中国华融认购联合光伏1亿美元可换股债券

中国香港，2015年5月5日 –联合光伏集团有限公司（“联合光伏” 或 “本公司”，股份代号：00686.HK，联合光伏的第一大股东为招商新能源集团有限公司 “招商新能源”），中国领先的专注光伏电站的投资运营商，今天欣然宣布，本公司与中国华融国际控股有限公司（“华融国际”）签署条款书，向其发行可换股债券以共同合作收购光伏电站。

根据条款书，华融国际将认购联合光伏总金额为1亿美元，年息为7%的三年期可换股债券，换股价为港币1.31元，用于本公司收购位于中国境内的光伏电站。华融国际是中国华融资产管理股份有限公司（“中国华融”）的间接全资附属公司,主要从事投资业务。经国务院批准，中国华融是由财政部、中国人寿保险（集团）公司于2012年共同设立的国有大型非银行金融企业，是中国四大金融资产管理公司之一，2014年末总资产超过人民币6,000亿元。

这是继向东方资产、复星国际、平安保险及招商基金发行总计逾港币20亿元可换股债券后，又一大型金融机构与联合光伏展开合作，证明了国有金融机构对本公司发展战略及光伏行业良好前景的认同。作为大型金融央企，中国华融不仅拥有实力雄厚的金融资本，同时在对接地方政府资源方面也享有独特优势；而联合光伏作为光伏行业的引领者，为中国华融加快推进光伏产业布局提供了优质的平台，从而达到共赢发展。是次合作，有助提升本公司运营资金，加强在光伏发电行业的拓展，亦表现了联合光伏灵活多元化的集资渠道。未来，联合光伏将积极与各金融机构进行合作，共同探索能源信贷新模式。