高盛等国际五大行点赞保利协鑫 目标价2-2.6元

近日，保利协鑫发布了其半年报，期内公司实现营收179.39亿港元，利润为8.26亿港元。公告显示，在多晶硅市场持续低迷的情况下，保利协鑫主要业务多晶硅及硅片仍保持超产满销，并通过大幅度降低多晶硅销售，将利润空间更大的硅片业务收入占比提高到了87%，推动光伏业务毛利率达到24.1%。

对此，多数评级机构发布报告表示看好保利协鑫后市，维持买入评级，具体如下：

高盛： 预期下半年盈利仍有增长，主要来自成本下调及太阳能电厂收益上升，目标价2.6港元。

德意志银行： 管理层对降低成本具极大信心，现阶段股价过低，目标价2港元。

摩根：净利润虽同比下跌8%，但电力业务和一次性收入弥补了光伏产品价格下跌的影响。目标价2.4港元。

巴莱克：净利润比预期提高了21%，目标价2.0港元。

美林美银：尽管产品平均售价走低，但上半年毛利率仍较为坚挺，目标价2.2港元。