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光伏全产业链继续减产出清,SNEC后厂商排产抉择尤为关键(2024.6.13)

   2024-06-14 TrendForce集邦23000
核心提示:本周p、n型产品成交低迷,料企多以库存消化为主

硅料

本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。

交易情况:本周p、n型产品成交低迷,料企多以库存消化为主;排产状况:近80%的料企正在进行检修,其中,约15%的厂商月底逐步复产,但综合上下游供需看,本月硅料产出仍显冗余;趋势判断:虽整体库存水位上行速度有所放缓,但下游硅片高亏损+高库存背景下,当前对硅料价格敏感度较高,结合硅料龙头厂商继续补进新产能,预计价格将继续横盘磨底,目前龙头厂商的后续产能抉择,是决定硅料价格走势的核心因素。

硅片

本周硅片价格:P型M10硅片主流成交价格为1.20元/片;P型G12主流成交价格为1.75元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.10元/片;N型G12主流成交价格为1.65元/片; N型G12R硅片主流成交价格为1.45元/片。库存动态:头部及二线厂商按计划如期减产,且库存消耗速度逐步加速,近期观察整体库存水位线已下降至34-36亿片水平,预计厂商仍维持较低排产水平以推进去库;产品趋势:本月起,210R产品排产占比提升幅度明显,下游组件选型偏好切换将带动210R尺寸排产提升;价格趋势:下游需求回调,硅片库存高企,叠加临近Q2财报季,厂商去库压力大增,硅片议价能力相对较弱,预计短期内,价格仍然会低位盘整运行。

电池片

本周电池片价格:M10电池片主流成交价为0.300元/W,G12电池片主流成交价为0.320元/W,M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.30元/W,G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.35元/W。

库存动态:受下游组件订单能见度下降拖累,本月电池片库存上行趋势明显,本周继续维持微幅上行态势;排产状况:二、三线小厂受现金流拖累,排产继续下调,目前内卷模式下,代工费用亦逐步下调,按照当前代工费用测算,已较为接近生产企业的现金成本,厂商选择代工或直销模式均面临现金亏损窘况;价格趋势:随着组件订单能见度下滑,需求支撑力度松动,后续价格或仍盘整震荡,银价继续高位运作,或进一步压缩电池片厂商的利润。

组件

本周组件价格:182单面单晶PERC组件主流成交价为0.80元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.82元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.82元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.84元/W,182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.86元/W,210双面双玻HJT组件主流成交价为1.00元/W。

排产状况:组件排产按预期逐步缩量;库存动态:库存水位约1-1.5个月,终端需求缩量后,水位有上行风险;终端需求:国内,分布式装机仍待电改政策落地,地面电站稳步推进;海外,美国通过东南亚产品双反调查关于损害的初步裁定,预计东南亚产能将面临更严苛的关税条件;价格展望:月度招投标定标价格微幅下行,叠加场内部分厂商内卷甩货去库,实际交易价格或面临下行风险。

 
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