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库存积累影响显现 光伏中上游价格续跌(2024.5.9)

   2024-05-09 InfoLink Consulting19820
核心提示:五一假期结束,上游硅料环节整体价格下跌趋势持续

硅料价格

五一假期结束,上游硅料环节整体价格下跌趋势持续,整体块状料价格范围跌至每公斤40-46元范围,颗粒硅价格范围跌至每公斤38-41元范围,虽然整体仍在下跌,但是跌幅逐渐收窄。

当前价格水平已经全线跌破整体生产成本水平,厂家对于突破每公斤40元的价格水平暂时仍有较多顾虑。部分企业已经开始逐步安排提前检修和减产动作,但是二季度中后期头部企业的新产能投产进度也在有序进行中,继而出现一部分产量下降但是另外增量的市场情况,故本月整体新增产量保持环比平稳。

库存方面压力仍在持续发酵,预计二三季度累库水平有有增难减,硅料销售压力难以乐观扭转。

硅片价格

注意:硅片182mm公示栏位为包含182-183.72mm尺寸价格,预计在六月同步更新栏位说明。

五月份硅片排产与四月相比没有太大变化,总量维持在66GW水平。其中,垂直整合厂家排产出现小幅下滑,然二三线专业硅片厂家排产仍在提升,此消彼长下,单月产出与上月持平。N型部分,五月份N型渗透率呈现疲软,占比相比上月下滑1%,落在74%左右。

本周硅片价格仍在下行,P型硅片中M10,G12尺寸成交价格突破到每片1.55-1.6与2-2.1元人民币。N型价格M10,G12,G12R尺寸成交价格来到每片1.4-1.45、2.2-2.3与1.8-1.9元人民币左右,各规格跌幅达到4-7%不等。

近期硅片价格仍在持续波动,各厂家因为自身诉求考量而有不同的定价策略,一部分企业以利润导向为优先,而其余多数企业则考量市场份额与客户关系,执行价格持续分化,凸显硅片行业企业间的囚徒效应。时至本周,头部企业仍在酝酿更新报价,硅片价格在五一节后仍未止跌。

电池片价格

注意:电池片182mm公示栏位为包含182-183.72mm尺寸价格,预计在六月同步更新栏位说明。

四月电池总排产规划受到终端需求回暖影响,产出回升达到67GW左右。五月份厂家排产环比相对持稳,产出预计达到68GW左右。在N型部分,五月份预计在厂家针对P型产能改造与N型产能爬坡并进下将从68%提升至72%左右。

本周电池片价格持续呈现缓慢下行的趋势,P型M10尺寸小幅滑落至每瓦0.32-0.34元人民币;G12尺寸成交价格小幅回落来到每瓦0.35元人民币的价格水平。在N型电池片部分,M10TOPCon电池片价格出现松动,均价价格下行到每瓦0.37-0.38元人民币左右,TOPCon(M10)与PERC(M10)电池片价差约每瓦0.03-0.06元人民币不等。HJT(G12)电池片高效部分则每瓦0.55-0.65元人民币都有出现。

至于G12TOPCon电池片与G12RTOPCon电池片随着买卖双方成交数量的提升,预期将在近期出台公示,当前价格落在每瓦0.39-0.4与0.4-0.42元人民币不等。

组件价格

五至六月组件排产稳定,并无大量增长趋势,差距体现在厂家策略分化,一线厂家受订单支撑排产维持稳定,二季度部分厂家维持高排产规划;而中后段厂家则部分受惠代工订单支撑,考虑上修五至六月排产规划,另外一部分则倾向以控制排产的策略来维系运营。

目前看来五月订单稳定,支撑主要仍是国内市场为主,目前较多以集采项目执行为主,TOPCon组件价格大约落于0.88-0.92元人民币,而分布式项目则主要在每瓦0.85-0.93元人民币的水平,也有部分低价资源订单。

一线厂家仍坚守0.88元人民币的底线交付水平,中后段仍有低于成本线的交付价格。然而仍有部分买卖双方仍在胶着商谈调整价格,项目调价后可见低于0.8元以下区间,明显低于成本水平,厂家无法执行履约,现阶段执行项目部分延宕,下半年集采项目调整过后执行价格较多落在0.8-0.82左右的区间。

而其余规格,182PERC双玻组件价格区间约每瓦0.78-0.90元人民币,国内项目减少较多,价格开始逐渐靠向0.83-0.85元人民币;HJT组件价格下落,目前区间约在每瓦0.97-1.18元人民币之间,均价已靠拢1.1元人民币的区间,低价也可以开始听闻低于1元的价格。

海外价格部分,近期价格暂时维稳,PERC价格执行约每瓦0.1-0.11美元,欧洲因订单减少价格略为下滑至每瓦0.10-0.11欧元。

TOPCon价格则因区域分化明显,欧洲及澳洲区域价格仍有分别0.12-0.13欧元及0.12-0.13美元的执行价位,然而巴西、中东等市场价格约0.11-0.12美元的区间,年末至明年报价听闻下降至低于0.10美元的水平。

HJT部分则暂时持稳约每瓦0.13-0.15美元的水平。

美国价格二季度订单较少,价格仍以前期集中式项目执行为主0.33-0.35美元的区间,部分东南亚厂家受政策纷扰影响暂停对明年报价。

 
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