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作为国家战略性新兴产业之一，我国光伏产业近二十年来实现了从追赶到超越，逐步成为全球光伏行业的领跑者。根据国家能源局公布的数据，2023年上半年，我国光伏新增装机78.4GW，同比增长154%，已接近2022年全年新增装机。作为外贸“新三样”的光伏产业，目前整体业务、技术、成本等居于全球领先地位。
更为重要的是，光伏行业头部企业已在科创板形成集聚效应，并持续提高技术水平、上下游一体化及全球化能力，分布式光伏也迎来高速发展机遇期，未来发展空间较大。
产业集聚效应凸显 业绩亮眼成长强韧
需要指出的是，科创板已成为光伏龙头企业上市首选地，汇聚了全球光伏组件三大巨头晶科能源、天合光能、阿特斯，以及硅料龙头大全能源等15家产业链相关企业。
2023年上半年，前述三家组件公司全球出货量分别达30.8GW、27GW和14.3GW，分列全球第一、第二和第五名，海外营收占比均在五成以上。据TrendForce集邦咨询研究显示，短期内全球光伏组件竞争格局不会有太明显变动，预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80%-85%。
值得一提的是，科创板光伏企业业绩表现可谓优异。2023年上半年，科创板光伏企业合计实现营业收入1560.78亿元，同比增长32%；净利润167.79亿元，同比增长22%。
其中，得益于硅料价格企稳，组件环节下游需求放量，晶科能源、天合光能、阿特斯3家组件龙头企业出货高增，业绩翻倍增长；逆变器环节、设备环节企业订单饱满，规模效应显现，固德威、高测股份等6家公司合计实现净利润增长187%。
整体看，光伏企业已成为科创板业绩增长的引领者，今年上半年合计贡献板块25%的营业收入。同时，科创板光伏企业回报投资者的信心满满，上市以来已累计实施现金分红141.10亿元，平均每家公司上市以来分红率达31%。
值得关注的是，光伏产业专业化分工优势明显，产业链融通发展正加速形成。例如硅片切割龙头高测股份上市后光伏耗材及硅片切割加工服务营收占比快速增长，公司通过技术迭代推动光伏行业向大尺寸和薄片化方向发展、实现降本增效。又如微型逆变器领军企业禾迈股份，公司产品显著提升了光伏组件发电效率，上市后抓住机遇布局储能行业，业绩曲线增长动能强劲。
先进产能支撑长期稳定发展 头部企业全球化布局加速
科创板光伏企业凭借持续的研发投入及工艺创新，在提升光电转换效率、引领N型电池技术变更方面作出了巨大贡献。
举例来看，晶科能源自主研发的N型组件已经22次打破转换效率纪录；天合光能“210 mm×21mm高效i-TOPCon电池”的最高电池效率达到25.5%，创造了大面积产业化N型单晶硅i-TOPCon电池效率新的世界纪录。
在全球减碳共识下，光伏行业下游市场空间广阔，光伏新增装机需求长期向好。目前，头部企业主导的N型TOPCon技术的先进性和经济性已受到市场充分认可。据了解，2023年部分国内大项目招标项目N型占比要求已达30%以上，2023年SNEC光伏展期间发布的组件产品N型占比超90%。
同时，在业内人士看来，当前扩大清洁能源转型已成为全球性趋势，国内外产业政策均大力支持发展光伏等新能源，国内光伏组件巨头已提前推行产能布局全球化和市场销售全球化。例如，晶科能源、天合光能分别在东南亚布局12GW和6.5GW一体化产能，阿特斯在海外设有6个全球及区域总部及2个生产制造基地，公司在德州年产量5GW的光伏组件工厂预计将在2023年底投产。
在光伏行业国内外需求强劲、下游积极投产的背景下，有部分市场观点表达对“新玩家”扎堆进军光伏产业是否会引发无序竞争的担忧。对此，业内人士表示，光伏行业竞争的核心聚焦于技术先进性、上下游一体化程度等多个维度，今后总体仍会呈现市场向头部企业倾斜的竞争格局，盲目跟风的新进入者、技术落后者、资本实力不足者将面临较大挑战。
分布式光伏市场稳定高速发展 光储一体化业务前景广阔
近年来，伴随着国家多部门政策的推动，在能耗双控、整县推进、电价市场化改革等背景下，分布式光伏市场得到了快速发展。
根据中国光伏行业协会数据，2022年，我国新增光伏装机87.41GW，其中大型地面电站占比为41.5%，分布式电站占比为58.5%，分布式占比超过集中式，工商业分布式新增装机同比增加236.7%。预计2023全年国内分布式光伏装机容量新增60-70GW，分布式光伏EPC及运维服务的市场空间将进一步打开。
在国家分布式光伏整县推进的机遇下，光伏行业龙头企业充分发挥新能源行业绿色低碳产业优势和行业领军企业的技术创新优势，全面聚焦建筑产业能源变革，助力高质量绿色建筑规模化发展。
在户用和工商业分布式光伏市场，科创板上市公司天合光能分别推出“天合富家”和“天合蓝天”子品牌，率先提出原装光伏系统理念和标准，向客户提供从硬件、设计、交付及售后的整体解决方案。
此外，业内普遍认为，光伏+储能将成为未来光伏电站的发展趋势。得益于较早布局大型储能系统业务，科创板公司阿特斯近年来已实现快速增长。2020年至2022年，阿特斯储能业务收入从5000余万元增长至近35亿元，增长约70倍，已成为公司新的营收和利润增长点。目前，公司正在盐城大丰建设SolBank大型储能产品生产线，首批产品已成功下线，预计2023年底具备10GWh以上的量产能力。
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