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“消失”的三大风电整机巨头

   2023-06-12 408420
核心提示:业绩下滑,订单缩水

深度观察带你观察风电产业发展逻辑,洞悉风电发展脉搏,近几年,国内风电项目招投标已然看不到Vestas、Siemens Gamesa、GE、三大国际风电巨头的身影,且市场份额不断缩水,三家国际风电整机商仿佛“消失”了一样,是什么让他们对中国风电市场这块大蛋糕望而却步?下面随观察君一起了解其中原由。

业绩下滑,订单缩水

内部原因来自于三大整机企业自身的经营情况,近几年,这几家国际风电企业风机订单和业绩并不理想。 

2022年,Vestas、Siemens Gamesa、GE风电业务均出现了不同程度亏损,风机订单也有一定下滑。

2022年,GE可再生能源风电业务亏损22亿美元,折合人民币约157亿元;风机订单上,2022年GE销售了2190台风电机组,同比2021年下降了近1000台,销售量下降39%,在风机预售订单上,2022年全年GE签订了2243台预售订单, 2021年签约了2860台。

2023年第一季度,Siemens Gamesa也出现了巨大亏损,Siemens Gamesa净亏损8.84亿欧元,至此,Siemens Gamesa已经连续三年陷入亏损,2020年财年至2022财年,西门子歌美飒分别亏损9.18亿欧元、6.27亿欧元、9.4亿欧元。

对此,西门子歌美飒表示,第一季度之所以亏损是由于高额度风机保修和维护成本导致。此外,由于业绩等原因,西门子歌美飒还将面临被西门子能源整合收购的局面。

Vestas同样也出现了亏损,财报数据显示2022年该公司全年亏损约11.6亿欧元,2022年,Vestas获得了11189MW的风电机组订单,其中来自EMEA地区(欧洲、中东、非洲三地区的合称)的4568MW,来自美洲的4547MW,以及来自亚洲的2074MW。

丧失价格竞争力

国内外风机设备价格差距巨大,这也是三家国际风电企业在国内没有市场竞争力的外部原因之一。

风电观察了解,目前,国内风机设备价格处于低位水平,陆上风机(不含塔筒)单位千瓦价格保持在1200元-1500元左右,海上风机(不含塔筒)单位千瓦价格保持在3200-3500元左右。

但从几家企业的财报和中标价格可以看出,国际市场风机价格同比国内要高出不少,风机价格下行和大型化并没有快速的蔓延至国际市场。

2022年,欧洲市场陆上风机设备价格保持在3000-3500元左右,海上风机设备价格保持在6000-6500元左右,当然,国际风机订单协议一般会包含20年的风电场运维服务。

单从价格上来看,国际企业和中国风电企业基本已经没有价格竞争优势,如果综合考虑风机质量、全生命周期内的发电量盈利等因素,也都不太好说。对于国内风电开发商来讲,只要前期风电场开发可以算的过账来,就符合其的采购要求。

国内风电企业加速出海

国内风电企业加速出海也进一步挤压了国际企业的市场份额,彭博新能源财经数据显示,金风科技以12.7GW的装机容量位居第一,成为首个新增装机容量登顶世界的中国整机制造商。 

维斯塔斯(Vestas)以400MW的微小差距位居第二,通用电气和远景能源分别排名第三、第四。西门子歌美飒(Siemens Gamesa)和明阳智能并列第五,2022年装机容量均为6.8GW,运达股份紧随其后排名第七。

5月12日,整机制造龙头企业明阳智能(601615.SH)获菲律宾装机规模最大风电项目——Talim 212.5兆瓦路上风电项目和Sembrano 93.75兆瓦陆上风电项目,签约方为新加坡可再生能源公司Vena Energy。这是菲律宾首次采购中国风机产品。

同月,明阳智能与韩国风机制造厂商、风力发电企业Unison有限公司签署本地化合作协议,包括新建风机机舱装配厂、叶片制造厂、开发与投资路上及海上风电场等。明阳智能拟为此投资20亿元。

4月,明阳智能还与巴西塞阿拉州政府签署了谅解备忘录,拟推进海上风电项目建设;3月,明阳智能成功交付日本入善町海上风电项目的风电机组,这是日本海上风电项目首次采用中国风机。

同在3月,运达股份(300772.SZ)获得了意大利订单。意大利风电开发商Fintel Energia宣布,确定运达风电为其Maestrale Ring陆上风电项目的首选风机供应商。

1月,金风科技签约北马其顿43.2 MW风电项目。该项目使用九台金风科技GW155-4.8MW智能风电机组,是当地单机容量最大和装机规模最大的风电项目。金风科技将为项目提供机组供货、运输、吊装、调试及15年的长期运维服务。

来源:风电观察

作者:周彦家


 
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