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南京风电彻底易主,4年对赌以失败告终!

   2023-11-13 风电观察周彦家13660
核心提示:南京风电的全面收购,纳入深高速体系,也许仅仅只是开始

11月10日,深圳高速公路集团股份有限公司将完成对南京风电科技有限公司(下称:南京风电)100%控股,至此,南京风电彻底易主,为期4年之久的中国首例风电整机并购案宣布终结。

抢装前的“卖身契”

2019年3月,中国风电“抢装潮”来临的前夕,国内大部分整机商已经提前嗅到了商机的到来,开始了提前囤积风电装备、材料等货物。

南京风电也不例外,为了把握即将到来的机遇,缺乏资金的南京风电及其13名股东与深圳高速公路集团旗下的全资子公司深圳高速环境有限公司签订了“卖身”协议。

根据并购协议,深高速以人民币2.1亿元的价格向卖方收购合共30%南京风电股权。并且在收购完成后,南京风电再增资人民币3亿元,以认购南京风电增资后的30%股权。

收购和增资完成后,深圳高速环境有限公司持有南京风电51% (包括收购的30%被摊薄至 21%,以及增资认购的 30%)股权。

2018年,南京风电新增风机订单量30万千瓦,排名12位;2020年抢装年,南京风电新增风机订单量22万千瓦,排名第19位。这是南京风电已知的官方统计数据,作为三线品牌,南京风电的风机产品的出货量并不理想。

4年对赌,失败告终

南京风电成立于2011年,总部位于江苏南京,并购前南高齿是其第一大股东。

注资的同时,南京风电及其股东与深高速还存在一项对赌协议,将南京风电未来4年的业绩摆上了赌桌。

承诺南京风电在2019年、2020年、2021年和2022年经审计的营业收入分别不低于4.5亿元、6 亿元、7.6亿元和9.5 亿元,经审计的净利润分别不低于0.56亿元、0.7亿元、0.88亿元和1.06亿元。

理想是丰满的,现实是残酷的。2019、2020年,风电产业发展高峰阶段,南京风电顺利达成了业绩目标,但随之而来的风电发展低谷也导致了南京风电2021年、2022年净利润1.15亿、2.3亿元的严重亏损。
至此,为期4年的对赌以失败告终。
根据协议,若南京风电第三次或第四次(即2021年度或2022年度)未能达到目标业绩,业绩承诺方须同比例按约定的计算方式将部分或全部南京风电的股权无偿转让给深高速集团作为补偿,但以业绩承诺方所持南京风电全部股权为限。

2023年11月9日,深圳高速环境有限公司与南京风电多名股东签订协议书,完成剩余股权的转让,转让完成后,深圳高速环境持有南京风电98.04%的股权。

收购,也许只是开始

作为深圳市国资委直管企业,自国家“双碳目标”提出以来,深高速集团就致力于清洁能源发电业务的开拓和资产收购。

在深高速2021-2025的“十四五”发展战略规划中,清洁能源发电被定为核心业务。

通过收购和增资南京风电,深高速集团成功布局风电主机领域,获得了南京风电已有的设备、技术、运维、风场资源等一系列资源。

在风电开发领域,深高速联合江苏金智收购包头南风100%股权,入局开发领域,包头南风主营业务为风力发电项目投资,于内蒙古设有5家从事风电项目的投资开发与经营的全资附属公司。

2021年,深高速直接斥资10.15亿元,先后完成了新疆木垒三个风力发电项目(乾智、乾慧及乾新)100%股权收购。与此同时,南京风电也投资2.5亿元建设了江西樟树阁皂山30MW风电场项目。

风电运维领域,深高速全资子公司同国家电投集团福建电力有限公司成立的深圳峰和能源投资有限公司完成对南京安维士51%股权的收购。

截止2023年上半年,深高速投资和经营的风力发电项目累计装机容量达648MW。上半年风电项目完成上网电量86.86万兆瓦时。

深高速集团高管曾表示,公司在新能源业务领域战略目标是打造具有深高速特色的上下游产业链一体化清洁能源体系。目前主要聚焦风力发电及风电设备销售,同时也在深入研究光伏、储能等业务领域,不排除未来有这方面的投资。

可以看出,在可再生能源业务开拓上,深高速集团从不吝啬,南京风电的全面收购,纳入深高速体系,也许仅仅只是开始。

备注:转载请联系授权

 
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