货车补贴金额也居高不下,一辆轻型货车在2019补贴金额上限30万每车。这个政策引导同样是要前期补贴,后期随着规模扩大逐渐把成本降下来。


补贴金额

在国家政策坚持不懈的补贴之下,长期看,加氢站的成本随着规模扩大也可以进一步降低,全球应对气候变化的坚强决心,是在这个问题上持续烧钱的必要保证。

在这个问题上最好的历史案例,恰恰是吃尽红利的特斯拉:


特斯拉上海超级工厂

在中国基础设施高效率的保证下,上海超级工厂在最短时间内竣工,而中国市场大门敞开已经成了特斯拉市值的坚强保证,政府部门在新能源上的长期扶持,都从历史上证明了,基础设施缺口从来都不是问题——钱能解决的问题都不是问题。

所以,马斯克指责燃料电池没有基础设施,完全没有道理:电动车的基础设施本身也是在政府补贴之下从无到有,加氢站同样可以复制这条路径。

其次,制氢工艺并不环保。这就涉及到马斯克说的第二个问题,认为氢产生于不可再生的化石燃料制造。

我国氢气来源广泛且低廉,目前年制氢量2000万吨左右,是全球第一大产氢国,当前氢气主要来源为化石能源制氢,占比96%,水电解制氢占比4%当下燃料电池汽车规模较小,主要制氢依靠工业副产氢,制氢成本14.3-16.5元/kg;

化石能源制氢成本确实很低,但这个问题滑稽之处在于:如果用高碳排放的化石燃料制氢燃料,然后再加氢站加氢,宣称自己是低碳出行,看上去总有那么一点点违和。

从这个角度说,马斯克所言不无道理,不过,这个问题也不是完全没有解决方案。

水电解法制氢的成本在不断降低,碳排放量低,且在应用水力、潮汐、风能的情况下能量转化率高达70%以上。可以想象,如果未来与太阳能或风能结合,水电解法制氢将成为主流路线。


还是那句话,马斯克并不是不明白这件事有解决方案——非不能也,实不为也。电动车和燃料电池车,路线上各为其主,瞧不起燃料电池同样是个理性的选择。

04
风起2021


很明显,燃料电池车比电动车产业链还处在更早期的商业化阶段,参照业绩还不能够判断任何一家燃料电池公司的价值。

不过,我们可以参照上一次被马斯克看不起的资产组合的表现:

◆ 中国造车新势力蔚来,理想、小鹏和比亚迪,市值表现无需多言;
◆ 美股燃料电池的巴拉德动力,在一年内涨了10倍;
◆ A股亿华通,在过去几个月中市值翻倍。


我们可以看出,这些前后被马斯克diss过的资产组合,都有一些共同点,他们多多少少都做对了一些事情:

如果电动车是未来的趋势,那么造车新势力和比亚迪都已经占据了很好的位置;

而如果燃料电池未来是区别于电动车和燃油车的第三条道路,那么这将是一些车企弯道超车的好机会。而一旦产业政策上力度加大,亿华通等企业的规模效应到来之后,直接可以降低成本,走上量产之路。

很简单,亿华通等本土企业自带的核心的硬逻辑是帮助这些公司实现市值高速增长的底层代码,而马斯克的瞧不起并不能改变它们的基本面。

回溯马斯克看不起组合,给我们的启示是:下一次,当钢铁侠开始diss某些公司的时候,我们应当竖起耳朵,也许,那就是下一轮最大的风口。
 

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