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硅片亏损尝试挺价 电池双经销和代工模式并进(2024.4.11)

   2024-04-11 InfoLink Consulting12640
核心提示:InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。

硅料价格

上游环节,截止本周三硅料买卖双方继续暂时处于对峙和僵持氛围。主要表现在,一方面买方谈判签单不积极,对于成交价格具有比较明确甚至激进的目标,超出现阶段多数主流硅料企业的接受程度。另外一方面,二三线硅料企业的价格确实已经加速下跌,领先反应大幅下跌趋势,本期二三线企业价格有跌至每公斤 52-54 元范围;但是头部企业的报价水平暂时居于每公斤 55-58 元范围,双方价格暂时仍然存在价差,但是价差范围也已经在进一步缩小。

市场价格处于快速下行阶段,业务合作方式也具有更多可能性和灵活性,具体包括部分前期订单的价格重新修订等商务合作方式的变化和反应。

硅料供应端的库存水平,截止月初已经累库超过 22 天水平,不同企业的库存规模和占比稍有差异,但是如前期反复提到,二季度开始硅料端滞库情况将会越来越明显和恶化,包括一线企业在内的库存常态化趋势恐将开启。

硅片价格

请注意,本周M10 N型硅片公示「均价」为小倒角256mm规格产品,高、低价则按照市场成交水位不区分规格呈现。四月份总体排产规划下调至 67 GW,环比下降约 6-7%,厂家针对排产有不同规划。垂直一体化企业由于经营电池组件事业,在保产线运作以及维持出货目标的前提下,排产仍在稳中上升;至于硅片专业厂家则由于硅片滞销、库存积累与价格快速崩塌开始出台拉晶环节的减产规划。本周接续跌势,除了 P 型 M10 规格外均出现下行,P 型硅片中 M10, G12 尺寸成交价格来到每片 1.7 与 2.1-2.2 元人民币。N 型价格 M10, G12 尺寸成交价格来到每片 1.55-1.65 与 2.3/2.5 元人民币左右,各规格跌幅达到 4-8% 不等。针对 N 型 G12R(182*210mm)的部分,近期厂家也陆续批量采购,当前价格落在每片 2.05-2.1 元人民币不等,预期随着成交家数稳定后将新增此规格价格公示。

随着厂家在三月末陆续低价出清,以及专业硅片厂家开始执行减产计划,硅片库存最高峰值已过,当前库存呈现缓慢下降的状态,然总量仍维持在 40 亿片以上。本周起个别头部硅片企业开始酝酿涨势,尝试性的报价 182 N 硅片调整到每片 1.63-1.65 元人民币左右,然而考量行业库存量体与开工,硅片环节价格后势仍然悲观看待。

电池片价格

与硅片迥异的是,四月份电池厂家排产仍在提升,并且多数 N 型产线持续爬坡,产出预计达到 70-71 GW 左右,环比提升近 12%。至于 N 型电池端渗透率,预计也能提升至约 68% 的范围,清明节后 N 型排产提速明显,渗透率持续提升。

本周电池价格相对持稳,仅 N 型 M10 尺寸电池片成交价格小幅下滑,P 型M10 尺寸落在每瓦 0.36 元人民币;G12 尺寸成交价格也维持每瓦 0.35 元人民币的价格水平,而头部企业本周调整报价至每瓦 0.37-0.38 元人民币不等。此外,海外市场美金价格也随着厂家报价调整而出现下滑,区分市场价格有些微不同。

在 N 型电池片部分,M10 TOPCon 电池片价格出现松动,均价价格来到每瓦0.42 元人民币左右,TOPCon(M10)与 PERC(M10)电池片价差收窄到每瓦 0.06-0.07 元人民币不等。HJT(G12)电池片高效部分则每瓦 0.58-0.65 元人民币都有出现。

近几周组件大厂持续透过双经销与代工的合作方式遏制电池厂家的售价,迭加近期银点的调升,电池获利空间受到挤压。而相对专业电池厂家,同时布局组件环节的企业在自用比例提升下,除了规避生产风险,甚至个别规格产品仍在尝试性的调高报价。

组件价格

本周 182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.78-0.90 元人民币,国内项目减少较多,价格开始逐渐靠向 0.85 元人民币,本周已开始听到低于 0.8 元人民币以下的价格;TOPCon 组件价格区间约在每瓦 0.82-1 元人民币仍有执行,高低价格区间因订单执行前后调价、整体价格落差仍较大。目前了解区分集中式项目与分布式项目价格仍有分化,集中式项目价格执行以每瓦 0.82-0.9 元人民币(剔除非当前执行价格),前期订单签订仍有执行每瓦 1 元左右人民币的价位,但也开始接近交付尾声。而分布式项目则主要在每瓦 0.85-0.95 元人民币的水平,也有部分低价资源订单。HJT 组件价格下落,目前区间约在每瓦 1.03-1.2 元人民币之间,均价已经靠拢 1.1-1.15 元人民币的区间。而海外价格部分,近期新签单执行,PERC 价格执行约每瓦 0.1-0.11 美元,TOPCon 价格则因区域分化明显,欧洲及澳洲区域价格仍有 0.12-0.13 欧元的执行价位,然而巴西中东等市场价格也开始悄然下降至 0.11-0.12 美元的区间,美国价格二季度订单较少,价格仍以前期集中式项目执行为主 0.33-0.35 美元的区间,部分厂家受政策纷扰影响尝试抬高东南亚出厂的组件价格。HJT 部分则暂时持稳约每瓦 0.13-0.15 美元的水平。

价格说明

Infolink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。

现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。

多晶硅美元价格,主要反应多晶硅「非中国产地」对应的美元价格范围,非人民币价格换算。

电池片美元高价,PERC/TOPConM10尺寸电池片对应皆以「东南亚产地」电池片价格为主。

组件环节部分,人民币价格为中国内需报价,均价以当周交付出厂价格(不含内陆运输费用)为主。主要统计当期时间内交付的分布式、集中式项目,高低价依据市场状态反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主;美元价格为非中国地区的海外价格,并以FOB报价不含关税,非人民币价格换算。

 
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