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风机海外营收最高占比仅15%!整机商出海一波三折,又各显神通

   2024-05-31 风电观察段伟林23140
核心提示:开年至今,我国整机商不断更新出海信息。

在全球风电市场的风起云涌中,西门子能源的一则消息引起业界的广泛关注。以10亿美元的价格出售印度风电整机业务,专注欧美核心市场,西门子歌美飒做出这一战略调整的同时,全球化的风电市场格局也在发生着改变。

开年至今,我国整机商不断更新出海信息。不可否认,相较整机商在国内的营收额,海外市场的占比只是很小的一部分。

除中国市场外,较大的欧洲风电市场仍由海外整机商牢牢把控,2023年中国整机商在欧洲仅安装了194.1MW的风电机组,其中在欧盟27国只安装了8.4MW。

国内出口订单集中在新兴市场,尤其“一带一路”沿线国家。据风能专委会数据,2023年国内整机企业新增海外订单接近9GW。风机出口至18个国家,出口前五分别为乌兹别克斯坦、埃及、南非、老挝、智利,分别占比25%、14.1%、9.4%、8.8%和7.9%。

出海之路道阻且长,但头部整机商正通过直接出口、海外建厂或与海外公司合作、技术许可或转让当地企业生产等越发多样灵活的方式,加快出海步伐,参与国际竞争。

风电观察统计了五大整机商2023年出海表现及2024年开年至今的出海动态,如下:

远景能源

近年来,在印度市场最活跃的中国风电整机商无疑是远景能源。

2023年远景能源以3GW新增订单量领跑印度风电市场。累计在印度市场获得7.4GW订单,市场占有率达40.6%。

远景能源在印度已建有总装厂和叶片厂。有消息称,作为对印度政府所倡导的“自力更生的印度”承诺一部分,远景能源2023年10月拿下的W Energy位于印度卡纳塔克邦和马哈拉施特拉邦653.4MW项目的机组订单,将提供198台EN156-3.3MW机组,这些机组将在印度工厂进行组装和调试。

今年一季度,远景能源又以接近1.4GW的国际订单量排名第一位,主要覆盖市场是印度、菲律宾。其中8个订单共计1234MW来自印度。

二季度,远景能源再次宣布了在印度拿下588MW的风机订单,将为印度知名可再生能源开发商Hero Future Energies供应178台EN 156-3.3MW风电机组。

根据Recharge报道,远景能源已瞄准印度海上风电14MW风电机组市场。远景能源印度市场董事总经理市场RPV Prasad暗示远景能源在印度也可能扮演开发商的角色。

金风科技

截至一季度末,金风科技在手外部订单单共计32359.48MW,其中海外订单量为5479.77MW。

按照财报数据,截至2023年末,金风科技销往海外的风电机组占中国风电机组出口总量的比例接近50%,且在北美洲、大洋洲、亚洲(除中国)及南美洲的装机量均已超过1GW。

这一占比反映到了企业营收结构上,金风国际销售占比超过公司总营收的15%,同比增长82.90%,是头部上市公司中唯一一家海外营收占比超10%的企业,同时获得了较高的增速。

5月初金风科技官微发布消息,与东南亚可再生能源公司The Blue Circle(TBC)签订Kalayaan 2风电项目协议,总装机量为100.8MW。该项目标志着金风科技正式进军菲律宾市场,业务版图扩展至40个国家。

同时间,金风科技还宣布与通用电气(GE)在巴西巴伊亚州卡马萨里市签署相关协议,完成了首个海外风电装备制造基地——卡马萨里总装厂的收购。

该总装厂生产的风电装备将符合巴西国家经济和社会发展银行(BNDES)的本地化要求,使客户能获得BNDES的长期融资。根据规划,该厂将在2024年底前具备风电机组的量产能力。

图片来源:伍德麦肯兹

运达股份

运达股份2023年在欧洲市场实现突破,交付塞尔维亚首个风电项目,成为首个落地塞尔维亚的中国风机品牌: 中标多个塞尔维亚风电项目,其中容量为 852.8MW的 Maestrale Ring 项目建成后将成为欧洲单体规模最大的陆上风电项目。

今年3月,运达股份在海南注册了一家全资子公司,即运达国际能源控股(海南)有限公司。海南正打造国际自贸区,同时海上风电蓬勃发展,落子海南或对运达发展两海有重要意义。

除此之外,运达股份5月与日本丸红商社签署全球战略合作协议,将在可再生能源领域开展密切合作。双方团队针对氢能和海上风电板块,以及技术、项目开发、资源开发、本地化策略等方面交流探讨。

而根据运达发布的信息显示,双方在沙特市场已有过战略合作。据查询,丸红电力板块近年来在沙特取得了不少成果,2023年丸红株式会社曾与沙特公共投资基金(PIF)签署了一项协议,为在沙特阿拉伯发展清洁氢项目制定了框架。今年5月,日本丸红株式会社牵头的联合体又在东京与沙特电力采购公司(SPPC)就两个风电项目签订了购电协议(PPA),其电价创历史新低。

明阳智能

明阳智能2023年在日韩市场获得了出海成绩。2023年10月日本首座采用中国海上风机的Nyuzen海上风电项目全部机组成功并网发电。

明阳智能交付了完全符合日本市场标准要求的风机产品,获得日本经济产业省METI和日本船级社ClassNK颁发的认证,成为首个在日本获此认证的中国整机商。

2023年11月,明阳智能又与韩国本土最大风电整机企业Unison签订海上风电项目协议,将在位于韩国泗川的工厂建造13台涡轮机,每台容量为6.5MW,涡轮机计划于2026年第三至第四季度交付。

二者已完成战略合作签约,今年3月消息,二者合资公司名暂定为“Unison-Mingyang Energy”,股权比例为Unison55%、明阳智能45%,双方将使用Unison位于韩国南部庆尚南道境内泗川市境内的已有厂区,建设韩国本土海上风电机组生产工厂,共同开拓海上风电市场。

今年4月,巴西副总统杰拉尔•阿尔克明阁下会见了明阳集团联席董事长沈忠民。

沈忠民表达了投资巴西新能源领域,特别是海上风电和绿色制氢方面,协助巴西建立新能源产业集群的意愿。巴西副总统阿尔克明欢迎明阳集团参与巴西的能源转型,特别是海上风电、绿氢氨醇的开发建设。

另一边中国风电进军欧美却起波折。据欧洲海上风电5月11日报道,今年4月,明阳智能风机制造工厂被列入支持苏格兰海上风电发展的 " 优先 " 项目候选名单。但反对声重重,一名苏格兰议员于近日呼吁英国首相苏纳克暂停并审查明阳智能在苏格兰的风机制造工厂计划,理由是该项目可能破坏英国的能源独立性。欧盟也启动了对中国风机制造商的反垄断调查。

三一重能

2023年三一重能国际销售占比增长幅度较大。根据三一重能披露的数据显示,公司在中亚、南亚地区实现风电设备出海的新突破,海外销售毛利率达22.07%,高于国内5.25个百分点。

今年3月,三一重能与印度钢铁巨头JSW集团旗下JSW Energy子公司JSW NEO签署3.X MW风电机组技术许可协议,将允许JSW在印度本土生产三一重能3.X MW机型。

据了解,三一重能在全球范围内已安装了超过20GW的风电机组。JSW与三一之间的战略伙伴关系将借助于三一重能经过充分验证的风电技术来推动印度的风能项目的发展。

“到现在这个阶段,国内各家厂商都在加快海外市场布局,(中国风机出海)我们既有能力,海外市场也有潜力。”在近期三一重能召开的业绩说明会上,其高管团队表示,预计海外市场装机容量将从2025年或2026年开始有较大规模增长,中国整机厂商将凭借成本、交付效率的优势,将获得更大的全球风机市场份额。

 
标签: 风电 整机商 出海
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