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协鑫将在沙特建首家硅料工厂!光伏企业中东掘金,终成澎湃之势!

   2023-09-08 赶碳号科技32310
核心提示:关系越紧,合作越深!起点越低,空间越大!

中东的光伏机会究竟有多大?

如果只是简单地认为中东国家有钱任性、是我们重要的出口对象之一,那很可能流于表面和片面了。

从海外大市场角度,笔者认为,中国光伏出口的不确定其实在加大:

欧洲增长放缓,印度已然生变,北美政策风险有增无减,澳洲拉美逐渐饱和,非洲尚难形成气候。我们未来最重要的增长极,很可能就是中东——虽然目前的绝对值还不算大。

从全球产业深耕角度,中东有可能是成为继东南亚之后的另外一个主战场。就像我们在过去40年中所经历的、跨国公司在中国的发展路径一样:全球化的初级阶段都是从产品营销开始,接下来是生产制造的全球化,最后才是研发设计以及管理运营的全球化,从易到难,由浅入深。

对于光伏企业而言,停留在产品行销全球的初级阶段,显然是不行的。我们必须要从产能、研发、管理等层面,谋篇布局全球化。笔者认为,可以从中东开始尝试。

01

我国首家海外硅料工厂,或将花落沙特

据彭博最新消息,协鑫联合首席执行官兰天石在接受彭博电视主持人David Ingles专访时表示,公司正在寻求在中东国家建造一家工厂,年产量为 12 万吨,并计划最早于2025年投产。

兰天石表示,“沙特阿拉伯拥有成熟的基础设施和工业制造经验。”他补充说,该国充足的阳光可以支持其从石油大国向太阳能生产国的转型。

兰天石不久前在香港表示,协鑫也在考虑在其他国家建立前哨基地,比如柬埔寨。不过,沙特阿拉伯显然更具优势。目前,协鑫在沙特阿拉伯已取得一些积极进展,该公司已在沙特启动了注册程序,在当地部署了约12人的现场团队,积极与当地政府和皇家委员会开展沟通合作。

这一重要进展是在习近平主席于2022年12月访问利雅得之后取得的,这次访问的重点是扩大中国与沙特阿拉伯之间的能源合作。访问期间,两国领导人讨论了投资机会并探讨了地区和国际发展中的共同利益。

今年8月24日,金砖国家领导人第十五次会议宣布,邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。这也进一步凸显了中沙两国间不断增长的能源合作。

据彭博社报道,兰天石已经和协鑫管理层一道前往沙特阿拉伯和卡塔尔,致力于加快项目的实施。 兰天石还表示,协鑫科技同时也在考虑向澳大利亚和墨西哥扩张,并借此进入北美市场。

另据《阿拉伯新闻》(ArabNews)报道,协鑫集团与沙特阿拉伯之间的谈判,实际上已进入了后期阶段,并将之称为——“这是两国寻求将能源合作扩大到传统石油关系之外的关键举措”。

在笔者看来,该项目的意义非比寻常。

今年以来硅料价格回归正常,即使在目前的价格区间,中国光伏企业仍在进口德国瓦克的硅料。所以说,协鑫该计划如能付诸实施,将成为中国硅料企业的首度出海。而且,这还不只是硅料产品的出海,而是硅料产能的出海。

02

沙特如何复制整条光伏产业链

2月19日,通威集团董事局刘汉元主席与ACWA董事会主席穆罕默德·阿布纳扬座谈交流

早在今年6月,笔者综合各方消息判断,沙特走马灯式地与我国多家头部光伏新能源企业密切接触,正全力推动中国光伏、储能、氢能等企业赴沙特投资建厂事宜,背后要做的大事,相当不简单。

今年5月25日,TCL中环宣布与沙特Vision Industries Company(中文名称:愿景工业)签约,双方拟共同成立合资公司,并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。中环也由此成为第一个布局沙特的硅片企业。

当时,一位行业资深人士认为,沙特计划大力发展本国光伏产业,将不再局限于光伏电站这一终端应用场景,而会建立一个完整的光伏制造业体系。现在,笔者可以明确,当时这位消息人士,其实就是来自协鑫的一位高管。

光伏制造四大环节——硅料、硅片、电池、组件,TCL中环在沙特的项目只是硅片这一个环节。现在,协鑫等有望在硅料领域取得突破。在不久的将来,沙特光伏制造业的每一个环节,可能都有头部光伏企业的参与——四大环节,一个都不能少。

值得一提的是,愿景工业的股东阿布纳延(Abunayyan)在中国非常活跃,旗下的ACWA Power(沙特国际电力和水务公司)与中国多家企业有业务交流与合作。

根据中国商务部在2019年6月发布的一则消息,沙特电力和海水淡化供应商——ACWA同意丝路基金作为合作伙伴,参股其旗下的可再生能源公司,丝路基金持股比例高达49%。

丝路基金是由中国外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资,依照《中华人民共和国公司法》,按照市场化、国际化、专业化原则设立的中长期开发投资基金。

2022年,ACWA与九家中国企业签署了谅解备忘录 (MOU) 协议,以支持其在沙特和“一带一路”倡议国家的项目的融资、投资和建设。

这九家企业,由六家央国企和三家民营企业构成,分别是:

工商银行、中国银行、国电投、南方电网、中国电建、中国能源、晶科能源、阳光电源和中来太阳能。

我们看到,晶科能源、阳光电源等企业,最近均已在沙特斩获大单。

今年2月,穆罕默德·阿布纳扬(左)与中国能建董事长宋海良(右)

ACWA的董事会主席——穆罕默德·阿布纳扬,同样也是中国人的“老朋友”,他直接推动了多笔与中国企业的合作。今年上半年,穆罕默德·阿布纳扬马不停蹄,率队集中拜会了一大批中国电力企业和光伏企业:

2月14日,拜访了中国电建;

2月15日,会见了中建集团、哈电集团;

2月16日,拜访了中国能建集团;

2月17日,拜访了上海电气集团;

2月18日,拜访了阳光电源董事长曹仁贤;

2月19日,拜访了通威集团董事局主席刘汉元;

2月20日,拜访了隆基绿能创始人、总裁李振国;

2月20日,会见了上能电气……

03

最大石油输出国的焦虑与雄心

来源:《全球油气储量报告》

沙特是全球第二大石油生产国,却是全球第一大石油输出国。2022年,沙特向我国出口原油8748.852万吨,交易总金额为4323.830亿元。

“头顶一块布,全球我最富”。

虽然如此,以化石能源立国的沙特在能源问题上却一直有着深深的焦虑,一直想摆脱对石油的路径依赖——笔者不得不佩服这种自我变革、自我革命的勇气。

2016年4月,全球油价从115 美元/桶降到33美元/桶。在此背景下,由沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼主导,该国正式发布《沙特阿拉伯2030愿景》,明确了该国未来15年的发展目标:即成为阿拉伯与伊斯兰世界的核心国家、全球投资强国、连接亚欧非三大洲的世界枢纽。

“摆脱对油气的过度依赖,实现经济多元化发展”,是其中一项核心目标。

“2030愿景”明确提出:到2030年可再生能源在该国能源结构中的占比将达到50%。沙特计划到2023年实现安装27.3GW的可再生能源,到2030年实现安装58.7GW可再生能源的目标,其中高达40GW是光伏。

发力光伏,是因为沙特在太阳能资源方面,就像石油资源一样得天独厚:

当地年均光照强度为2200-2400 kwh/m2(我国大部分地区在1400-1600 kwh/m2)。

以沙特首都和最大城市利雅得为例,平均每年有3225小时的日照,在全球各大城市中,日照排名位列第七。

04

来自全球的竞争对手们

图为晶科能源与沙特电力管理团队;2023年9月,马斯达尔(Masdar)和晶科电力(香港)公司牵头的两个财团入围沙特阿拉伯两个太阳能项目的开发名单,总容量为1.5吉瓦!

实际上,早在十几年前,中国的光伏组件、光伏逆变器等在十几年前,就已经销往沙特。

中国企业在沙特已经参与建设开发了多个太阳能发电项目,其中包括目前全球最大的光伏电站项目。去年底,由中国能建承建的沙特阿尔舒巴赫2.6吉瓦光伏电站项目正式开工,是中东北非地区单体最大的在建光伏电站项目。

另外,晶科能源、天合光能等企业也多次披露中标沙特光伏大单。

天合光能N型700W系列组件输送绿色电力,助力沙特海水淡化

此外,中国香港企业也正在展开与沙特的投资合作。恒基兆业地产联席主席兼董事总经理、李兆基之子李家杰正在押注沙特阿拉伯的绿色经济。据《华盛顿邮报》报道,李氏的燃气分销公司香港中华煤气 (Towngas) 正在研究在沙特立清洁能源制造基地的可行性。

石油资源丰富的沙特阿拉伯利用其巨额投资资金,正在 NEOM 建设世界上最大的绿色氢工厂,这座耗资 5000 亿美元的未来大城市正在红海上建造。

沙特阿拉伯尼奥姆八角形浮动港口城市计划,投资总额5000亿美元

面对这样一个拥有巨大潜力的市场,来自全球其它国家的竞争者,其实也不在少数。

9月6日,沙特投资部长哈立德·法利赫在意大利米兰宣布,意大利将成为沙特阿拉伯在能源和可持续发展领域的长期合作伙伴。

自2022年10月就任以来,意大利总理乔治亚·梅洛尼积极寻求与海湾合作委员会(GCC)成员国建立更密切的关系。意大利将自己视为连接欧盟(EU)与中东和北非能源供应商的重要纽带。

本周,意大利能源公司埃尼和沙特 ACWA 达成协议,在中东和北非合作开发绿氢项目。此外,意大利正在积极吸引海湾国家的主权财富基金投资一个新基金,旨在为具有战略意义的行业运营的公司提供资源,并促进重要原材料的采购和回收。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼与日本首相岸田文雄在吉达举行会谈

今年7月16日,日本首相岸田文雄访问沙特阿拉伯,以加强与沙特在能源、日本企业商业机会等关键领域的关系,其表示:“我们将用现代技术支持沙特阿拉伯获得清洁能源。”日本非常愿意与沙特在半导体领域展开合作,并热衷于将沙特阿拉伯作为“采矿业的目的地”。

2022年11月,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼访问韩国,并签订多项新能源大单。韩国贸易工业部宣布,双方已签署了 26份项目合作谅解备忘录,其中包括清洁能源开发以及沙特耗资 5000 亿美元建设高科技沙漠城市——Neom 的项目。据《首尔经济日报》报道,这些协议价值至少100万亿韩元(750 亿美元)。

后记

沙特是全球的最大石油输出国,中国是全球最大的石油进口国。这种核心利益的高度一致,是中沙的基本盘。双方基于此在各个领域的合作,只会越来越紧密,越来越持久。

一句话总结:关系越紧,合作越深!起点越低,空间越大!

 
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