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9月硅料、硅片排产延续下修 上游环节价格博弈加剧

   2024-09-06 集邦新能源26170
核心提示:价格趋势:本周各类型组件价格持稳

硅料

本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。

交易情况:本周交易情绪较为平淡;部分多晶硅厂商有报涨动作,报涨幅度在0-1元区间,但下游拉晶厂在自身顺涨不畅背景下,对涨价订单的接受程度有限,故周内成交量偏低;上下游对交易价格较难达成一致预期。

排产状况:本月企业排产进一步下调,避免亏损幅度进一步增大;若后续现金压力进一步加剧,不排除进一步推进减、停产,硅料环节强者恒强局面有加剧趋势。本月排产维持在13万吨附近,环比小幅下修。

库存动态:多晶硅库存持稳,周度水位依旧维持在20-22万吨水平。在龙头积极减产及下游拉货的双重作用下,颗粒硅库存呈下行趋势。本月硅料仍有一定供需剪刀差,预计月末库存水位仍会面临一定的上行风险。

价格趋势:本周价格依旧持稳,料企报价挺涨意愿强烈,但高企的库存及存量产能的冗余,依旧对价格上涨形成较大压力。预计短期内,硅料环节调控排产、稳定库存的主要策略依旧是降负荷+倒逼中小厂出清。硅片顺价成功,或将是硅料报涨兑现的关键密钥。

硅片

本周硅片价格:P型M10硅片主流成交价格为1.15元/片;P型G12主流成交价格为1.65元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.08元/片;N型G12主流成交价格为1.50元/片; N型G12R硅片主流成交价格为1.25元/片。

排产状况:本月排产调降至49-50GW区间,预计会落在区间底部。专业化龙头对缩量贡献较大,其余专业化厂商亦不同程度地放缓产出,硅片厂商减产挺涨的共识增强。此外,P型硅片进一步出清,N型月度产出占比接近90%。

供需动态:在持续高度亏损背景下,硅片龙头间对于排产抉择的同步率走高,下定决心推动减产去库存进程;本月硅片供需差年内首度出现负值。从需求看,电池片环节受组件订单能见度不明影响,需求亦出现缩量态势;同时在电池片价格承压的背景下,企业对硅片报涨的接受度普遍不高,暂时以库存消化为主,延缓成本侧上涨进程。因此厂商间减产挺涨的共识维持时长能否覆盖库存去化所需的时间,将成为短期内本轮报涨成功与否的关键。

价格趋势:本周硅片价格持稳,上下游对于价格博弈略显胶着;部分硅片厂坚持以报涨后的价格出货,而电池片厂则认为接受则面临亏损拉大风险。后市看,硅片仍将盘整拉锯。

电池片

本周电池片价格:M10电池片主流成交价为0.290元/W,G12电池片主流成交价为0.290元/W,M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.275元/W,G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.280元/W 。

供需动态:电池片面临腹背受压的困境。本月供给受到某专业化龙头提产影响,整体排产有小幅提升趋势,N型电池片产出略显冗余。而需求侧看,组件厂商普遍面临订单不足的难题,因此对电池片的需求支撑有限;同时组件自身亦内卷不断,部分龙头厂商本周出厂价格出现下修。电池片环节的困境在于上游持续亏损,因此报涨意愿愈加浓厚,但组件端在内卷压力下,难以接受成本抬升。专业化电池片厂商对下游议价能力较弱,无法将成本侧的压力顺利下移。

价格趋势:本周电池片报价持稳,在下游订单需求不稳且上游强势报涨的压力下,月内部分厂商或将因利润状况恶化,而进一步减停产。但目前来看,短期内成本侧上涨带来的压力,较难通过涨价来转移。

组件

本周组件价格:182单面单晶PERC组件主流成交价为0.71元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.73元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.72元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.74元/W,182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.76元/W,210双面双玻HJT组件主流成交价为0.90元/W。

供需动态:9月组件排产在46-47GW区间,若月内需求持稳,则会落在区间顶部。目前除部分厂商需求向好,排产出现中低双位数提升外,其余厂商面临订单需求不足的问题,普遍调降整体产出,订单不连续成为新趋势。海外本土制造覆盖本土需求的诉求,仍持续冲击国内排产。

价格趋势:本周各类型组件价格持稳;部分龙头厂商调降报价(约0.01-0.03元/W不等),开始采取以价换量策略。受分布式需求萎靡影响,部分分布式大厂现货价格有击穿0.70元/W的趋势。

光伏玻璃

本周光伏玻璃价格:2.0 mm镀膜光伏玻璃主流成交价为13.00元/㎡, 3.2 mm镀膜光伏玻璃主流成交价为22.00元/㎡。

供需动态:光伏玻璃厂家冷修及堵窑口的动作增多,在产产能呈缩量趋势,月内供给将持续下行。从需求侧看,下游组件厂内卷状况延续,多以消化自身库存为主,月度排产量难以覆盖月度光伏玻璃供给,导致光伏玻璃库存水位上行,创下年内新高。

价格趋势:光伏玻璃价格受供需关系疲惫、库存水位攀升等双重影响,价格再度下修。2.0mm镀膜光伏玻璃成交价格下降3.70%至13.0元/㎡;而3.2mm镀膜光伏玻璃成交价格下降2.22%至22.00元/㎡。

 
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