中国动力（储能）政策及市场趋势研究

在刚刚结束的“中国电池联盟年会暨第六届中国动力&储能电池技术及材料大会”上，赛迪顾问股份有限公司吴辉作了“中国动力（储能）政策及市场趋势研究”的专题报告。

以下是根据速记整理的文字，未经本人审核，仅供参考。

大家好，我接下来跟大家做一个中国动力（储能）政策及市场趋势研究的分析。这里结合给地方政府和企业研究的信息之上，想把这个成果给大家汇报一下。

简单介绍一下我们赛迪集团，赛迪研究院是工业与信息化部最大的直属科研事业单位，另外我们是为地方的政府，包括一些企业做了一些研究和咨询的项目。

最近我们分成两个大的部分，第一、今天会议的主题包括两块，一个是动力电池，另外是我们的储能。所以第一部分来看一下中国汽车动力电池。讲到动力电池的时候，简单给大家梳理一下目前关于新能源汽车或者是我们叫做动力电池相关的政策。

这块我们在研究中国政府在制定政策，发现任何一个产业在发展初期政府都是给了很多的产业扶持，政策从短期来看主要是一些补贴和奖励，在今年提出了以产代补，这种补贴会大幅度的降低，刚才也讲到新的补贴政策跟之前的补贴相比，车企补贴的幅度都是非常大。到2020年以后，这个是研发创新的方式来扶持相应的企业做真正的技术创新或者我们叫做技术研发。

另外针对今年回顾这些政策，可以用一个字形容，就是“乱”。第一、我们的汽车推广目录一直都拖到了今年12月2号才出来第四期，这是对我们很多的车企影响是非常大的，尤其是我国专做于物流车的，有一个月、两个月，我们可以看到今年这个车的市场远远低于市场预期的。第二、目录与规范，大家都在等第五批，工信部出的新的电池目录的管理办法，那里面我们可以这么理解，把之前的目录都推翻了，从明年开始的时候，这些电池企业也好还是相关的新兴企业，要根据新的通用电池的补贴办法来进行目录，这个目录到底有多重要？现在还不知道。

现在讨论最多的就是产业要求，有两种结果。第一、不满足这样的企业可能就会被淘汰。第二、满足这些的企业，有实力的企业就会被扩产等等。在这样的政策刺激之下，我们看国家的政策确实也制定了很多有利于新能源汽车发展的长期政策。比较重要的这个对车企的影响是非常大的，包括昨天国务院刚刚发布了战略新兴产业的市场规划，对制造2025年产销量达到200万辆，我们回顾在2012年的时候发布的，产能达到200万辆。可以看到国家对2020的目标是有提高的了一部分，是越来越大的。

我们通过政策的梳理，短期政策出现了很多的波动，对行业影响非常大，但是长期来说整个新能源一定是国家的战略，这个发展方向应该是不会有太多的动摇的。

我们回顾一下前三季度的新能源汽车的情况。车的数据我们就不讲了，大家就可以看。政策比如说前三季度，以前我们看2015年的时候，四个季度的是快速增加的，但是今年是目前在逐步的下降，可以分析一下两个截然不同的原因可以发现，还有现在位置应该说很多的做锂电池的企业，尤其是专注于做汽车的动力电池的企业，目前为止处于严重不足的状态，到了现在来看，补贴政策，包括规范迟迟没有出台的影响还是非常大的。

讲到新能源汽车上面来看，乘用车占据较大的比重，1到12月电动汽车的量还是超出的，大家看一下物流车比较差，这个也是政策的原因。另外影响比较小的乘用车这块是非常小的，他的量还是保持一个比较好的增长。中国HEV这个市场，这一块产生了比较高速的增长。

这里可以看到吉利车的车型今年发展非常快，每月的销量都是超过3000台的数据。中通和宇通还是占据了非常大的一个份额。在乘用车领域就比较差一些，我们看后面的基本上处于停车的状态。刚才讲到主要是受政策的影响非常严重，另外PHEV来讲，在北京、上海，主要在上海卖的非常多。另外PHEV两大龙头是非常大的。

主要来看一下HEV的市场是目前一汽丰田、广汽丰田卖的是非常好，东风和广汽也是有不错的一个表现。

这是我们主要1到10月份内主要电力电池出货量，我们这个数据来源是对下一步车的倒推出来的。我们来看一下最大的是比亚迪，然后是CATL，后面的是中航、光宇、中信国安，今年由于国家的政策影响，出货量比较少，有一部分出口到国外的市场没有统计到面。

我们再看两家外资企业，LG和SDI。

对新能源汽车市场展望，2016年有市场的规划，根据中国政府，相信2020年200万没有任何任何问题。这个是截止到11月以来达到了40万辆，整个2016年会在50万辆左右。2017年大约70万辆，我们看一下储能，因为没有太多的政策。

到2020年整个汽车的动力电池大约超过100个GW了，这个市场前景也是相当大的。

这个是刚才讲的需求量，从供给端来看，中国的超过一百六七十家，这样大量的数据造成的一个必然的结果产能严重，梳理一下国内的电池企业的产能，大概算了一下，2016年达到将近70%，这个产能会有很多的水分，即使除于2，仍然是远远超过我们市场对电池的需求，这一块必然会导致价格的下降。价格下降我们的总体的看一下5到10倍这样的降幅，因为节能提到的到2020年做到一块钱一瓦时，为了达到这样的目的必须要降价。从现在来看，各类大宗商品现在保持着一个上涨，这个价格涨幅已经超过了百分之二十多，涨幅也非常快。我们觉得电池产业下调的趋势，从电池主要的类型，比如说也就一块多一点，这个价格比其他的要低很多的。主要的原因来分析一下主要是非常标准化的一个产品，他的制造和生产工艺都非常标准化，如果说方形的包括生产设备或者是电池产品，这个应该也会有降价的空间，未来汽车市场大型的电池会用的比较多一点。

这个是正负极材料，我们做了一个估算，大家可以参考一下。另外讲一下储能，储能市场这块跟动力电池有很大的区别，主要是因为中国针对储能的政策基本上是空缺的，到目前为止是没有的，分析一下这个政策。2013年国家对储能方面的政策也出台了很多，但是像新能源汽车给出100亿的补贴是没有出现的，唯一能够看到3月份国家出台了把这个作为个市场主体放到这里面来，我认为对产业是一个实质性的推动。因为我们说储能电池的价格太贵，本身我们新能源的价格都比传统的火电是要贵很多的，加上这样的储能系统肯定是没有竞争力的。经济效益没有办法上来，目前来讲只能说做一些实验性的，不能大范围的推广。

我们来看一下国家也是要在储能方面做一些工作，包括我们通过电改可能会有更多的发展，应该说在储能市场可以更加探讨的一些方面。

对于未来的储能产业的预测，到“十三五”期间应该说不会出台关于储能的补贴的政策，但是仍然是有这个规划和阴道的方式来做这样的方面，所以我们觉得未来五年之内，中国储能市场仍然大量的单个的项目为主，非常困难，得一个点一个点的来做。

对于储能市场整体的需求我们这里也做了一个大概的预测，因为我刚才讲到储能其实我们电力系统储能，包括充电桩，包括其他的一些，我们看一下大家关注的最多的也是电信，包括可再生能源、分布式发电及微电网、电力辅助服务等大幅度的会用到我们的产品，对于装机容量做了一个预测。到2020年，太阳能发电机容量达到1.6亿千瓦，风电装机容量达到2亿千瓦，弃风弃光问题严重，电力辅助服务，目前储能系统尚无法参与电力辅助服务市场，其市场主体地位尚未确立，征求意见稿建议将其纳入调整。

另外我们看一下新能源汽车充电站用储能电池市场预测，2020年中国充电站投资额将达到325亿元，2020年，建成集中充换电站是1.2万座。

第三电信行业固定资产投资将继续保持稳定的增长速度。2015您中国电信固定资产投资达到4539亿元，预计2020年投资额将达到6500亿元。预计2020年通信基站用锂电池市场规模将达到9Gwh。

另外是我们的UPS用储能锂电池市场预测，我们最后来看一下在今年年终的时候做的以锂电池为代表的做的价格的预测。这个价格包括了电芯、电池包、PCS、其他的市场均价为4.5元Wh。电芯的价格为2.5元Wh，电池包为3.3元Mh，PCs和其他部分合计摊销价为1.2Mh。

以上我对整个动力和储能市场的分析，谢谢大家。