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一文看懂全球各国海上风电规划装机!谁将要建最多的海上风电场?

   2023-11-10 风电观察19060
核心提示:中国海上风电“十四五”规划装机空间巨大

全球正在掀起一股海上风电建设浪潮。目前,海上风电在全球风电装机中仅占较少的比例,中国引领全球海风的发展。根据GWEC,2022年全球陆上风电新增装机量为68.6GW,海上风电新增装机量约为9GW,海风新增装机占比仅为11.6%;2022年中国海上风电新增装机为5.1GW,中国海风新增装机全球占比高达57.6%,其次为欧洲,世界其他地区海风装机比例较低。

中国

中国海上风电“十四五”规划装机空间巨大。沿海多省出台“十四五”海风规划,各省海风新增装机规模约50GW,2025年累计并网容量将超过60GW,其中广东、江苏、山东是规划较为积极的地区。由于2021-2022年海风装机量分别为16.9、5.1GW,因此根据省级规划,2023-2025年将累计新增27.9GW装机量。

欧盟

欧洲多国正不断提高海风规划目标,北海地区将成为最重要的海风基地。欧洲四国(德国、丹麦、比利时和荷兰)于2022年5月签署《埃斯比约宣言》,承诺2030年海风累计装机量达65GW,到2050年累计装机量达到150GW,共同建设“欧洲绿色发电站”。2022年8月30日,欧洲8国在能源峰会上签署“马林堡宣言”同意加强能源安全和海上风电合作,计划在2030年将波罗的海地区海上风电装机容量提升至19.6GW。2023年4月24日在比利时奥斯坦德举行的第二届北海峰会通过《奥斯坦德宣言》,强调与会各国将充分利用北海地区的能源和工业潜力,到2050年将其打造成“欧洲最大的绿色能源基地”,为此,《奥斯坦德宣言》为环北海国家的海上风力发电制定了明确目标:2030年前,海上风电装机容量将达到120GW,2050年提高至300GW以上。

英国

英国政策向海风倾斜,陆风发展相关限制有望放松。2020年12月,英国政府发布的《能源白皮书:为我们的净零未来提供动力》提出,到2030年,海上风电并网容量达到40GW,到2050年,实现100%零碳电力;2021年10月,政府承诺将实现100%零碳电力的时间提前15年到2035年;2022年4月,英国政府发布的《英国能源安全战略》提出,到2030年实现一半以上的可再生能源发电来自风力发电,海上风电并网容量达到50GW,其中5GW为漂浮式;回溯历史,英国一直收紧陆上风电规划规则,严重阻碍了新装机的部署,2016-2020年英国仅有16台陆上风电机组同意被安装。目前陆风限制有望放松,2023年9月5日,英国首相苏纳克表示,将加快由当地人扶持的、英国陆上风电项目的审批程序,并放松禁令;同时,政府也要求改善电网基础设施,支持陆上风电发展。

会议推荐

2023年11月30日,2023海上风电开发建设论坛将在山东济南盛大召开,会议邀请了政府部门,权威专家,头部企业,顶级学者及研究机构等共同参与,名额有限,欢迎扫码报名。

德国

海陆并进,德国以法案形式设立了较高的远期风电目标。德国的目标是到2030年将可再生能源在全国用电中的占比提高到80%;根据《陆上风电法》草案,到2030年,德国需要大约115GW的陆上风电装机容量,到2035年增加到157GW,同时该法案明确要求各联邦州提供一定比例的土地,以实现将全国2%的土地用于发展陆上风电的目标。德国2022年《海上风电法案》(WindSeeG)修正案已获得欧盟批准,此版修正案将德国2030年海上风电装机规模目标由20GW提高到30GW,2035年和2040年目标分别设定和提高到40GW和70GW。

荷兰

荷兰侧重于海上风电,海风将有较快开发建设速度。2023-2027年荷兰的风电装机规模扩张将主要来自海上风电,原因在于陆上风电建设取决于Nevele判决案的结果,核准陆上风电的标准存在不确定性。海上风电方面,荷兰的《可持续增长能源协议》设定了2023年海上风电装机容量达到4.5GW的目标,2023-2030年将再增加7GW,2030年总装机容量将达到11.5GW。同时,2022年荷兰制定海上风能长期增长计划,计划到2040年海上风电规模达到50GW,到2050年达到70GW。

美国

美国海上风电的开发潜力巨大,政策规划相对积极。2022年2月,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030年、2050年海上风电累计装机规模将达到30GW110GW;2022年8月,美国政府通过《2022年通胀削减案》,法案恢复此前对海风30%的税收减免。目前,根据美国清洁能源协会数据,2023年美国东海岸的纽约州和新泽西州已经制定了总计超过51GW的采购目标,而总共十个沿海州的海上风电规划目标总和已超过81GW,IRA法案带来了明显的美国风电装机需求。

日本

日本海上资源丰富,政策支持海风发展。2020年通过的《海上风电产业愿景》、修订的《港湾法》规划到2030年海上风电实现累计装机量10GW、到2040年实现累计装机量30-45GW

越南

越南重视可再生能源发展,政策支持风电发展。第八个电力发展计划(PDP8)明确规划到2030年后将不再新建燃煤发电项目,到2050年可再生能源发电将占全国全部发电量的70%左右。按照此计划,到2035年,越南的风电将占总电力结构的18.5%,其中大部分为陆上风电,到2030年,陆上风电装机容量将达到21.88GW,海上风电装机规模可达到6GW,到2050年至少达到70GW。

印度

印度陆上和海上风电招标目标较高,产能较为充足。印度政府的目标是到2030年累计风电装机容量达到140GW,新能源和可再生能源部(MNRE)的RPO也提出了2023年至2030年间每年8GW陆上风电招标的年度目标;海风方面,印度宣布了每年进行百万千瓦规模的海上风电拍卖计划,目标是在2022年后8年内授予高达40GW的装机容量。但目前印度拥有11.5GW的风电机组产能,高于其国内需求,从国外进口的需求较小。

菲律宾

菲律宾开始规划风电发展,目前政策尚未完善。2022年9月,菲律宾能源部宣布,从2023年起,可再生能源配额每年增加到2.52%。为了满足这一要求,预计2024—2030年每年将增加24GW的光伏发电或13GW的风电装机规模,《菲律宾海上风电路线图》显示了菲律宾海上风电产业的两种可能发展情景,2040年低增长情况下,海上风电装机容量达到约3GW;高增长情况下,海上风电装机容量超过20GW,2050年具备部署40GW的海上风电潜力。

巴西

巴西风电资源丰富,大量项目进行环评申请。2022年初No10.946/2022法案公布,确立了巴西海风的指导方针,为海风的海床评估提供框架;此外法案PL576/2021优化了监管环境,创建了海上风电场拍卖权的监管框架;2022年末,巴西已有170GW海风项目向IBAMA进行项目申请。根据巴西最新的十年能源扩展计划(PDE),巴西能源规划机构EPE预计到2031年可再生能源将占巴西能源总量的48%,2022年新增陆上风电装机量4.1GW,总装机量约25.6GW。

海风成本分析

根据IRENA,2010-2021年全球海风总安装成本从4876美元/kw降至2858美元/kw,下降41%;全球海上风电项目全球加权平均LCOE从0.188美元/kWh下降到0.075美元/kWh,下降60%,安装成本和LCOE下降主要原因为技术进步、产业逐渐趋于成熟、政策激励等因素。未来根据BNEF的预测,2025年有望相较于2020年下降30%至0.058美元/kWh,根据IEA的预测,2050年有望降低至0.025~0.04美元/kwh水平。分地区来看,2010-2021年中国海风加权平均建设成本从4638美元/kW降至2857美元/kW,下降38%,其他国家中比利时、荷兰、英国的下降幅度同样较大,不同国家间项目和政策差异较大,部分成本差异由是否承担输电线路建设导致,例如中国、丹麦和荷兰开发商不承担该费用。2010-2021年中国海风平均度电成本从0.178美元/kWh降至0.079美元/kWh,下降56%,其他国家中,2021年丹麦的LCOE为0.041美元/kWh,为全球最低,2010-2021年下降幅度为62%,英国LCOE次之,为0.054美元/kWh,2010-2021年下降幅度为74%。

来源:信达证券、风电观察综合

 
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