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超83GW 1-4月组件招标、开标、定标价格回顾

   2023-05-04 世纪新能源网海宇156930
核心提示:1-4月招投标价格回顾

组件价格比想象中坚挺。

世纪新能源网初步整理在1-4月招标、开标、中标的GW级左右组件招标项目,其中涉及华能、中电建、中核、国家电投、华润、大唐、华能、中煤等多家央国企,共17个项目,招标容量超83GW,整体价格在经历前期迅速降价之后,现阶段进入到相对平稳状态,而此价格区间或者持续一定时间,降速并没有行业期盼的迅速。

二月拐点 价格进入缓降通道

由表格不难发现,二月份成为价格下降的开始。华能6GW组件2022年12月10日开标,开标价格最低价格1.833元/W,最高1.989元/W,价格区间为0.156元/W,相较而言,价格相对集中。此也反映出组件企业对市场的判断。

2022年底,组件价格基本在1.9-2.0元/W之间,此次招标的价格整体而言,虽然低于市场价格,但是差距并不大,中标价格P型1.84-1.92元/W、N型1.913-1.92元/W,价格更为集中。此种现象相较以往央国企大规模招标会出现较低价格的报价现象不同。究其主要原因则主要在于硅料价格的高水平。虽然此时2023年硅料供大于求的局面成为行业共识,但是此时依旧处于较高水准,后来所说的硅料价格“雪崩”的局面还未出现。

2022年11月23日,PVInfolink的公布周硅料价格,单晶致密料均价从30.3万元/吨下降至30.2万元/吨,降幅0.3%。而此也是2022年硅料价格首降。此时的组件价格开始出现松动, 500W+单玻价格1.95-1.97元/W、双玻每瓦1.97-1.99元/W。

到2022年12月7日,PVInfolink数据显示,致密料均价为28.8万元/吨,相较11月16日的价格,半个月下降幅度为4.95%,幅度相对而言依旧不大。500W+单玻价格约在1.85-2.02元/W、双玻1.89-2.05元/W,N型产品TOPCon为2.05元/W、HJT为2.20元/W。

不得不提的是此阶段组件成交趋势较为缓慢,终端对组件的价格存在观望,上游依旧在博弈,所以组件企业在报价的时候存在明显留力状态, 所以华能12月10日的开标价格较之市场价格略低,但低的并不多,基本符合人们的预期。

但进入到1月之后,招标组件价格出现下滑,究其原因则与硅料价格的“雪崩”相关。PVInfolink 2023年1月4日的相关数据显示,致密料的均价已经降至19万元/吨,相较11月16日,价格下调幅度达到37.29%。

不得不强调的是, 1月份由于成单数量有限,市场组件价格大多执行1.8-1.9元/W的价格,而2月新单价格报价已来到1.68-1.78元/W,因此在中国电建26GW招标项目中的开标价格整体下滑,已经出现低于1.5元/W的超低价格。开标价格P型1.476-1.884元/W,N型1.48-2.01元/W,最后2月份的入围价格也分别为1.539-1.826元/W、N型1.65-1.88元/W。

由中国电建价格不难发现,最高价与最低价价差差距较大,P型产品单瓦价差超过0.4元,N型产品的价差也超0.2元/W。行业人士认为,之所以会出现如此现象,主要源于两方面原因,一方面中国电建此次招标体量较大,能够分得一杯羹是个别企业的追求;另一方面,二、三线企业、跨界企业要想有所收获,低价成为必然的方式。但是低于1.50元/W的价格仍然出乎大家预料。不可忽略的是,伴随着硅料价格的大幅下滑,此时硅片、电池片价格也出现了大幅下滑的现象,由此出现低价格也就不奇怪了。

可即使在如此大规模的招标中,一线组件厂商的报价依旧居于高端,但此次最高价、最低价皆非一线厂商所报。还有一点,在此次招标中,P型组件与N型组件价格更为拉近,报道显示,部分厂商甚至报出了P型、N型同价。行业认为,中国电建此次招标的价格对整个行业来说具有风向标的作用,在一定程度上反映了2023年组件价格的走势。

的确,在中国电建此次招标之后的多个招标项目中,组件价格开始走低——开标价格的最低价基本在1.60元/W左右,高价基本在1.80元/W左右。内蒙古能源集团、华润、华能贵州、新华水利等中标价格集中在1.65元/W左右。

4月初,组件迎来了价格的微涨,在四月份开标的几个招标项目中亦有所体现。组件价格实现了上调。

4月末开标的组件价格,低价基本保持在1.57元/W左右,高价基本在1.75左右,中煤、中石油等由于相对更大的招标容量,价格相对稍低。对于后续的组件价格来说,2023年是否真的会回到几年前心心念念的1.4元/W或是最后的悬念。

多企逐鹿 企业各有斩获

随着近两年跨界的企业日益增多,电池、组件成为诸多企业的选择,在2023年各招标项目中参与的企业数量可见一斑,同时,今年的中标企业打破了惯有的老面孔,新面孔开始走上舞台,分享行业红利。

华能6GW招标项目,参与企业37家;中国电建26GW招标项目,参与企业48家;华润1.5GW招标项目,参与企业25家;国家电投5.65GW组件招标,参与企业42家;中核汇能6GW招标项目,参与企业40家;大唐10GW招标项目,参与企业33家;中石油8GW招标项目,参与企业47家;新华水力4GW招标项目,参与企业31家;中煤6.5GW招标项目,参与企业29家……

由上不难发现,每次相对容量不小的招标都会吸引诸多的企业,华能招标更是接近50家企业参与投标。伴随着越来越多企业的参与投标,虽然相对而言,依旧未对一线组件厂商形成强有力的冲击,但是已经能够在个别项目获得一定量的订单,国家电投5.65GW组件中标中,协鑫集成、一道新能、亿晶光电位列前三,华耀光电、中清国投、新盛美新能源、瑞晶太阳能等新组件厂也位列中标单位名单中。一线组件企业只有天合、晶科。此种现象在以往并不多见。但随着组件企业的增多,未来此种现象也许并不会少见。

不过值得关注的是华润1.5GW的招标被通威独享。2022年,通威杀入组件领域,日前相关统计数据显示,2022年全球组件出货榜中,通威并列第九位,可见通威在组件端的发力程度。同时,通威在组件端的实力亦可见一斑。对于其未来能否“杀”入第一梯队,有部分媒体看好。

随着一体化浪潮的到来,以及跨界企业迅猛涌入,组件市场的争夺日趋激烈成为必然,虽然一线组件企业依旧有着自身的优势,但是二三线组件企业及新进企业的挑战必然存在,在被认为“门槛”不高的组件的环节,同质化竞争被诟病,对于某些企业来讲或者恰是发展的契机。行业担心的“寡头时代”的到来,或者步伐因此而放慢。

方向未定 价格下限依旧值得期待

4月26日,硅业分会再度发布周价格评析,硅料实现了八连降。与之伴随的是硅片价格的下调,以及电池片价格下行的预判。PVInfolink认为硅片价格随着供应端的增量和释放,以及前期硅料下跌对于硅片含硅成本的下降,硅片环节的盈利空间在三月至四月反弹至较好水平,具有较大让利空间,预计五月各个规格仍有下跌动力。

对于电池片价格的走势,PVInfolink认为预期在上游硅料硅片近期持续的跌价,电池片价格将陆续松动,随着五一备货结束后,各尺寸电池片皆面临跌价隐忧。

PVInfolink最新数据显示,组件价格持稳,单玻执行价格区间约1.63-1.75元/W、主流价格1.67-1.7元/W,双玻1.65-1.76元/W、主流价格1.68-1.72元/W。其观察一线厂家交单情况,部分厂家反馈交单满载、分销渠道逐渐消纳,整体价格僵持在1.68-1.72元/W不等。而二三线厂家项目价格相对一线差距约5分左右,投标价格持续混乱。终端压价心态明显,5月不少厂家有让价迹象,然受到成本波动影响,二季度后续价格仍希望稳定缓跌为主。硅料、硅片、电池片价格的下降,对组件价格的下行具有积极的作用。

该种情况与日前媒体相关报道相符。相关报道显示,在新华水力的框架招标中,预计会以多轮议价的方式确定合同价格。大厂虽然公开报价较高,但在后续议价中,已经出现降价签单的情况。

行业预测二季度,随着新产能的实现,硅料端将出现供大于求的局面,而此将进一步推动硅料价格的下行,而此是否会进一步促进组件价格的下降,今年组件价格又将“滑落”到何种程度?

 
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