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光伏市场竞争惨烈 制造环节普遍失血(2024.5.23)

   2024-05-23 InfoLink Consulting28640
核心提示:现货价格主要参考超过 100 家厂商之资讯

硅料价格

市场整体氛围冷清,硅料价格已经连续数周下跌的惨淡现状仍然尚未有止跌。本期观察主流市场价格,国产致密块料价格区间位于每公斤38-42元人民币范围,均价水平降至每公斤41元人民币左右,周降幅2.4%;国产颗粒硅价格区间位于每公斤36.5-38元人民币范围,均价水平降至每公斤37元人民币左右,周降幅5.1%;海外产地硅料价格区间暂时平稳在每公斤18-23.5美元范围,考虑到海外产地硅料参与企业数量极少且具有大比例长期订单存续等复杂因素,均价落在每公斤21.5美元左右,暂时保持平稳,该价格对应市场主流价格趋势,美元价格并非为人民币价格的直接转换或换算。

本月硅料供给端的整体新增供应量仍然可观,虽然部分厂家已经开始采取减产和提前检修的动作,但是力度和决心暂未明显显现,预期三季度规模化减产状况可能开启。

截止当前价格水平,主流价格面临跌破每公斤40元人民币的价格红线水位的下跌风险,价格跌幅在逐步收窄,继续下跌的动能逐渐趋缓,但是如果在当前价格水平已经全线击穿各个梯队企业的现金成本水平、供给端新增供应水平仍未有明显下修的话,二季度末硅料库存水平恐将面临接近三个月产量的超高警戒线。

硅片价格

注意:硅片182mm公示栏位为包含182-183.72mm尺寸价格,预计在六月同步更新栏位说明。

硅片端内卷持续,企业间报价竞争下行,尤其以183N规格跌势猛烈,除了本周头部企业的报价阶梯式下行外,当前听闻报价最低突破每片1.1元人民币。

本周硅片价格持续崩盘,P型硅片中M10,G12尺寸成交价格突破到每片1.2-1.3与1.8元人民币。N型价格M10,G12,G12R尺寸成交价格来到每片1.1-1.15、1.8与1.45-1.5元人民币左右,部分规格跌幅超过10%以上。

硅片环节供需过剩严峻,体现在当前售价与库存量体上,近期硅片厂家开始酝酿减产,实际成效仍将视该环节库存消纳情况而定。

电池片价格

注意:电池片182mm公示栏位为包含182-183.72mm尺寸价格,预计在六月同步更新栏位说明。

本周电池片价格持续呈现下行的趋势,P型M10尺寸小幅滑落至每瓦0.31元人民币;G12尺寸成交价格小幅回落来到每瓦0.32元人民币的价格水平。在N型电池片部分,受到上游硅片跌价影响,M10TOPCon电池片价格接续跌价,均价价格下行到每瓦0.31元人民币左右。HJT(G12)电池片高效部分则每瓦0.55-0.6元人民币都有出现。至于G12RTOPCon电池片当前价格落在每瓦0.36-0.38元人民币不等。

值得注意的是TOPCon(M10)与PERC(M10)电池片当前已然无价差可言,甚至参照过往迭代产品价格趋势,下半年M10尺寸N/P电池片价格有望出现反转。

近月组件大厂持续透过双经销与代工的合作方式遏制电池厂家的售价,迭加近期银点的调升,电池获利空间持续受到挤压,当前M10N型电池片代工费低价甚至来到每片1.4元人民币水平。

组件价格

随着供应链快速下探价格,项目观望情绪持续增加,目前国内较多以集采项目、及工商业项目执行为主,海外需求平淡、欧洲需求近期疲软,部分组件库存小幅攀升,不排除整体五月稼动率不及预期,或将延续至六月。

本周价格TOPCon组件价格大约落于0.88-0.90元人民币,项目价格开始朝向0.9元人民币以下。而本周现货交付在近期也跟随电池片下探,目前价格区间落差极大,每瓦0.83-0.93元人民币的水平皆有。而近期低价抢单、低效产品价格快速下探,每瓦0.74-0.78元人民币的价格也可看见,但因项目并非正常效率与订单模式将会剔除现货表采集样本,因此本周低价并无列示该价格。

而其余规格,182PERC双玻组件价格区间约每瓦0.78-0.88元人民币,国内项目减少较多,价格开始逐渐靠向0.8-0.83元人民币,低效产品价格快速下探,每瓦0.71-0.75元人民币的价格也可看见,但因项目并非正常效率与订单模式将会剔除现货表采集样本,因此本周低价并无列示该价格。HJT组件近期并无太多项目交付,价格维稳约在每瓦0.97-1.18元人民币之间,均价已靠拢1.1元人民币的区间,低价也可见低于1元的价格。

海外价格部分,PERC价格执行约每瓦0.1-0.105美元。

TOPCon价格则因区域分化明显,欧洲及澳洲区域价格仍有分别0.10-0.13欧元及0.12-0.13美元的执行价位,然而巴西、中东等市场价格约0.10-0.12美元的区间,拉美0.105-0.115美元,部分厂家为争抢订单价格下滑至0.09美元的水平。

HJT部分则暂时持稳约每瓦0.13-0.15美元的水平。

美国价格二季度订单较少,近期市场价格整体分化拉大,PERC集中式项目执行价格约0.22-0.35美元DDP,TOPCon价格0.23-0.36美元DDP。而本地厂家交付分布式项目价格约在0.2-0.25美元DDP不等。

价格说明

Infolink 公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。

现货价格主要参考超过 100 家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。

多晶硅美元价格,主要反应多晶硅「非中国产地」对应的美元价格范围,非人民币价格换算。

电池片美元高价,PERC / TOPCon M10 尺寸电池片对应皆以「东南亚产地」电池片价格为主。

组件环节部分,人民币价格为中国内需报价,均价以当周交付出厂价格(不含内陆运输费用)为主。主要统计当期时间内交付的分布式、集中式项目,高低价依据市场状态反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主;美元价格为非中国地区的海外价格,并以 FOB 报价不含关税,非人民币价格换算。

 
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