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全球正在掀起一股海上风电建设浪潮。目前，海上风电在全球风电装机中仅占较少的比例，中国引领全球海风的发展。根据GWEC，2022年全球陆上风电新增装机量为68.6GW，海上风电新增装机量约为9GW，海风新增装机占比仅为11.6%；2022年中国海上风电新增装机为5.1GW，中国海风新增装机全球占比高达57.6%，其次为欧洲，世界其他地区海风装机比例较低。
中国
中国海上风电“十四五”规划装机空间巨大。沿海多省出台“十四五”海风规划，各省海风新增装机规模约50GW，2025年累计并网容量将超过60GW，其中广东、江苏、山东是规划较为积极的地区。由于2021-2022年海风装机量分别为16.9、5.1GW,因此根据省级规划，2023-2025年将累计新增27.9GW装机量。
欧盟
欧洲多国正不断提高海风规划目标，北海地区将成为最重要的海风基地。欧洲四国(德国、丹麦、比利时和荷兰)于2022年5月签署《埃斯比约宣言》，承诺2030年海风累计装机量达65GW，到2050年累计装机量达到150GW，共同建设“欧洲绿色发电站”。2022年8月30日，欧洲8国在能源峰会上签署“马林堡宣言”同意加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将波罗的海地区海上风电装机容量提升至19.6GW。2023年4月24日在比利时奥斯坦德举行的第二届北海峰会通过《奥斯坦德宣言》，强调与会各国将充分利用北海地区的能源和工业潜力，到2050年将其打造成“欧洲最大的绿色能源基地”，为此，《奥斯坦德宣言》为环北海国家的海上风力发电制定了明确目标：2030年前，海上风电装机容量将达到120GW，2050年提高至300GW以上。
英国
英国政策向海风倾斜，陆风发展相关限制有望放松。2020年12月，英国政府发布的《能源白皮书：为我们的净零未来提供动力》提出，到2030年，海上风电并网容量达到40GW，到2050年，实现100%零碳电力；2021年10月，政府承诺将实现100%零碳电力的时间提前15年到2035年；2022年4月，英国政府发布的《英国能源安全战略》提出，到2030年实现一半以上的可再生能源发电来自风力发电，海上风电并网容量达到50GW，其中5GW为漂浮式；回溯历史，英国一直收紧陆上风电规划规则，严重阻碍了新装机的部署，2016-2020年英国仅有16台陆上风电机组同意被安装。目前陆风限制有望放松，2023年9月5日，英国首相苏纳克表示，将加快由当地人扶持的、英国陆上风电项目的审批程序，并放松禁令；同时，政府也要求改善电网基础设施，支持陆上风电发展。
会议推荐
2023年11月30日，2023海上风电开发建设论坛将在山东济南盛大召开，会议邀请了政府部门，权威专家，头部企业，顶级学者及研究机构等共同参与，名额有限，欢迎扫码报名。
德国
海陆并进，德国以法案形式设立了较高的远期风电目标。德国的目标是到2030年将可再生能源在全国用电中的占比提高到80%；根据《陆上风电法》草案，到2030年，德国需要大约115GW的陆上风电装机容量，到2035年增加到157GW，同时该法案明确要求各联邦州提供一定比例的土地，以实现将全国2%的土地用于发展陆上风电的目标。德国2022年《海上风电法案》（WindSeeG）修正案已获得欧盟批准，此版修正案将德国2030年海上风电装机规模目标由20GW提高到30GW，2035年和2040年目标分别设定和提高到40GW和70GW。
荷兰
荷兰侧重于海上风电，海风将有较快开发建设速度。2023-2027年荷兰的风电装机规模扩张将主要来自海上风电，原因在于陆上风电建设取决于Nevele判决案的结果，核准陆上风电的标准存在不确定性。海上风电方面，荷兰的《可持续增长能源协议》设定了2023年海上风电装机容量达到4.5GW的目标，2023-2030年将再增加7GW，2030年总装机容量将达到11.5GW。同时，2022年荷兰制定海上风能长期增长计划，计划到2040年海上风电规模达到50GW，到2050年达到70GW。
美国
美国海上风电的开发潜力巨大，政策规划相对积极。2022年2月，美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030年、2050年海上风电累计装机规模将达到30GW110GW;2022年8月，美国政府通过《2022年通胀削减案》，法案恢复此前对海风30%的税收减免。目前，根据美国清洁能源协会数据，2023年美国东海岸的纽约州和新泽西州已经制定了总计超过51GW的采购目标，而总共十个沿海州的海上风电规划目标总和已超过81GW，IRA法案带来了明显的美国风电装机需求。
日本
日本海上资源丰富，政策支持海风发展。2020年通过的《海上风电产业愿景》、修订的《港湾法》规划到2030年海上风电实现累计装机量10GW、到2040年实现累计装机量30-45GW
越南
越南重视可再生能源发展，政策支持风电发展。第八个电力发展计划（PDP8）明确规划到2030年后将不再新建燃煤发电项目，到2050年可再生能源发电将占全国全部发电量的70%左右。按照此计划，到2035年，越南的风电将占总电力结构的18.5%，其中大部分为陆上风电，到2030年，陆上风电装机容量将达到21.88GW，海上风电装机规模可达到6GW，到2050年至少达到70GW。
印度
印度陆上和海上风电招标目标较高，产能较为充足。印度政府的目标是到2030年累计风电装机容量达到140GW，新能源和可再生能源部（MNRE）的RPO也提出了2023年至2030年间每年8GW陆上风电招标的年度目标；海风方面，印度宣布了每年进行百万千瓦规模的海上风电拍卖计划，目标是在2022年后8年内授予高达40GW的装机容量。但目前印度拥有11.5GW的风电机组产能，高于其国内需求，从国外进口的需求较小。
菲律宾
菲律宾开始规划风电发展，目前政策尚未完善。2022年9月，菲律宾能源部宣布，从2023年起，可再生能源配额每年增加到2.52%。为了满足这一要求，预计2024—2030年每年将增加24GW的光伏发电或13GW的风电装机规模，《菲律宾海上风电路线图》显示了菲律宾海上风电产业的两种可能发展情景，2040年低增长情况下，海上风电装机容量达到约3GW；高增长情况下，海上风电装机容量超过20GW，2050年具备部署40GW的海上风电潜力。
巴西
巴西风电资源丰富，大量项目进行环评申请。2022年初No10.946/2022法案公布，确立了巴西海风的指导方针，为海风的海床评估提供框架；此外法案PL576/2021优化了监管环境，创建了海上风电场拍卖权的监管框架；2022年末，巴西已有170GW海风项目向IBAMA进行项目申请。根据巴西最新的十年能源扩展计划（PDE），巴西能源规划机构EPE预计到2031年可再生能源将占巴西能源总量的48%，2022年新增陆上风电装机量4.1GW，总装机量约25.6GW。
海风成本分析
根据IRENA，2010-2021年全球海风总安装成本从4876美元/kw降至2858美元/kw，下降41%；全球海上风电项目全球加权平均LCOE从0.188美元/kWh下降到0.075美元/kWh，下降60%，安装成本和LCOE下降主要原因为技术进步、产业逐渐趋于成熟、政策激励等因素。未来根据BNEF的预测，2025年有望相较于2020年下降30%至0.058美元/kWh，根据IEA的预测，2050年有望降低至0.025～0.04美元/kwh水平。分地区来看，2010-2021年中国海风加权平均建设成本从4638美元/kW降至2857美元/kW,下降38%，其他国家中比利时、荷兰、英国的下降幅度同样较大，不同国家间项目和政策差异较大，部分成本差异由是否承担输电线路建设导致，例如中国、丹麦和荷兰开发商不承担该费用。2010-2021年中国海风平均度电成本从0.178美元/kWh降至0.079美元/kWh，下降56%，其他国家中，2021年丹麦的LCOE为0.041美元/kWh，为全球最低，2010-2021年下降幅度为62%，英国LCOE次之，为0.054美元/kWh，2010-2021年下降幅度为74%。
来源：信达证券、风电观察综合
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