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硅料下降失速 需求端存在变动(2024.4.25)

   2024-04-25 InfoLink Consulting26450
核心提示:多晶硅美元价格,主要反应多晶硅「非中国产地」对应的美元价格范围,非人民币价格换算

硅料价格

本期延续上期的市场氛围,硅料环节订单询价和谈判气氛有所恢复,冷滞期对峙的僵持气氛减弱,但是前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。截止本周三,硅料环节整体价格水平跌破每公斤54元水平,棒状硅头部企业价格水平降至每公斤47-54元范围,二三线企业价格继续降至每公斤44-47元范围,价差虽然仍然存在,但是差距在继续缩小。另外颗粒硅价格范围也在继续下探,价格降至每公斤41-44元范围,跌幅明显。

整体价格处于快速崩塌周期,诸多订单最终落定的价格仍然具有不确定性。但是也需要注意到,市场价格处于快速下行阶段,业务合作方式也具有更多可能性和灵活性,具体包括部分前期订单的价格重新修订等商务合作方式的变化和价格调整。

四月即将收尾,面临中国五一假期之前所剩无几的工作日,硅料价格继续下跌虽然仍存在可能,但是跌幅和跌速将在二季度中后期明显收窄和放缓。另外现已跌破整体生产成本水平,如前所述,继续超跌可能性存在,但是空间已然有限。二季度后期需要重点关注企业开工和产线关停动向。

硅片价格

随着多数厂家已经将N型M10硅片产品从对角线247mm逐渐切换到256mm,时至这周,关于这两个规格的价格当前已经没有太多价差,基本处于同价,本周落在每片1.5元人民币的价格水平,低价部分也出现1.4X的价格。

本周硅片端P/N型M10规格均出现下行,P型硅片中M10, G12尺寸成交价格来到每片1.65与2.1元人民币。N型价格M10, G12尺寸成交价格来到每片1.5与2.3元人民币左右,各规格跌幅达到2-6%不等。针对N型G12R(182*210mm)的部分,近期厂家采购也陆续起量,当前价格落在每片1.9-2元人民币不等,随着成交家数稳定成长,预计五月初将新增此规格价格公示。

来到四月底,近几周硅片环节没有额外厂家投入减产动作,由于当前的排产水平仍维持高档,库存水平又再次开始堆积上升,本周回升至 40 亿片以上的库存水平,甚至听闻个别厂家仍在酝酿提产动作,预期五一节前价格将难止稳,市场供需错配情况未得改善,迭加硅料的跌价,预期短期硅片价格将持续呈现下行。

电池片价格

本周电池片价格持续呈现缓慢下行的趋势,唯G12 PERC电池片受到终端项目拉货影响,成交价格小幅上抬,来到每瓦0.36-0.37元人民币左右。

本周P型M10尺寸小幅滑落至每瓦0.33-0.34元人民币; G12尺寸成交价格上涨一分钱来到每瓦0.36元人民币的价格水平。在N型电池片部分,M10 TOPCon电池片价格出现松动,均价价格下行到每瓦0.39-0.4元人民币左右,TOPCon(M10)与PERC(M10)电池片价差维持到每瓦0.05-0.07元人民币不等。HJT(G12)电池片高效部分则每瓦0.55-0.65元人民币都有出现。

近期硅片的跌价使电池厂在生产 PERC 电池片上盈利水平得到部分修复,此外,在 G12 PERC 电池片供应出现紧张并价格上行中,部分专业电池厂家开始评估生产该规格的经济性,然而基于 G12 PERC 产品溢价的有限窗口期与 TOPCon 迭代的时间线冲突,目前除了原计划关停的产线仍暂时保持运转外并无厂家新增投入生产。

组件价格

供应链价格波动影响,分布式项目在本周开始出现松动迹象,本周观察国内项目交付主要依靠集中式项目交付为主,较少新项目走单。组件探涨更加不易,四月底一线厂家仍坚守0.88元人民币的底线交付水平,中后段仍有低于成本线的交付价格。

观察后续策略,受供应链波动影响终端观望五月份订单,目前看来五月份的价格较难维持原先价位水平,近期招投标价格仍旧维持下探局势,部分组件厂家规划减产五月份排产来控制价格跌势。

182PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.78-0.90 元人民币,国内项目减少较多,价格开始逐渐靠向 0.83-0.85元人民币;TOPCon 组件价格区间约在每瓦0.82-0.98元人民币仍有执行,高低价格区间因订单执行前后调价、整体价格落差仍较大。目前了解区分集中式项目与分布式项目价格仍有分化,集中式项目价格执行以每瓦 0.82-0.9 元人民币(剔除非当前执行价格)。而分布式项目则主要在每瓦 0.85-0.93 元人民币的水平,也有部分低价资源订单。

HJT 组件价格下落,目前区间约在每瓦 0.97-1.18 元人民币之间,均价已靠拢 1.1-1.15 元人民币的区间,低价也可以开始听闻低于 1 元的价格。

而海外价格部分,近期价格暂时维稳,PERC 价格执行约每瓦 0.1-0.11 美元,TOPCon 价格则因区域分化明显,欧洲及澳洲区域价格仍有分别 0.12-0.13 欧元及 0.12-0.13 美元的执行价位,然而巴西、中东等市场价格也开始悄然下降至 0.11-0.12 美元的区间,年末至明年报价听闻下降至低于 0.10 美元的水平。美国价格二季度订单较少,价格仍以前期集中式项目执行为主 0.33-0.35 美元的区间,部分厂家受政策纷扰影响尝试抬高东南亚出厂的组件价格。HJT 部分则暂时持稳约每瓦 0.13-0.15 美元的水平。

1. 5月1日中国五一长假,下周三暂停报价一次。2. 计划5月新增N型-210R硅片报价。

价格说明

Infolink 公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。

现货价格主要参考超过 100 家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。

多晶硅美元价格,主要反应多晶硅「非中国产地」对应的美元价格范围,非人民币价格换算。

电池片美元高价,PERC / TOPCon M10 尺寸电池片对应皆以「东南亚产地」电池片价格为主。

组件环节部分,人民币价格为中国内需报价,均价以当周交付出厂价格(不含内陆运输费用)为主。主要统计当期时间内交付的分布式、集中式项目,高低价依据市场状态反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主;美元价格为非中国地区的海外价格,并以 FOB 报价不含关税,非人民币价格换算。


 
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