开局2024：储能价格“内卷”下的降本“大战”

2024年，储能领域的内卷与价格战延续了去年下半年以来的“炽热”并未停歇，反而有愈演愈烈之势。

（本文来自：高工储能，ID：weixin-gg-ess）

“目前市场上3毛多/Wh的储能电芯已经很多了，其中不乏有头部大厂。”有不愿具名的储能企业销售负责人告诉高工储能，2022年以及2023年上半年的新建产能已经开始逐渐释放出来，产能结构性过剩明显。

产能过剩之下，储能行业的相当一部分企业尤其是新入局者毫不犹豫的选择了“卷”价格，这一点在2023年下半年的市场上已经显露无疑。

以电芯为例，2023年1月，储能电芯最低的价格还维持在0.92元/Wh，而目前市场上最低价已跌至0.32元/Wh，跌幅超过了65%。

储能系统价格在2023年底一次开标中更是报到了0.58元/Wh。

“储能价格的走低是两方面的原因，一方面是行业快速发展，规模不断增长下的自身降本需求，另一方面才是内卷下的低价竞争。”投资过多家储能产业链企业的投资机构人士认为，任何产业的规模化应用除了技术工艺的成熟完善外，成本的下降也至关重要。

高工储能在近期的调研中也了解到，多家储能产业链企业也将降本作为今年市场竞争和技术迭代的重要目标。尤其是储能系统集成企业对于电芯、PCS、温控、消防等关键零部件依然有着不同幅度的降本要求。

而从2月储能招投标价格走势来看，虽然整体价格仍在下滑，但已有趋稳的迹象，然市场竞争激烈较2023年并未稍减。

“卷”价格的背后

从2023年至今的储能招标的价格走势看，不管是系统还是电池价格较2023年初都有了大幅的下滑。在这其中电芯的价格战无疑是“肇始者”。

高工产业研究院（GGII）的统计数据显示，由于行业扩产积极，2023年国内储能电池产能已超200GWh，整体产能利用率从2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%，其中户储电池产能利用率连3成都不到。

回溯到2022年，当年国内储能领域产能严重不足，当时有产能的企业基本都是坐等客户上门。再叠加当时动力电池领域的竞争以趋向白热化，多家电芯企业开始加大在储能领域的产能布局和投入。

据当时高工储能的不完全统计，仅2022年一季度，国内储能电芯投扩产项目10个，涉及金额超720亿元，规模超166GWh。

参与主体上，既有包括珠海冠宇、德赛电池等3C数码电池企业，又有中创新航、力神电池、欣旺达、天能股份等动力电池企业，还有部分储能系统集成商。

而2023年上半年亦有赣锋锂业等多家电池企业加码扩产电芯和系统集成产能。

2022年起始的这部分电芯产能在2023年Q1开始逐步释放，并在2023年中迅速达到一个小的高点，而下游储能应用的增速并不能够完全覆盖这波产能，叠加欧洲户储市场走弱之下的高库存待消化，电芯产能结构性过剩明显，价格战以此开启。

电芯的低价竞争很快传导至系统集成端，储能系统招标价格不断走低。

“碳酸锂材料价格的崩盘和电芯产能的快速释放是去年电芯价格腰斩的关键。”有电池企业的高层表示，材料价格的下降和规模的扩大本身就会带来成本的降低，这是企业自身的降本，但2023年的价格走势已经远远超过了降本本身能达到的价格。

而大批新进入储能赛道的跨界者更是将价格战视为抢夺市场份额的重要武器。

“在初期资本更看重企业的市场份额，而不是盈利能力。”前述的投资机构人士告诉高工储能，在一定程度上，资本愿意支持企业用价格的手段去拿市场。

更有储能初创企业告诉高工储能，在当下产品同质化严重的情况下，价格就决定了能不能做这个项目。

“你要先进到市场，让大家知道你，然后才能考虑未来的发展。低价能保证我先占据着一些市场。”一家去年刚刚成立的储能系统集成企业总经理表示，去年的很多价格基本只能保本，有个别项目甚至贴钱。

行业对2024年的普遍看法是，今年的市场竞争将更加激烈，不管是应用端市场对降本的严苛要求还是市场端企业“低价竞争”恐不会停歇。

GGII判断，2024年储能产能将持续过剩，供过于求成为市场主基调。

价格“砍”向辅材

高工储能从市场各方反馈的信息显示，2024年电芯和PCS价格有望在探底后逐步企稳。

“电池经过去年一整年的快速降价，现在已经到了一个比较低的位置，今年可能相对来讲价格会是比较平稳的情况。”禾迈股份研发总监张明表示，PCS端同样在2023年经历了巨大的价格压力。

有数据分析，2023年储能电芯的毛利已经不足5%。

GGII预计，经过2023年下半年的去库存，电池厂商对市场预期供应将回归理性，从脱钩到再次锚定碳酸锂以应对产能过剩。预计2024年储能电芯将在0.35~0.37/Wh（二、三梯队电芯含税价格）筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年价格趋于平衡，上下幅度不超过20%。

亿纬储能总裁陈翔在2023高工储能年会也表示，电池价格内卷，未税价格将维持在0.35-0.38元/Wh。

在电芯和PCS合计占据储能系统集成成本超过65%之下，电芯和PCS价格的逐步趋稳也意味着降本的压力给到了包括温控、消防等辅材领域。

“温控在系统集成里总体占比小，价格稍高一点对整个成本来说并不明显。”派沃股份储能液冷事业部总监崔永忠表示，系统企业也更加愿意用质量和性能有所保障的企业和产品。

财报数据和市场信息显示，目前储能温控和消防的毛利率基本可以维持在30%以上，相对于电芯的不足5%和PCS的不足20%明显存在着降本的空间。

据高工储能调研了解，2023年以来已经有多家企业在计划进入储能温控和消防领域，其中既有原来的工业热管理和消防企业，也不乏系统集成企业自研自产温控和消防产品。GGII判断，随着新的辅材企业进入，预计2024年辅材系统仍有10~15%的降价空间。

CR10瓜分八成以上系统集成市场份额

与电芯和PCS相比，储能系统集成技术门槛明显较低，核心的竞争力反而是订单获取能力。这也让储能系统集成为2023年以来储能赛道融资和新进者的主要领域。

此前有数据不完全统计，2023年储能一级市场近百起融资案例涉及66家企业，主业为储能系统集成的企业数量最多，为26家，占比约为40%。高工储能根据企查查获得的数据也显示，2023年新成立的储能企业也以系统集成企业占多数。

GGII不完全统计，2023年初步形成规模的储能系统企业约100家（含大储系统、工商储系统、户储系统等企业），且仍陆续有企业进入。

高工储能从市场了解的情况显示，目前大部分系统集成企业以组装生产或委托贴牌为主，拥有技术实力和产能的企业仍占少数。

“去年有几万家储能企业成立，绝大部分都没有自己的产能和产品，都是有了项目以后去外面找代工，即使有产线的企业也多是后段的组装。”有储能系统集成大厂销售人士告诉高工储能，这部分企业的综合竞争实力可以说很弱，随时可能被淘汰掉。

从市场端看，2024年伊始，国企（发电集团/电网公司/地方能源集团）储能子公司陆续入局，这批企业不管是在品牌、资金还是项目获取能力上都具备着极大的优势。

再叠加拥有电芯、PCS等核心零部件的系统集成企业的扩产，系统集成端的市场激战在2024年将更趋白热化。

“从整个市场的竞争格局来讲，2024年会更加激烈，反过来讲，这种竞争也推动着行业前进，最后优胜劣汰，能够扛得住压力的就活下来。”张明表示。

GGII也认为，纯集成企业市场份额将被不断挤压，被淘汰出局的风险大大提升，预计50%以上的储能系统企业将被淘汰出局。同时CR10系统企业市场份额持续扩大，将占据80%以上市场。